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（天津市天津港保税区通达广场１号３层）
首次公开发行Ａ股股票上市公告书
第一节 重要声明与提示
中国远洋控股股份有限公司（以下简称“中国远洋”、“本公司”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股说明书全文。
本公司董事、监事和高级管理人员目前未持有本公司股票，并承诺将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。
第二节 股票上市情况
一、本上市公告书系根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定，按照上海证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行Ａ股股票上市的基本情况。
二、本公司首次公开发行Ａ股股票（以下简称“本次发行”）经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］１３０号文核准。
三、本公司Ａ股股票上市经上海证券交易所上证上字［２００７］１３１号文批准。
四、股票上市概况
１、上市地点：上海证券交易所
２、上市时间：２００７年６月２６日
３、股票简称：中国远洋
４、股票代码：６０１９１９
５、本次发行完成后总股本：８，９１９，３３７，２３３股
６、本次Ａ股公开发行的股份数：１，７８３，８６７，４４６股
７、本次发行前股东所持股份的流通限制及期限：本公司控股股东中国远洋运输（集团）总公司（简称“中远总公司”）承诺：自本公司Ａ股股票上市之日起三十六个月内，中远总公司不转让或者委托他人管理其已持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。
８、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中向战略投资者定向配售的５３５，０００，０００股股份自本次网上资金申购发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起锁定１２个月；本次发行中网下向配售对象配售的３５６，９３４，４４６股股份自本次网上资金申购发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起锁定３个月。
９、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次发行中网上资金申购发行的８９１，９３３，０００股股份无流通限制和锁定安排，自２００７年６月２６日起上市交易。
１０、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
１１、上市保荐人：中国国际金融有限公司
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人基本情况
１、中文名称：中国远洋控股股份有限公司
２、英文名称：Ｃｈｉｎａ ＣＯＳＣＯ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ
３、中文简称：中国远洋
４、英文简称：ＣＨＩＮＡ ＣＯＳＣＯ
５、注册资本：７，１３５，４６９，７８７元（本次发行前）
６、法定代表人：魏家福
７、注册地址：天津市天津港保税区通达广场１号３层
邮政编码：３００４６１
８、经营范围：
本公司营业执照记载的经营范围为：许可经营项目：国内沿海及长江中下游普通货船、外贸集装箱内支线班轮运输（有效期至２００９．１０．３１）；国际船舶集装箱运输（有效期至２００８．０４．０５），国际集装箱班轮运输业务（有效期至２００８．０４．０５）；在北京从事国际船舶代理业务（有效期至２００８．０６．３０）；一般经营项目：实业项目投资与管理；码头投资；海上、陆路国际货运代理业务；国内陆路货运代理；船舶与集装箱生产、销售、租赁、维修、仓储、装卸运输方案设计；信息服务。
９、主营业务：通过本公司下属各子公司为国际和国内客户提供涵盖整个航运价值链的综合集装箱航运、码头、集装箱租赁及物流服务。
１０、所属行业：航运、港口、集装箱租赁、物流
１１、电话号码：（０２２）６６２７ ０８９８
１２、传真号码：（０２２）６６２７ ０８９９
１３、互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｃｏｓｃｏ．ｃｏｍ．ｃｎ
１４、电子信箱：ｉｎｖｅｓｔｏｒ＠ｃｈｉｎａｃｏｓｃｏ．ｃｏｍ
１５、董事会秘书：张永坚
１６、董事、监事、高级管理人员
（１）董事
本公司目前共有董事１１名，列表如下：
（２）监事
本公司目前共有监事６名，列表如下：
注：马建华先生在本公司Ａ股章程生效后正式出任职工监事。
（３）高级管理人员
本公司目前共有高级管理人员６名，列表如下：
１７、董事、监事、高级管理人员持有本公司股票、债券情况：截至目前，本公司董事、监事、高级管理人员不持有本公司Ａ股股票或债券。
二、控股股东情况
本公司的控股股东为中远总公司。在本次发行前，中远总公司持有本公司股份４，５５４，８６９，７８７股，占本公司发行前股份总数的约６３．８３％；在本次发行后，中远总公司持有本公司股份４，５５４，８６９，７８７股，占本公司本次发行后股份总数的５１．０７％。
中远总公司的前身为中国远洋运输公司，成立于１９６１年４月，后于１９９２年获国家计划委员会、国家经济体制改革委员会和国务院经济贸易办公室联合批准，重组并更名为中国远洋运输（集团）总公司。中远总公司是国资委管理的特大型国有企业集团之一。中远总公司目前的注册资本为１９０，０００万元，注册地址为北京市东长安街六号，法定代表人为魏家福，主要从事：承担国际间海上客、货运输业务、接受国内外货主订舱、程租、期租船舶业务、承办租赁、建造、买卖船舶、集装箱及其维修和备件制造业务；仓储、代运、多式联运和门到门运输业务；从事经核准的境外期货业务。
三、股东情况
１、本次发行后、上市前股本结构
２、本次发行后、上市前十大Ａ股股东持股情况
第四节 股票发行情况
一、发行数量：１，７８３，８６７，４４６股
二、发行价格：８．４８元/股
三、发行方式：本次发行采用向Ａ股战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式。其中向战略投资者配售５３５，０００，０００股，网下向配售对象配售３５６，９３４，４４６股，网上资金申购发行８９１，９３３，０００股
四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况
本次发行募集资金总额１５，１２７，１９５，９４２．０８元。
利安达信隆会计师事务所有限责任公司对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于２００７年６月２１日出具了验资报告。
五、发行费用
本次发行费用总额２４６，０５０，８２５．４５元，其中承销费及保荐费２２６，９０７，９３９．１３元；审计费３，４２５，０００元；律师费５，８９１，４４０元；股份登记费１，０８３，８７３．７２元；发行手续费１，３０２，０００元；印花税７，４４０，５７２．６元。
本次发行每股发行费用：０．１４元。
六、本次发行募集资金净额：１４，８８１，１４５，１１６．６３元
七、本次发行后全面摊薄每股净资产：３．５６元（按本次发行后净资产与股本总数之比计算，其中净资产按本公司截至２００６年１２月３１日的净资产和募集资金净额之和计算，未考虑２００７年利润影响；股本总额按发行后总股本计算）
八、本次发行后全面摊薄每股收益：０．０９元（按本公司２００６年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以发行后总股本计算）
第五节 其他重要事项
本公司在招股意向书刊登日至上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下：
一、本公司主营业务目标进展情况正常。
二、本公司所处行业和市场未发生重大变化。
三、本公司接受或提供的产品及服务价格未发生重大变化。
四、本公司与关联方未发生重大关联交易。
五、本公司未进行重大投资。
六、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。
七、本公司住所没有变更。
八、本公司董事、监事、高级管理人员没有变化。
九、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
十、本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事项。
十一、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。
十二、本公司未发生其他应披露的重大事项。
第六节 上市保荐人及其意见
一、上市保荐人基本情况
１、中国国际金融有限公司
法定代表人：汪建熙
住所：北京市建国门外大街１号国贸大厦２座２８层
电话：（０１０）６５０５１１６６
传真：（０１０）６５０５１１５６
保荐代表人：段爱民、周家祺
二、上市保荐人的推荐意见
上市保荐人中国国际金融有限公司认为，发行人申请其Ａ股股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等国家法律、法规的有关规定，发行人Ａ股股票具备在上海证券交易所上市的条件。
中国远洋控股股份有限公司
二ＯＯ七年六月二十五日
（北京市朝阳区建国门外大街１号国贸大厦２座２８层）
保荐人（主承销商）