徐瑾

　　现任中国建设银行股份有限公司上海第一支行个人金融部理财经理。毕业于上海财经大学MBA专业，现具有中国金融理财标准委员会AFP、CFP资格认证，中国注册会计师CPA证书。

　　金融从业已达7年，亦有1年的个人理财服务经验，善于股票、基金领域投资研究。在以往客户营销过程中，与公司客户经理互相合作，互相配合，为优质公司客户内在的优质个人客户群体提供全防伪的金融理财服务。曾成功为公司客户开办理财专题讲座、理财培训活动，成功开展“理财大赢家”等营销活动，现已发展VIP客户400多名。

　　在理财服务过程中，着重于为客户灌输正确的理财观念和思路，致力于为客户制定合理、有效的家庭理财规划，并指导其有效执行，得到了客户的认可和肯定。

　　马丽

　　2003年毕业后进入招商银行重庆分行，开始从事零售银行服务工作。4年的零售银行经历塑造了我塌实严谨的金融属性。同时，作为一名金融新手又是十分幸运的，工作非但没有磨去我的硬角，反而让我在金融的长河上纵情奔腾。

　　活跃在零售银行战线4年，客户的信任是对我工作的最大褒奖，截止目前，个人的理财客户数量已经突破100人，其中贵宾客户20多人，累计理财金额达3500多万，推荐的金融产品得到了广大客户的普遍认同，销售业绩也多次受到上级表彰。

　　有人说作为一名理财师应该是绝对理性的，但这点上我却以为，理财师首先得是个感性的人，一个懂得别人感受的人。感性的沟通，才能与客户坦诚相对，挖掘出客户深层次的需求。其次，她还得是个理性的人，只有把感性的信息理性化才能找出财务的症结所在，才能对症下药，所以她需要理性的表达。最后，她需要的是回归感性，这才能鼓励客户拿出实际行动执行规划，实现人生的目标。