建设银行四川省分行财富管理理财团队由三位年轻的金融理财师组成,其中2位AFP和1位CFP,是一支理财经验丰富、专业化、个性化的理财团队,具备丰富的理财经验和较强的产品销售能力。该团队目前管理VIP客户1000余名,管理客户资产操作达3亿元,个人和团体配合销售各类理财产品上亿元。
在个人理财从业经历中,该团队一致坚持以客户为中心,以诚信、专业、客观的从业精神为客户提供理财服务,以稳健、细腻的风格制定理财规划,实现客户资产的保值和增值,
苏颖
先后在建行四川分行所属支行和四川分行本部从事会计、公司信贷、个人消费信贷、理财产品销售和中高端客户管理等岗位工作,熟悉银行公司业务和个人业务,了解当地银行业务和市场现状。
现任中国建设银行四川省分行个人金融部高端客户科副科长,期间负责银行理财产品销售、客户经理团队建设、高端客户营销和服务管理以及市场拓展工作,并担任建行客户经理培训讲师。擅长理财产品销售和客户关系管理。获得保险代理人、金融理财师(AFP)资格。
宋璐
目前在建设银行四川省分行所辖成都市第一支行担任个人客户经理。先后在科技科,信贷科,个人金融部任职。目前负责VIP客户的关系维护和理财顾问工作。擅长进行专业、个性化的投资规划、保险规划、退休规划和子女教育规划等单项和综合性的理财规划。
维护VIP客户数量达900余人,管理客户金融资产1.4亿,销售各类理财产品上亿。其对客户资产高度负责的态度以及个人丰富的知识,为客户资产实现了较大的增值,在客户中赢得了良好的口碑,是我行首批获得中国金融标准委员会AFP&CFP资格的人员之一,获得保险代理人资格。
秦晓言
目前,供职于岷江支行理财中心,担任专职客户经理,负责产品销售和中高端客户维护工作。目前维护500余位VIP客户,管理客户总资产达1.8亿,销售基金超过5千万,销售人民币和外币理财产品超过1000万,吸收存款超过1千万,发放贷款超过1千万,客户反应良好。擅长进行个性化的投资规划。获得AFP和保险代理人资格。