１、广东蓉胜超微线材股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过２，０３０万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］１５９号文核准。
２、本次发行采用网下向询价对象询价配售（下称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的发行方式。本次网下配售由招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐人（主承销商）”）负责组织实施。
３、根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行数量为２０３０万股。其中，网下配售数量为４０６万股，占本次发行数量的２０％；网上定价发行数量为１６２４万股，占本次发行总量的８０％。
４、发行人和招商证券根据询价对象的报价情况，并综合考虑发行人基本面情况、可比公司估值水平、募投项目资金需求情况及发行人生产经营状况等，协商确定本次发行价格为：８．５１元／股，对应的市盈率为：
（１）２９．９６倍（每股收益按照２００６年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（２）２２．５１倍（每股收益按照２００６年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
５、在初步询价期间（２００７年７月５日至２００７年７月９日）提交有效报价，且符合“释义”中规定条件的“配售对象”方可参与网下配售。未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象，不得参与网下配售。
６、本次发行网下配售的时间为２００７年７月１１日９：００－１７：００时、２００７年７月１２日９：００－１５：００时。配售对象参与网下配售应全额缴付申购款。应缴申购款应于２００７年７月１２日１６：００时之前汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳申购资金的申购为无效申购。
配售对象汇出申购款的资金账户与其在申购表中填列的汇款银行信息必须一致，且必须与该配售对象报备中国证券业协会登记备案的相应资金账户一致。
７、配售对象参与本次网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月。
８、本次网上发行的申购日为２００７年７月１２日（Ｔ日），申购时间为深圳证券交易所正常交易时间（９：３０－１１：３０， １３：００－１５：００）。持有深圳证券账户的投资者（法律、法规禁止者除外）均可参加网上定价发行的申购。
９、参与本次网上定价发行的单一证券账户委托申购数量不得少于５００股，超过５００股的必须是５００股的整数倍，但不得超过１，６２４万股（本次网上定价发行总量）。每一个证券账户只能申购一次，同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。
１０、本次网上定价发行股票申购简称为“蓉胜超微”，申购代码为“００２１４１”。
１１、本次网下配售不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用；向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。
１２、本公告仅对本次发行中有关股票发行的事宜进行扼要说明，不构成对本次所发行股票的投资建议。投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读２００７年７ 月４日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《广东蓉胜超微线材股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。
１３、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将视需要及时公告，敬请投资者留意。
释 义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
一、本次发行的基本情况
１、股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值１．００元。
２、发行数量
本次发行数量为２，０３０万股。其中，网下配售数量为４０６万股，占本次发行数量的２０％，网上定价发行数量为１，６２４万股，占本次发行数量的８０％。
３、发行价格
本次发行价格为８．５１元／股，此价格对应的市盈率为：
（１）２９．９６倍（每股收益按照２００６年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（２）２２．５１倍（每股收益按照２００６年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
４、网下配售时间
本次发行网下配售的时间为２００７年７月１１日９：００－１７：００时、２００７年７月１２日９：００－１５：００时。
５、网上定价发行时间
本次网上发行的申购日为２００７年７月１２日（Ｔ日），申购时间为深圳证券交易所正常交易时间（９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００）。
６、本次发行的重要日期安排
