发行人和本次发行保荐人（主承销商）根据网下、网上总体申购情况，确定本次发行的结果如下：
一、发行价格及确定依据
发行人和保荐人（主承销商）根据网下累计投标询价情况，并参考发行人基本面、可比公司估值水平和市场环境等因素，确定本次发行价格为人民币１１．００元/股，该价格对应的市盈率为：
２２．６４倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的２００６年净利润除以本次发行前的总股数计算）。
３４．４５倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的２００６年净利润除以本次发行后的总股数计算）。
二、网下累计投标询价情况
保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第３７号）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。
在规定的截止时间内，保荐人（主承销商）共收到２４７张《南京银行股份有限公司首次公开发行Ａ股网下申购报价表》（下称“申购报价表”），冻结资金总额人民币１７３，８３７，４００，０００元，申购总量为１，５８０，３４０万股，全部为有效申购。发行价格人民币１１．００元／股对应的有效申购总量为１，５８０，３４０万股。
三、网上申购情况
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为１，１４１，３５７户，有效申购股数为７，８５７，３７１．４０万股。
四、发行结构和回拨机制实施情况
本次发行股份的最终数量为６．３０亿股。其中，回拨机制启动前，网下配售１．８９亿股，占本次发行规模的３０％；其余４．４１亿股（回拨机制启动前）向网上发行，占本次发行规模的７０％。
根据《网下发行公告》公布的回拨机制，由于网上发行初步中签率为０．５６１２５６４０％，低于１％，也低于网下初步配售比例，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将０．３１５亿股（本次发行规模的５％）股票从网下回拨到网上。
回拨机制实施后本次发行的最终配售结构如下：网下配售１．５７５亿股，占本次发行规模的２５％；其余４．７２５亿股向网上发行，占本次发行规模的７５％。
回拨机制实施后，网下最终配售比例为０．９９６％；网上发行最终中签率为０．６０１３４６１４％。
五、网下配售和网上发行结果
１、网下配售结果
网下配售所有获配投资者名单、获配股数及应退申购款金额情况列示如下：
注：上表内的“获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
本次网下配售对象获配股份的锁定期为３个月，锁定期自本次网上发行部分的股份在上证所上市交易之日起开始计算。
根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。
２、网上发行结果
本次网上发行最终配售股数为４．７２５亿股，最终中签率为０．６０１３４６１４％。网上发行配号总数为７８，５７３，７１４个，起始号码为１００００００１。
本次网上发行部分的股份无锁定期限制。
发行人：南京银行股份有限公司
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
２００７年７月１６日