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贺建业 徐玉海
长城汽车回归A股的计划暂时搁浅。昨日,上海证券报从长城汽车获悉:长城汽车已成功在港增发,共募资约16亿港元。长城汽车分管投资的副总裁白雪飞表示,长城汽车H股增发成功,目前暂无回归A股计划。
昨日,长城汽车(2333.HK)公布:5月19日,其在香港成功增发1.51亿股,每股发行价10.65港元,募集资金共计16.09亿港元。增发完成后,长城汽车总股本增至10.95亿,其总市值亦增长至129亿;长城汽车在香港的流通股股比也由27%增长到37.7%。
此前,长城汽车曾发布公告称:考虑在香港增发或考虑回归内地发行A股。但时隔不久,长城汽车便选择了在香港增发。
“长城汽车确实有过两种募资方案。”长城汽车宣传部长商玉贵表示,“最终决定在港增发,是因为这样募资速度更快。”
据上海证券报了解,此次长城汽车增发受到国际投资机构的热烈追捧。在承销商荷银洛希尔和大摩操刀下,长城汽车的增发股份在几个小时内被认购一空。超过6名机构投资者认购了长城汽车的增发股份。 其中全球第二大投资公司美国的安联是最大的机构认购者,其一次性认购5700万股,约占增发股数的三成以上。
这也是长城汽车在香港上市以来的第二次融资,两次融资共计33亿多港元。2003年12月15日,长城汽车在香港主板上市。作为内地首家在境外上市的民营汽车整车企业,长城汽车引起了境外机构的追捧,当时募集资金逾17亿港元。
长城汽车两次境外融资,均引发投资机构热捧。这折射出长城汽车乃至中国汽车业的繁荣景象。
商玉贵表示,长城汽车并不是缺少资金。目前长城汽车无贷款无负债,处于净现金状态,约20亿元自有资金在账上。
长城汽车董事局主席魏建军说:“增发是实施国际化战略的重要部分。长城汽车将充分利用国际市场融资平台,为下一步大发展注入活力;此次增资后,长城汽车也引进了新股东,因而会促使公司管理更加规范。”
“此次募集16亿港元,将好钢用在刀刃上。主要用于整车及核心零部件的生产设施和创新研发。”魏建军表示:“目前长城汽车正在实现一次大跨越,目前产能为30多万辆,2010年将提升到50万辆。预计20万辆轿车生产基地将马上投入建设。”