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发行人和本次发行保荐人（主承销商）根据网下、网上总体申购情况，确定本次发行的结果如下：
一、发行价格及确定依据
发行人和保荐人（主承销商）根据网下累计投标询价情况，并参考发行人基本面、可比公司估值水平及市场情况，确定本次发行价格为人民币８．４８元/股，该价格对应的市盈率为：
７８．９４倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的２００６年净利润除以本次发行前的总股数计算）。
９８．６７倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的２００６年净利润除以本次发行后的总股数计算）。
二、网下累计投标询价情况
保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第３７号）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。
在规定的截止时间内，保荐人（主承销商）共收到３９８张有效的《中国远洋控股股份有限公司首次公开发行Ａ股网下申购报价表》，有效申购总量为４７６．４７１亿股，冻结资金总额约人民币４，０４０．５亿元。发行价格人民币８．４８元/股对应的有效申购总量为４７６．４７１亿股。
三、网上申购情况
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为１，３１９，５０５户，有效申购股数约为１，４４４．５７６亿股。
四、发行结构和回拨机制实施情况
根据《中国远洋控股股份有限公司首次公开发行Ａ股网下发行公告》（下称“《网下发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步中签率约为０．５６％，低于２．０％，也低于网下初步配售比例，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将８９，１９３，０００股（本次发行规模的５．０％）股票从网下回拨到网上。
回拨机制实施后发行结构如下：向战略投资者配售５３５，０００，０００股，约占本次发行总规模的３０％；向网下询价对象配售３５６，９３４，４４６股，占本次发行总规模的２０％；向网上发行８９１，９３３，０００股，占本次发行总规模的５０％。
回拨机制实施后，网下最终配售比例为０．７４９％；网上发行最终中签率为０．６１７４３６００％。
五、战略配售、网下配售和网上发行结果
１、战略配售结果
１９家战略投资者承诺的认股资金已于２００７年６月１８日１７：００前全部汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户，总金额为人民币４５．３６８亿元，战略投资者最终获配股数为５３５，０００，０００股。
战略投资者获配股票的锁定期为１２个月，锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。战略投资者获配股数及退款金额如下：
２、网下配售结果
本次网下配售对象获配股票的锁定期为３个月，锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。网下配售所有获配投资者名单、获配股数及应退申购款金额情况列示如下：
注：上表内的“获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。
３、网上发行结果
本次网上发行最终股数为８９１，９３３，０００股，最终中签率为０．６１７４３６００％。网上发行配号总数为１４４，４５７，５６４个。
号码范围为：
第１组：１０００００００－９９９９９９９９
第２组：１０００００００－６４４５７５６３
本次网上发行的股票无锁定期。
发行人：中国远洋控股股份有限公司
保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司
２００７年６月２０日
保荐人(主承销商)：