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首次公开发行Ａ股网下发行公告
保荐人（主承销商）：
瑞银证券有限责任公司
重要提示
１、西部矿业股份有限公司（下称“发行人”或“西部矿业”）首次公开发行不超过５０，０００万股人民币普通股（Ａ股）（下称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］１４７号文核准。
２、本次发行价格区间为１２元／股－１３．４８元／股（含上限和下限）。
３、本次发行数量为４６，０００万股。其中网下向配售对象配售不超过１１，５００万股，占本次发行数量的２５％（回拨机制启用前）；网上发行不超过３４，５００万股，占本次发行数量的７５％（回拨机制启用前）。本次网下配售由瑞银证券有限责任公司负责组织实施。
４、只有符合“释义”中规定条件的“配售对象”方可参与网下配售的申购。
５、本次网下发行的时间为２００７年７月２日９：００至１７：００及２００７年７月３日９：００至１５：００。
６、参与网下发行的投资者应全额缴付申购款。同时还须将（１）申购报价表（必须加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签字）；（２）法定代表人授权委托书（申购报价表中法定代表人本人签字的，无须提供本材料）；（３）上海证券交易所（下称“上证所”）证券账户卡复印件（必须加盖单位公章）；（４）法人营业执照副本复印件（必须加盖单位公章）；（５）全额缴付申购款的划款凭证复印件（请务必注明询价对象及配售对象的名称和“西部矿业Ａ股申购款项”字样并加盖单位公章）于２００７年７月３日１５：００前传真至０１０－５８３２８５８０。应缴申购款须于２００７年７月３日１７：００之前汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。
７、本次公告仅适用于网下发行，有关网上发行的公告，２００７年７月２日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。
８、投资者欲了解本次发行情况，请详细阅读２００７年６月２５日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《西部矿业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。招股意向书全文及备查文件可在上证所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。
释义
一、本次发行的基本情况
（一）股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值１．００元。
（二）发行规模和发行结构
本次发行数量为４６，０００万股。其中网下发行不超过１１，５００万股，占本次发行数量的２５％（回拨机制启用前）；其余部分网上发行。
其中，网下配售由本次发行保荐人（主承销商）负责组织实施；网上发行在网下配售的最后一天同时进行，投资者通过上证所交易系统进行申购，以价格区间上限缴纳申购款。
（三）发行价格区间
本次发行的价格区间为１２元／股－１３．４８元／股。
此价格区间对应的市盈率区间为：
１、１５．００倍至１６．８４倍（每股收益按照２００６年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；
２、１８．５８倍至２０．８７倍（每股收益按照２００６年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。
（四）确定发行价格
网下发行申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据网下申购情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况协商确定本次发行价格。本次发行价格将于２００７年７月５日在《西部矿业股份有限公司首次公开发行Ａ股定价、网下发行结果及网上中签率公告》（下称“《定价、网下发行结果及网上中签率公告》”）中公布。
（五）网上网下回拨机制
本次发行网下配售及网上发行结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下配售和网上发行的规模进行调整。具体回拨情况将于２００７年７月４日（Ｔ＋１日）确定，并于２００７年７月５日（Ｔ＋２日）刊登的《定价、网下发行结果及网上中签率公告》中披露。有关回拨机制的具体安排如下：
１、在网下配售足额认购的情况下，若网上发行中签率低于２％且低于网下配售的初步配售比例，在不出现网上发行中签率高于网下配售比例的前提下，从网下配售向网上发行回拨不超过本次发行规模５％的股票（不超过２３００万股）。
２、在网上发行足额认购的情况下，若网下配售的初步配售比例低于网上发行中签率，则从网上发行向网下配售回拨，直至网下配售比例不低于网上发行中签率。
３、在出现网下或者网上认购不足的情况下，发行人和保荐人（主承销商）可以根据实际认购情况启动双向回拨机制，调整网下配售和网上发行部分的规模。
（六）本次发行的重要日期安排
注：上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
（七）承销方式：
承销团余额包销。
（八）拟上市地点：
上海证券交易所。
二、向战略投资者的定向配售
本次发行不进行战略投资者定向配售。
三、网下申购与配售程序
（一）配售对象及锁定期安排
只有符合“释义”中规定条件的“配售对象”方可参与网下配售的申购。配售对象只能以其在中国证券业协会备案的证券账户和资金账户参与本次网下申购。
网下配售对象获配股票自本次网上发行的股票在上证所上市交易之日起锁定３个月。
本次初步询价期间提交有效报价的询价对象名单如下：
（二）申购
配售对象通过向保荐人（主承销商）传真申购报价表进行申购（详见后附的Ａ股网下申购报价表及其填表说明和注意事项）。
１、申购时间为２００７年７月２日（Ｔ－１日）９：００—１７：００及２００７年７月３日（Ｔ日）９：００—１５：００。参与网下配售的投资者须将（１）申购报价表（必须加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签字）；（２）法定代表人授权委托书（申购报价表中法定代表人本人签字的，无须提供本材料）；（３）上证所证券账户卡复印件（必须加盖单位公章）；（４）法人营业执照副本复印件（必须加盖单位公章）；（５）全额缴付申购款的划款凭证复印件（请务必注明询价对象及配售对象的名称和“西部矿业Ａ股申购款项”字样，并加盖单位公章）于上述申购时间内传真至保荐人（主承销商）处进行申购。传真号码：０１０－５８３２８５８０。
网下申购截止时间为２００７年７月３日１５：００（以保荐人（主承销商）收到投资者传真的申购报价表的时间为准）。
２、配售对象全称、股票账户名称（上海）、股票账户号码（上海）和资金账户（退款银行信息）必须与其在中国证券业协会备案登记的信息一致，否则视为无效申购。
３、配售对象汇出申购款的资金账户与退款银行信息必须一致，且必须与该配售对象报备中国证券业协会的相应资金账户一致，否则视为无效申购。
４、每个证券账户只能申购一次（只能填写一张申购报价表），一经申报，不得撤回。
５、申购价格的填写应按照从高到低的顺序排列，参与网下申购的配售对象在发行价格区间内（包含上限和下限）可自行确定申购价格，每０．０１元为一个最小申报价格单位。
６、每张申购报价表最多可填写３组申报价格及与该价格对应的申购数量，最高申报价格对应的申购数量不得低于１００万股且为１０万股的整数倍。申购累进数量须为１０万股的整数倍。每个证券账户的申购数量上限为１１，５００万股，超出部分的申购数量视为无效。
７、配售对象应按相关法律法规及中国证监会有关规定进行申购，并自行承担相应的法律责任。各配售对象填写的申购报价表一旦传真至上述传真号码，即被视为向保荐人（主承销商）发出正式的不可撤销的申购要约，具有法律效力。
（三）申购款项的缴付
１、申购款的数量
参与网下申购的配售对象须全额缴付申购款。申购款计算公式如下：
申购款＝∑（申购表中每一申购价格×该价格对应的申购数量）
例如：
某配售对象做出如下申购：
则该配售对象应缴付的申购款项（万元）＝Ｐ１×Ｍ１＋Ｐ２×Ｍ２＋Ｐ３×Ｍ３
２、申购款项的缴付
申购款项须划至保荐人（主承销商）指定的下述收款银行账户之一，每个配售对象只能选择下列收款银行账户（划款时请注明“西部矿业Ａ股申购款项”字样），并请务必通过联行系统或人行大额支付系统进行支付：
（下转封八）