◆个人选手
2007年06月14日 来源:上海证券报 作者:
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1989年起参加工作,现为农行台州市分行个人金融业务部理财主管。入农行工作十七年来,先后经历过对公、储蓄、信用卡、办公室、电脑、信贷、个人理财等部门岗位,业务知识全面。尤其是任分理处主任的四年里,努力探索营销策略,以理财咨询和理财规划为突破口,创新服务,综合营销,业务综合考评居支行前列。
台州的民营企业公私关联很大。针对这一特点,我在理财服务中尝试了公私联动、综合理财的模式。日常工作中经常为客户提供经济信息、行业分析、税务筹划、会计实务、金融产品等业务咨询和理财方案,增值服务深得人心。
2005年9月下旬,参加了农总行个人理财方案大赛,获自选组三等奖(第五名)。同年12月通过了美国注册财务策划师资格认证。2006年9月,通过金融理财师AFP资格认证;2006年11月,通过中国银监会理财从业资格考试;2006年11月,通过国际金融理财师CFP资格认证。2005年,被浙江省分行评为学习型员工。
兴业银行上海分行个人业务部国家理财规划师,金融从业时间已有14年,理财服务亦有5年的时间了。通过努力,已经取得了国家理财规划师资格认证以及证券从业人员咨询、承销、基金、交易资格证书。
从事金融业十多年来一直在为个人投资者、机构投资者、VIP高端客户等做理财投资顾问,积累了较丰富的证券、基金、保险、房产等方面的理财专业知识和理财技能。擅长与投资者沟通后确定理财目标、书面制定理财规划报告(包含资产配置和投资结构),及为客户量身定制专项投资方案。
兴业银行是中国首批股份制商业银行之一,于2007年2月在上海证券交易所成功挂牌上市。目前已跻身全国前十大银行,位列全球银行200强。“您不理财,财不理您,让我们一起来为您的资产保值、增值!”是我的理财格言,也是我的工作动力。