注： １、Ｔ日为网上发行申购日。
２、上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
７、拟上市地点
深圳证券交易所。
二、网下配售
（一）配售原则
发行人和保荐人（主承销商）将按如下原则进行配售：
１、如果有效申购总量小于或等于本次网下发行数量４０６万股，所有申购均按其有效申购量获得足额配售。
２、如果有效申购总量大于本次网下发行数量４０６万股（即出现了超额认购的情况），则发行人和保荐人（主承销商）根据超额认购的实际情况以一定的超额认购倍数计算统一的配售比例，进行配售：
配售比例＝网下发行数量÷有效申购总量
某一配售对象获得的配售股数＝该配售对象的全部有效申购数量×配售比例
３、配售股数只取计算结果的整数部分，不足一股的零股累积后由保荐人（主承销商）包销。
（二）网下申购规定
１、只有符合“释义”中规定条件的“配售对象”方可参与网下配售的申购。未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象，不得参与网下配售。本次初步询价期间提交有效报价的询价对象具体名单如下：
注：招商证券股份有限公司管理的集合理财计划在规定的时间内提交了有效的初步询价表，可以参与本次网下申购。
２、询价对象应以其自营业务或其管理的证券投资产品分别独立参与股票配售。参与本次网下配售的配售对象只能以其在中国证券业协会备案的证券账户和资金账户参与本次网下申购。
３、参与网下申购的配售对象的每个证券账户只能申购一次，一经申报，不得撤回。
４、每张申购表的申购股数不得低于１０万股，每个证券账户的申购数量上限为４０６万股。
５、配售对象应按照发行价格与申购数量乘积全额缴纳申购款项。
６、配售对象用于本次网下申购的资金来源必须符合法律、法规的要求。配售对象在申购及持股数量方面应遵守有关法律、法规及中国证监会的有关规定，并自行承担法律责任。
７、配售对象在填写申购表时不得涂改。未按要求填写及签章、填写不清、填写不完整、资料不实、未按时提交申购表均视为无效申购。
（三）网下申购与配售程序
１、申购
参与网下申购的配售对象须填报《广东蓉胜超微线材股份有限公司首次公开发行股票网下申购表》（见附件，下称“申购表”，可在招商证券牛网（ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）下载）并加盖单位公章，连同法人营业执照复印件、深圳Ａ股证券账户卡复印件、经办人身份证复印件、法定代表人授权委托书（申购表中法定代表人本人签章的无须提供）及全额缴纳申购款的划款凭证于２００７年７月１１日９：００－１７：００或２００７年７月１２日９：００－１５：００传真至保荐人（主承销商）进行申购。各配售对象填写的申购表一旦传真至保荐人（主承销商）处，即被视为向保荐人（主承销商）发出正式申购要约，具有法律效力。
申购文件接收传真：０７５５－２５３１０４０１、２５３１０４０２、８２９６０１４１
网下申购的截止时间为２００７年７月１２日１５：００时（以保荐人（主承销商）收到配售对象传真的申购表的时间为准）。配售对象应在申购日的下一个工作日将传真文件的原件及相关文件寄至保荐人（主承销商）指定地点。
２、申购款的缴纳
（１）申购款的数量
参与网下申购的配售对象须全额缴付申购款。申购款计算公式如下：
申购款＝发行价格×申购数量
（２）申购款的缴付银行账号
收款人：招商证券股份有限公司
账号：９５８９０５１８１０００１
汇入行全称：招商银行深圳市深纺大厦支行
汇入行地点：深圳市
汇入行同城票据交换号：８２３５３
汇入行人行支付系统号：３０８５８４００１６２７
汇入行联行行号：８２０４０
汇入行查询电话：０７５５－８３７７６８４９
配售对象在办理付款时，请务必在汇款用途中注明配售对象全称和“蓉胜超微申购资金”字样。保荐人（主承销商）提醒：汇款用途中的配售对象全称是主承销商认定申购款归属的重要依据，请务必完整、正确地填写。
（３）申购款的缴款时间及账户要求
每一参与网下申购的配售对象必须在２００７年７月１２日１５：００时前划出申购资金，同时向保荐人（主承销商）传真划款凭证复印件（请务必注明配售对象的名称和“蓉胜超微申购资金”字样）。配售对象必须确保申购资金于２００７年７月１２日１６：００时之前到达保荐人（主承销商）指定的银行账户。在此时间后到达的申购款视为无效。请投资者注意资金划转过程的在途时间。
配售对象汇出申购款的资金账户与其在申购表中填列的退款银行信息必须一致，且必须与该配售对象报备中国证券业协会的相应资金账户一致。
３、公布配售结果和多余申购款退回
（１）２００７年７月１６日，保荐人（主承销商）将在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登《广东蓉胜超微线材股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告》，内容包括有效申购获得配售的比例、超额认购倍数、获得配售的配售对象名单、获配数量和退款金额等。上述公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配售通知。
（２）配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由保荐人（主承销商）按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。
（３）投资者无论获配与否，应退还的申购款（含无效申购款）将统一在２００７年７月１６日开始退款。
