TCL集团股份有限公司董事会
关于TCL多媒体科技控股有限公司发行可转债的公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司（下称“本公司”）控股子公司TCL多媒体科技控股有限公司[下称“TCL多媒体”，是香港联合交易所有限公司（下称“联交所”）上市公司]于2007年5月18日与德意志银行签署《认购协议》，拟由TCL多媒体向德意志银行发行1.4亿美元、5年期的可转换债券。
TCL多媒体已于2007年5月16日公告，将于近期向其股份登记日登记在册的股东配售股份（下称“供股”）。本公司的全资子公司T.C.L.实业控股（香港）有限公司（下称“TCL实业”）于2007年5月15日与TCL多媒体签署《包销协议》拟担任本次供股的全额包销商，包括TCL实业拟全额认购可获配发的股份，加之包销的股份，TCL实业拟共认购最少756，060，644股、最多为2,019,010,863股的TCL多媒体股份。（有关本次供股的详情请参考2007年5月16日在公司指定信息披露媒体上刊登的《TCL集团股份有限公司董事会关于TCL多媒体科技控股有限公司发行新股的公告》）
本次TCL多媒体可转换债券发行须以其供股的完成为先决条件。
一、本次TCL多媒体发行的可转换债券的主要事项如下：
二、本次发行对本公司的影响：
TCL多媒体可转换债券发行完成后将用于解决其1.3亿美元银团贷款问题，其余用于补充公司流动资金。将彻底解决TCL多媒体一年期长期贷款问题。TCL多媒体供股和可转换债券均完成后，将导致本公司对TCL多媒体持股比例发生变化，根据不同的转股条件，本公司及一致行动人持有TCL多媒体的股份最高可能会达到46.5％，最低可能会达到24.21％。在极端情况下，假设TCL多媒体所有股东均认购供股股份而所有债券均以最低的调整转股价（每股0.30港元）转股，则本公司及一致行动人将可能最低持有TCL多媒体24.21%的股份，如此情况发生，TCL多媒体将可能不再纳入本公司合并财务报表。本公司董事会将尽最大努力避免上述情况的发生。
三、本次发行所需的批准和先决条件：
本次TCL多媒体可转换债券的发行须以其供股的完成为先决条件。本次可转换债券发行已经TCL多媒体董事会批准，尚待其股东大会批准，本次可转换债券发行还需经本公司董事会、股东大会审批。
四、关于本公司06年年报审计“非标意见”相关事项进展情况说明
由于当初TCL多媒体欧洲审计未完成导致本公司06年报被出具“非标审计意见”，现经了解得知TCL多媒体欧洲审计已初步完成，预计TCL多媒体将于2007年5月30日左右发表经审计的财务报告。
由于TCL多媒体供股的实施、可转换债券的发行，董事会认为本公司审计报告中关于“TCL多媒体持续经营的关注”问题将得到有效解决。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会
2007年5月22日