中行外滩23号团队
2007年05月24日 来源:上海证券报 作者:
罗毅
多年个人银行服务经历,拥有丰富的金融知识,熟悉各种金融产品,善于为各种需求的客户,根据市场环境的变化,兼顾风险与收益,提供合理化的财务建议。拥有保险、证券、AFP、CFP等多项资格证书,首届复旦金仕达杯上海市金融行业青年个人理财服务综合技能大赛个人案例分析第二名,电视决赛三等奖,上海市首届十佳理财之星。
李璟
2002年进入中国银行,本科学历,曾先后从事银行公司业务及个人金融业务,获得保险、AFP、CFP证书。工作中坚持“以客为本,以诚取信”的宗旨,积极服务广大中高端客户,2004年获得中国银行上海市分行优秀党员称号。
李婷
2003年进入中国银行,本科学历,曾先后从事银行卡、个人金融业务,获得证券、保险、基金从业资格、AFP、CFP证书。营业部智囊团成员,起草了营业部柜台业务操作手册、参与撰写了营业部内部业务流程整合方案、关于银行借记卡收费等专题文章。进入理财中心后,能够发挥外语特长,为不同类型的客户提供专业的个人理财服务。