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瑞银证券有限责任公司
西部矿业股份有限公司（下称“发行人”）首次公开发行不超过５０，０００万股人民币普通股（Ａ股）股票（下称“本次发行”）的初步询价工作已于２００７年６月２８日完成。通过初步询价确定发行数量为４６，０００万股，价格区间为１２元至１３．４８元。
本次发行将采用网下向询价对象询价配售（下称“网下发行”）与网上资金申购发行（下称“网上发行”）相结合的方式。
本次网下发行与网上发行同时进行。网下发行的时间：２００７年７月２日９：００至１７：００和２００７年７月３日９：００至１５：００；网上发行的时间为２００７年７月３日上海证券交易所（下称“上证所”）正常交易时间（上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００）。
一、询价对象的组织情况
２００７年６月２５日至２７日，保荐人（主承销商）在深圳、上海、北京等地举行了多场初步询价路演推介。
初步询价期间，保荐人（主承销商）瑞银证券有限责任公司（下称“瑞银证券”）一共收到１５１家询价对象填报的有效的初步询价表。报价区间总体范围为１０元／股－２７元／股。
二、发行价格区间及确定依据
发行人和瑞银证券根据初步询价情况并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况，确定本次发行价格区间为１２元／股－１３．４８元／股（含上限和下限）。此价格区间对应的市盈率区间为：
１、１８．５８倍至２０．８７倍（每股收益按照２００６年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
２、１５．００倍至１６．８４倍（每股收益按照２００６年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
通过初步询价确定本次发行数量为４６，０００万股。其中网下向配售对象配售不超过１１，５００万股，占本次发行数量的２５％（回拨机制启用前）；网上发行不超过３４，５００万股，占本次发行数量的７５％（回拨机制启用前）。
三、关于网下发行和网上发行
参与网下发行的投资者需在本次发行价格区间范围（１２元／股－１３．４８元／股）内进行申购，有关网下发行的详细规定，请投资者参阅２００７年７月２日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《西部矿业股份有限公司首次公开发行Ａ股网下发行公告》。本次网下发行时间为２００７年７月２日９：００至１７：００和２００７年７月３日９：００至１５：００。
参与网上发行的投资者须按照本次发行价格区间上限（１３．４８元／股）进行申购。有关网上发行的详细规定，请投资者参阅２００７年７月２日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《西部矿业股份有限公司首次公开发行Ａ股网上资金申购发行公告》。本次网上发行时间为２００７年７月３日上证所正常交易时间（上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００）。申购简称为＂西矿申购＂，申购代码为“７８０１６８”。本次如最终确定的发行价格低于价格区间上限，差价部分将于２００７年７月６日与未中签的网上申购款同时退还给网上资金申购投资者。
发行人：西部矿业股份有限公司
保荐人（主承销商）：瑞银证券有限责任公司
２００７年６月２９日