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沱牌曲酒的非公开发行计划昨日在临时股东大会上顺利通过。
沱牌曲酒本次拟非公开发行不超过9000万A股股票，发行价格将在不低于公司4月17日董事会公告前20个交易日股票均价的90%的前提下，由公司董事会和主承销商在向机构投资者询价的基础上，以协商定价的方式最终确定。此次沱牌曲酒非公开发行的对象将不超过10名境内机构投资者，并将优先向公司的主要产品经销商发行。公司控股股东及其控制的企业不参与此次非公开发行股份的认购。
据了解，沱牌曲酒非公开发行募集的资金将主要投向酒业主业相关项目以及对四川天马玻璃有限公司的增资。酒业项目包括投资舍得系列酒陈酿及精加工技改扩能项目、投资年处理50万吨酒糟综合利用项目、投资建设公司高档产品“舍得”、“沱牌曲酒”专卖店项目和购买生产设备的项目。其中，舍得系列酒陈酿及精加工技改扩能项目将建设年产2万吨成品酒的规模，包括舍得酒626吨、曲酒789吨、特曲酒1722吨和其他系列白酒16863吨，实现公司中高端产品产能的提升。年处理50万吨酒糟综合利用项目则利用公司现有的酒糟资源优势、技术优势和销售网络优势，遵循循环经济运作模式，生产干酒糟粉替代粮食作为畜禽饲料的生产原料。建设高档产品“舍得”、“沱牌曲酒”专卖店项目，将采取逐年投入的办法，在2007年至2009年建成旗舰店12家、形象店200家、加盟店150家的专卖店规模，另外还将配备40个存储仓库。
该公司表示，实施本次非公开发行后，可以进一步优化公司现有的产品结构，提高中高档酒的销售比重，公司的资产规模、盈利能力将会得到明显提升,可为公司的可持续发展奠定更为坚实的基础。
沱牌曲酒近年来一直在努力调整公司的产品结构，提升中高档产品的销售比例，并取得了一定成效。到2006年末，该公司5元以下的产品占整个销售收入的比重已经由2003年的72.98%下降为55.55%，50元以上产品占整个销售收入的比重已经由2003年的3.93%上升为12.47%。从今年一季度的情况来看，公司产品结构调整的步伐继续加快，中高档产品的销售保持了较快增长，一季度公司实现营业收入2.6亿元，同比增长18%，实现净利润1417万元，同比增长117.28%。
根据公司的发展思路，“十一五”期间，沱牌曲酒将按照“集中精力发展酒类主业”的原则，将各种资源向酒类主业集中，继续加大产品结构调整力度，大力拓展中高档产品市场，进一步创新中低档产品经营模式，培育沱牌曲酒在品牌、渠道方面的竞争优势，打造“舍得”、“沱牌曲酒”、“沱牌特曲”三大主导品牌。同时将遵循循环经济运作模式，以追求高利润回报为前提，完善公司以白酒为主的生态产业链发展布局。公司将力争在2010年实现白酒销售收入18亿元，其中“舍得”酒收入达到6亿元，毛利率达到45%以上，实现净利润超过2.5亿元。