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      2007 年 6 月 8 日
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    准夫妇婚后小康生活提前规划
    建行智富理财工作室团队选手
    ◆个人选手
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    建行智富理财工作室团队选手
    2007年06月08日      来源:上海证券报      作者:
      智富理财工作室成立于2006年12月,为建行原无锡分行个人理财中心CFP金融理财师组建,理财室成员学历均为本科,有多年的个人理财工作经验。个人理财中心自2002年11月开业四年以来,一贯秉承“以客户为中心,一切从客户利益出发”的经营主理念,努力为客户提供专业、优质的个人理财服务,力争发展与客户的长期合作关系,最终实现客户与银行利益的双赢。

      张敏贤

      CFP国际金融注册理财师,会计师。从事会计工作10年。2002年11月,竞聘成为无锡分行首批个人理财业务客户经理。2006年9月,被聘任为江苏省无锡分行个人金融部经理助理。

      “一份耕耘,一份收获”,以自己的世纪行动,为建行员工作出了表率。先后多次被评为无锡分行先进个人,两次荣获江苏省分行“十佳客户经理”称号,并连续两年获得中国建设银行总行“旺季营销能手”称号。

      共拓展VIP客户超百户,客户月存款余额超过1亿元。发放理财卡150多张,营销个人外汇结构性存款200多万美元,开放式基金1亿多元。

      任东锋

      CFP国际金融注册理财师。1998年毕业于华中理工大学,在主修会计学专业同时还辅修经济法专业,并同时获得了经济学和法学双学士学位。

      1998年9月正式加入中国建设银行江阴支行工作,先后担任过储蓄所长、会计主管、公司客户经理、理财客户经理等,均取得了较好的成绩,多次被评为市行的先进工作者。

      在两年多的个人理财岗位上,共拓展VIP客户76户,客户月均存款余额5000万元。发放理财卡60多张,营销开放式基金近1000万元,办理个人消费贷款2000多万元。

      王卫钢

      CFP国际金融注册理财师,1991年进入中国建设银行无锡分行,先后在科技部、金融机构部、电子银行部、个人金融部工作。2004年3月起进入无锡建行个人金融部,主要负责代理业务、保险业务的业务开拓及管理,个人客户经理管理等工作。

      2005年5月通过注册金融理财师(AFP)考试,2006年6月通过国际金融理财师(CFP)考试,成为国内首批国际金融理财师(CFP),擅长市场分析及投资分析、投资规划、保险规划。主要研究课题为股票、封闭式基金和国债业务。