现将初步询价情况及发行价格区间公告如下：
一、预路演及初步询价情况
６月８日至６月１３日，发行人及保荐人（主承销商）在北京、上海、深圳和广州，组织了多场“一对一”和团体推介会。根据对询价对象提交的合格初步询价表的统计，报价区间总体范围为６．３６元/股－１３．５０元/股，报价上限分布区间为７．２６元/股－１３．５０元/股，报价下限分布区间为６．３６元/股－１１．３０元/股。
二、发行规模、发行价格区间及确定依据
发行人和保荐人（主承销商）根据Ａ股初步询价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况，确定本次发行数量为１，７８３，８６７，４４６股。其中，本次发行战略配售股份不超过５３５，０００，０００股，约占本次发行数量的３０％；回拨机制启动前，网下配售股份不超过４４６，１２７，４４６股，约占本次发行数量的２５％；其余部分向网上发行，约为８０２，７４０，０００股，约占本次发行数量的４５％。
确定本次发行的发行价格区间为人民币７．６０元/股－８．４８元/股（含上限和下限）。
此价格区间对应的市盈率区间为：
７０．７４倍－７８．９４倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的２００６年净利润除以本次发行前的总股数计算）。
８８．４３倍－９８．６７倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的２００６年净利润除以本次发行后的总股数计算）。
三、关于网下发行公告和网上发行公告
有关本次发行向战略投资者定向配售及网下向询价对象询价配售的相关规定，请投资者参阅２００７年６月１５日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《中国远洋控股股份有限公司首次公开发行Ａ股网下发行公告》。
中国国际金融有限公司作为本次发行的保荐人（主承销商），于２００７年６月１５日（Ｔ－１日，周五）９：００～１７：００和２００７年６月１８日（Ｔ日，周一）９：００～１５：００接受配售对象的网下申购，网下申购价格区间为７．６０元/股—８．４８元/股，参与网下申购的配售对象应全额缴付申购款，参与网下申购的配售对象必须在２００７年６月１８日（Ｔ日，周一）１５：００前划出申购资金，配售对象必须确保申购资金于２００７年６月１８日（Ｔ日，周一）１７：００之前汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳申购资金的申购为无效申购。只有参与初步询价的询价对象方可参加网下配售，名单见《中国远洋控股股份有限公司首次公开发行Ａ股网下发行公告》。
敬请投资者注意资金划转过程的在途时间。
有关本次发行网上资金申购发行的相关规定，请投资者参阅２００７年６月１５日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《中国远洋控股股份有限公司首次公开发行Ａ股网上资金申购发行公告》。
网上申购日：２００７年６月１８日（Ｔ日，周一），申购时间为：９：３０～１１：３０、１３：００～１５：００上海证券交易所正常交易时间。
网上申购价格为：８．４８元/股。
发行人：中国远洋控股股份有限公司
保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司
２００７年６月１５日