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      2007 年 6 月 7 日
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    龙溪股份(600592) 细分行业龙头
    2007年06月07日      来源:上海证券报      作者:
      

      ●关节轴承业务国内市场呈现恢复性增长,海外市场拓展潜力较大。2006年内需增长17.69%,未来3年仍将保持15%以上的高增长水平;海外市场方面,公司在欧洲市场份额稳定增长的同时,开始大力开拓北美市场,北美市场预计未来3年有望在2006年2400万元的基础上,呈现30%以上的高增长。

      ●永安轴承在产品质量上的投入将发挥效力。2006年,公司对永安轴承进行了产品结构调整,在产品质量上进行了大量投入,提高了产品档次,开始大力拓展汽车轴承市场,预计2007年将会止住2006年的下滑趋势,2008年以后有望呈现快速增长态势;三明的齿轮业务未来仍有较大增长空间,但变速箱业务受夏工等整机厂家开始自行研制变速箱的影响,其下滑趋势难以避免;金柁的汽车转向器业务仍以稳定为主。

      ●催化剂:股权激励的实施,蓝田工业区产能的扩张,以及出口业务的进一步拓展。

      ●风险因素:汇率波动的不确定性;宏观调控导致工程机械行业波动的不确定性;受国际经济波动影响的不确定性。

      ●综合公司小行业龙头的竞争优势,我们给予公司1.0倍PEG和32.02倍PE的估值水平,对应2007年预测EPS的合理股价为20.11元,公司目前股价存在低估,维持增持投资评级。(东方证券)