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2005年成为中国金融理财标准委员会认证的全国第一批AFP中国金融理财师，于2006年通过标委会CFP考试认证，并将于今年8月正式获得标委会CFP资格认证。现就职于上海浦东发展银行大连分行个人理财中心，任贵宾理财经理。
擅长于为客户设计详尽的理财规划，证券投资，房产以及外汇投资等。日常业务范畴：接待浦发银行贵宾客户，为贵宾客户量身订作理财规划方案，建议选择合适的基金、股票、外汇及黄金投资、银行理财和保险等合适的理财产品，并监督全程执行。
2005年，在辽宁省大连市举办的“理财之星”理财方案设计大赛中荣获全市第二名，且直接入围并主讲了“大连市家庭理财诊断报告会”，题目为《高油价时代的理财策略》。在大连市新商报和浦银特刊杂志上发表包括保险规划策略、理财-改变-人生、理财规划全功略等内容的文章。参与并主讲了多次基金公司、保险公司和浦发银行的理财讲座，为各层次有理财需求的客户做出了关于理财不同层面的讲解。
毕业于上海大学国际金融专业。毕业后在上海浦东发展银行工作至今，目前担任浦发银行上海分行第一营业部个人银行部经理。拥有中国金融标准委员会AFP资格、中级经济师资格。
在近8年的银行从业经历中，我曾在会计、统计、营销多个岗位历练，最终个人金融业务具有的巨大市场潜力和美好发展前景深深吸引了我。可以说，3年前跨入个人金融领域是我职业生涯的一个重要选择。这些年下来，我依然对这份事业充满热情。
虽然，我目前在一线支行担任了一定领导职能，管理了一个规模18人的营销团队，工作涉及范围很广，日常的工作也较为繁重。但我总是希望能够不断提高自己在个人理财方面的专业才能。因为我相信随着中国整个经济的发展和个人理财业务的发展，未来在个人理财、贵宾理财、私人银行等领域一定拥有更多机遇，更多施展的舞台。我希望能从自我做起，同时也给所带领的团队以挑战自我，适应竞争的信心和能力。
(崔君仪整理)