西藏天路（600326） 低估矿产新贵 定向增发提升价值

　　经过连续数日反攻，周四大盘出现小幅回调，技术上分析，周四回调更利于后市健康发展，操作上可积极关注相关估值偏低的优质潜力股，建议关注西藏天路（600326）。

　　公司是西藏自治区唯一一家以基础设施建设为主业的上市公司，主要承担西藏区内的公路、桥梁建设任务，“十一五”期间，西藏公路建设总投资达398亿元，公司将受益巨大。

　　此外，公司将与西藏地质勘测二大队合作开发冲江及冲江西铜矿，该矿区目前已探明储量150万吨，未来将形成年产5万吨的生产能力，因此，该股作为有色矿产资源新秀，后市将极具爆发力。近期云南铜业、铜都铜业等有色资源股逆市大涨，而目前该股股价与其它有色矿产资源股相比，估值严重偏低，值得逢低重点关注。

　　作为西藏唯一一家公路施工一级资质企业，公司在区内一直处于领先地位，具有明显的区域优势。此外，由于青藏高原的特殊地理条件，对施工提出了更高的要求，西藏天路长期在高原施工作业，积累了丰富的经验，竞争优势明显。

　　日前，公司临时股东大会通过定向增发不超过6000万股的增发方案，国都证券调研后认为，定向增发完成后，公司将成为西藏水泥行业巨头，而公司依托资源优势向矿业开采行业进军将极大提升公司价值，并给与公司一年内目标价格应在28元至31元之间，给予其短期推荐、长期“A”的投资评级。

　　西藏天路作为有色金属新秀，目前股价相比其它矿产资源股，未来明显具备巨大上涨空间，且公司受益于西藏大建设商机，后市随时可能出现大合同等利好，值得中短线重点关注。

　　（越声理财 向进）