建行温州分行理财团队
2007年06月28日 来源:上海证券报 作者:
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建行温州分行各项业务发展在温州当地金融机构中都处于领先地位,在理财业务方面尤其重视,并计划成立温州地区首家财富管理中心。目前温州分行已经成立个人理财支持小组,旨在为所属营业机构的理财业务发展提供后台支撑。
黄贻旦
建行温州分行个人银行客户部客户经理,中国首批国际注册金融理财师CFP,拥有保险代理人资格证书,主要负责个人高端客户的理财业务和个人银行业务的工作。
在从事个人理财业务的近三年时间里,曾为多位个人金融资产在300万以上的高端客户设计包括基金、保险、债券、黄金等多渠道个性化的理财规划方案,受到客户的青睐。
陈宣义
1995年进入中国建行银行温州分行工作,现任商贸城支行行长。从事金融领域工作12年,拥有保险代理人资格证书,具有中国金融理财标准委员会AFP资格认证。擅长证券、外汇、个人贷款、黄金投资、银行理财产品等,对家庭理财规划,个人财富管理有丰富的工作经验。目前管理总行级VIP客户80余位,总资产达2100多万元。
董汉策
1993年进入建设银行温州分行工作,迄今为止,从事公司和个人营销工作已达14年,从事理财服务亦有4年经验,拥有保险代理人资格证书,2006年11月通过AFP金融理财师考试。
现为中国建设银行温州分行银龙分理处客户经理,负责分理处中高端客户的维护、营销以及个人理财业务和个人银行业务的工作。目前管理分行级VIP客户数达138户,管理客户资产达3200万。2006年销售各类基金达800多万,营销乐当家理财卡、龙卡贷记卡等各种理财产品达357张。