（４）保荐人（主承销商）将对所有参与网下申购的配售对象的账户进行确认。获得配售的股票将锁定３个月，锁定期自本次发行中网上发行的股票在深交所上市交易之日起计算。
（５）天健华证中洲（北京）会计师事务所将于２００７年７月１３日对配售对象网下申购款的到账情况进行审验，并出具验资报告。
（６）广东君言律师事务所将对本次网下发行过程进行见证，并出具专项法律意见书。
（７）保荐人（主承销商）特别提醒：如配售对象的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的５％以上（含５％），须及时履行信息披露义务。
（四）发行费用
本次网下配售不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。
三、网上定价发行
本次网上发行通过深交所交易系统进行，保荐人（主承销商）在指定时间内（２００７年７月１２ 日（Ｔ日）９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００深圳交易所正常交易时间）将１，６２４万股“蓉胜超微”股票输入其在深交所的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”，以８．５１元／股的发行价格卖出。本次网上发行的申购简称为“蓉胜超微”；申购代码为“００２１４１”。
各地投资者可在指定的时间内通过与深交所联网的各证券交易网点，以发行价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托，并足额缴纳申购款。申购结束后，由保荐人（主承销商）会同登记公司共同核实申购资金的到账情况，登记公司的结算系统主机根据实际到账资金统计有效申购数量和有效申购户数。投资者认购股票数量的确定方法为：
１、如有效申购量小于或等于本次网上发行量，不需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；
２、如有效申购数量大于本次网上发行量，则由登记公司结算系统主机按每５００股确定为一个申报号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确定有效申购中签申报号，每一中签申报号认购５００股。
中签率＝网上发行总量／网上有效申购总量×１００％
（一）申购数量的确定
１、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不得少于５００股，超过５００股的必须是５００股的整数倍。
２、单一证券账户申购上限为１，６２４万股（本次网上发行总量）。投资者必须遵守相关法律、法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
３、单一个证券账户只能申购一次，一经申报不能撤单。同一证券账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。
（二）网上申购程序
１、办理开户登记
凡参与本次网上发行的投资者，申购时须持有登记公司的深圳证券账户卡。尚未办理开户登记手续的投资者，必须在网上发行日（２００７年７ 月１２日）前（含当日）办妥证券账户的开户手续。
２、存入足额申购款
参与本次网上发行的投资者，应在网上发行日（２００７年７月１２日）前（含当日）在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户，并根据自己的申购量存入足额的申购资金。
３、申购手续
申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，即：
（１）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项）到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托申购。
（２）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办理委托申购手续。
（３）投资者的申购委托一经接受，不得撤单。
（三）配号与抽签
若有效申购总量大于本次网上发行量，则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。
１、申购配号确认
２００７年７月１３日（Ｔ＋１日），各证券交易网点将申购资金划入登记公司的结算银行账户。
２００７年７月１３日（Ｔ＋１日）进行核算、验资、配号，登记公司将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金验资专户。保荐人（主承销商）会同登记公司及天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司对申购资金的到位情况进行核查，并由天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司出具验资报告。登记公司依申购资金的实际到账资金（包括按规定提供已划款凭证部分）确认有效申购，按每５００股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。凡资金不实的申购一律视为无效申购，将不予配号。
２、公布中签率
２００７年７月１６日（Ｔ＋２日），保荐人（主承销商）将在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公布网上发行中签率。
３、摇号抽签、公布中签结果
