接近重庆市金融办人士昨日透露,凯雷集团退出入股重庆市商业银行之后,一方面香港大新银行计划增持重庆商行股权至20%,一方面多家国际投行正积极与市府有关方面接洽,希望接替凯雷集团以财务投资者身份入股重庆商行,其中不乏之前凯雷的竞争对手摩根斯坦利及德国DEG投资集团。
不过重庆商行及其第一大股东重庆渝富资产经营管理有限公司(下称“重庆渝富”)称,以重庆渝富为代表的国有股东相对控股重庆商行的地位不会改变。
根据重庆商行昨日披露的2006年年报显示,该行于2006年6月以1元/股的价格向重庆渝富定向募集股本4亿股,这是重庆商行自2003年实施“龙虾三吃”战略以来第三次进行增资扩股,也同时巩固了重庆渝富第一大股东的位置。
作为重庆市政府成立的独资综合性资产经营管理公司,重庆渝富曾于2004年9月以12.5亿元作价收购重庆商行10亿元不良债务,截至2005年年末占重庆商行股权比例为10.69%。而随着重庆商行2006年股本扩充至20亿元,重庆渝富的占股比例也上升至28.38%,比当时的第二大股东重庆路桥股份有限公司高出近20个百分点。
即使是在2007年4月重庆商行成功引入大新银行作为战略投资者,由重庆渝富出让20%股权之后,其占股比例丝毫未受影响。接近重庆商行董办人士称,重庆渝富先期已从其他国有股东手中受让该部分出售給外资的股权,即重庆渝富只是作为引入外资的过渡而已。
来自重庆渝富内部人士方面消息称,重庆渝富近日与北大方正集团签署初步协议,由前者转让重庆商行5%的股权,即1亿股,这也是首个外地企业入股重庆商行的案例。不过重庆渝富相关人士表示,由于该转让协议还需经市政府及银监部门审批,不方面透露交易价格。但接近重庆渝富人士称,受惠于城商行上市的溢价预期,此次转让价肯定将高于此前大新银行入股时2.02元/股的价格。
对此重庆渝富内部人士称,重庆商行上市在即,大股东保持稳定是必要也是必须的。“无论北大方正或是更多海外投资者入股重庆商行,都不会动摇国有相对控股的情况。”
此前,大新银行于6月7日公告称,将增持重庆商行3%的股权。来自中国银监会的消息称,该增持意向仍在重庆银监局审批流程中,还未上报至银监会。如果该意向获批,大新银行将成为又一以最高比例持有国内银行股权的外资银行。
近日,重庆商行新任行长甘为民在公开场合表示重庆商行年内铁定上市。
此前,重庆商行通过了更名为“重庆银行”的议案,并聘请高盛高华证券为其进行上市辅导,后者也是宁波银行A股上市的主承销商。
重庆商行2006年年报显示,2006年该行实现主营业务收入13.95亿元,同比增40.8%。净利润1.26亿元。截至2006年年末,该行总资产为326.06亿元,资本充足率由2005年的9.68%上升至12.07%,不良贷款率下降至1.53%。