中国铝业股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2007年7月20日以书面议案方式进行，审议通过以下决议。书面议案审议、表决符合法律、法规、规章和公司《章程》规定。
一、同意《中国铝业股份有限公司吸收合并包头铝业股份有限公司预案说明书》。
二、同意公司与包头铝业股份有限公司签署《中国铝业股份有限公司与包头铝业股份有限公司吸收合并协议》。
三、同意中国铝业公司及其关联方因本次吸收合并而增持公司股份免于向公司股东发出收购要约。
四、授权公司执委会根据本次合并的具体情况对公司章程进行修改，并办理修改后的公司章程在相关主管部门（包括国资委及工商行政管理机关）的备案手续。
五、同意召集召开公司2007年第二次临时股东大会暨内资股（A股）和境外上市外资股（H股）类别股东会议,审议及批准公司新增A股股份吸收合并包头铝业股份有限公司的特别决议案，会议时间另行通知。具体会议安排请见届时发出的会议通知。
上述二、三、四项决议尚须提交公司股东大会审议批准。
附件：
1、《中国铝业股份有限公司吸收合并包头铝业股份有限公司预案说明书》
2、《中国铝业股份有限公司与包头铝业股份有限公司吸收合并协议》
3、《中国铝业股份有限公司吸收合并包头铝业股份有限公司预案说明书摘要》
4、《中国铝业股份有限公司换股吸收合并包头铝业股份有限公司财务顾问报告》
5、《中国铝业股份有限公司吸收合并包头铝业股份有限公司独立董事意见函》
6、《中国铝业股份有限公司2006年度模拟合并会计报表及审阅报告》
7、《北京市嘉源律师事务所关于中国铝业股份有限公司吸收合并包头铝业股份有限公司之法律意见书》
8、《中国铝业股份有限公司简式权益变动报告书》
特此公告。
中国铝业股份有限公司董事会
2007年7月20日