２００７年７月１６日（Ｔ＋２日）在公证部门的监督下，由保荐人（主承销商）和发行人主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过深交所卫星网络将中签结果传送给各证券交易网点。保荐人（主承销商）将于２００７年７月１７日（Ｔ＋３日）在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公布中签结果。
４、确定认购股数
申购者根据中签号码，确认认购股数，每一个中签号码认购５００股。
（四）结算与登记
１、２００７年７月１３日（Ｔ＋１日）至２００７年７月１６日（Ｔ＋２日）（共２个工作日），全部申购资金由登记公司冻结在申购资金专户内，所冻结的资金产生的利息，归证券投资者保护基金所有。有关申购资金冻结等事宜，遵从深交所、登记公司的有关规定。
２、２００７年７月１６日（Ｔ＋２日）摇号抽签。抽签结束后登记公司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记，并将有效申购结果发至各证券交易网点。
３、２００７年７月１７日（Ｔ＋３日），由登记公司对未中签的申购款予以解冻，并向各证券交易网点返还未中签部分的申购余款，再由各证券交易网点返还投资者；同时登记公司将中签的认购款项划至保荐人（主承销商）资金交收账户。保荐人（主承销商）在收到登记公司划转的认购资金后，依据有关协议将该款项扣除承销费用等费用后划转到发行人指定的银行账户。
４、本次网上发行的新股登记工作由登记公司完成，登记公司向保荐人（主承销商）或发行人提供股东名册。
（五）发行费用
本次网上发行不收取佣金和印花税等费用。
四、发行人和保荐人（主承销商）
发行人：广东蓉胜超微线材股份有限公司
法定代表人：诸建中
住 所：珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园
电 话：０７５６－７５１２１２０
传 真：０７５６－７５１２７７２
联 系 人：张志刚、李薇
保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司
法定代表人：宫少林
住 所：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８－４５层
电 话：０７５５－８２９４３１５７ ８２９４４６３５
传 真：０７５５－２５３１０４０１、２５３１０４０２、８２９６０１４１
联 系 人：刘彤、刘群群、孟祥友
广东蓉胜超微线材股份有限公司
招商证券股份有限公司
二○○七年七月十一日
附件：广东蓉胜超微线材股份有限公司首次公开发行股票网下申购表
填表说明：（以下填表说明部分可以不回传，但应被视为本申购表不可分割的部分，填表前请仔细阅读）
１、本表可从招商证券牛网（ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）下载。为便于清晰起见，建议投资者另行打印此表。
２、配售对象全称、股票账户名称（深圳）、股票账户号码（深圳）和资金账户（退款银行信息）必须与其在中国证券业协会备案登记的信息一致，否则为无效申购。未参与本次初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象，不得参与本次网下配售。
３、每个证券账户只能申购一次，一经申报不得撤回。
４、每张申购表的申购股数不得低于１０万股，每个证券账户的申购数量上限为４０６万股。
５、配售对象汇出申购款的资金账户与其在上表填列的退款银行信息必须一致，且必须与该配售对象报备中国证券业协会的相应资金账户一致。
６、配售对象应尽早安排汇缴申购款，以保证申购款能２００７年７月１２日１６：００时之前（之后到达为无效申购）汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户；资金不实的申购为无效申购。
７、配售对象在办理付款时，请务必在汇款用途中注明配售对象全称和“蓉胜超微申购资金”字样。保荐人（主承销商）提醒：汇款用途中的配售对象全称是主承销商认定申购款归属的重要依据，请务必完整、正确地填写。
８、凡参加申购的配售对象，请将此表填妥后于２００７年７月１２日１５：００时之前连同法人营业执照复印件、股票账户卡（深圳）复印件、经办人身份证复印件、法定代表人授权委托书（申购表中法定代表人本人签章的毋须提供）以及全额缴纳申购款的划款凭证（请务必注明资金用途“蓉胜超微申购资金”和 配售对象全称）复印件传真至主承销商处。并将传真文件原稿以邮政特快专递寄出或送达保荐人（主承销商）处。为保证上述文件的完整性，请在每一页传真上写明“公司名称”、“页码、总页数”和“经办人、电话”。上述单位公章和营业执照是指配售对象所属的询价对象之单位公章和营业执照。
９、配售对象填写此表时不得涂改。未按照要求填写、填写不清、资料不实、未按时提交的申购表无效。申购表一经传真即视为向保荐人（主承销商）发出的正式要约，具有法律效为。如因配售对象填写缺漏或填写错误而直接或间接导致申购无效或产生其他后果，由配售对象自行负责。
１０、申购传真、咨询电话
配售对象须通过以下传真号码以传真方式参与本次网下申购，请于传真后１０分钟内致电保荐人（主承销商）予以确认。
申购传真：０７５５－２５３１０４０１ ２５３１０４０２ ８２９６０１４１
咨询电话：０７５５－８２９４３１５７ ８２９４４６３５
１１、传真文件原件邮寄地址
收件人：招商证券股份有限公司股票销售交易部
通信地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３０楼
邮编：５１８０２６