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第一节 重大事项提示
一、截至２００６年１２月３１日，本公司经审计未分配利润为１１，２９２．２９万元，公司经２００６年度利润分配后的１０，１１６．８９万元剩余未分配利润及本次发行前实现的净利润由公司本次发行前后的新老股东共享。
二、由于近年设备制造水平以及公司对设备的使用和管理水平不断提高，自２００５年１月１日起，本公司将键合机、装片机、测试机和机械手四类电子设备的预计使用年限由５年调整为８年。对于截至２００４年１２月３１日已计提了４年及４年以上折旧的上述四类设备，仍按５年计提折旧。该项会计估计变更采用未来适用法，影响２００５年度净利润１，１８４．４６万元，影响２００６年度净利润１，４７６．８５万元。
三、截至２００６年１２月３１日，公司负债总额１０８，２４４．４０万元，按母公司报表计算的本公司资产负债率７３．９１％，本公司银行借贷的资金主要用于固定资产的投入，存在短期偿债风险。截至２００６年１２月３１日，本公司的抵押借款余额１９，３０９．７４万元，本公司所属３８，８７５．８平方米的房产、９７，１４３．０９平方米的土地使用权，原值３７，１０６．９３万元的机器设备已设置抵押，如果公司发生资金困难，将对公司生产经营产生不利影响。
四、２００３年９月１日至今，本公司依据《富士通商号许可协议》、《富士通商标许可协议》获许可使用“富士通”的商号、商标。２００７年３月２６日，本公司与富士通株式会社重新签订了《富士通商号商标许可协议》，公司被许可使用商号、商标年限为自２００７年１月１日起的五年（截止于２０１１年１２月３１日），每年许可使用费为公司年度净销售收入（扣除为富士通及其子公司的加工收入）的０．１％。若在协议期限届满前出现富士通株式会社和其子公司直接或间接持有本公司的股权比例低于２５％、或本公司的控股权被华达微或富士通（中国）有限公司以外的第三方获得、或第三方获得了华达微的控股权等情况，或因期满且未延期、终止或富士通提前３个月书面通知任意解除合同、又或因本公司违反许可协议等其它原因而变为无效或不再拥有法律执行力等情形，导致《富士通商号商标许可协议》解除时，富士通株式会社将终止“富士通”商号、商标的许可使用。如果公司被终止许可使用“富士通”商号、商标，本公司必须停止使用“富士通” 商号、商标，并更改公司名称。
五、２００４年以来，本公司出口销售收入占营业收入的６０％以上，美元为主要结算货币，２００４年－２００６年本公司出口销售收入分别为４，３１７万美元、６，９２６万美元、９，０１２万美元。同时，本公司在生产经营过程中需要进口部分原材料和机器设备，以及取得部分外币借款。从公司汇兑损益的实际发生情况来看，２００４年－２００６年公司的汇兑损失分别为２９．４２万元、２３３．２５万元、７５．３０万元，占公司利润总额的比例分别仅为０．６７％、４．０４％、０．７４％，对公司经营业绩的影响不大。但随着公司经营规模的扩大，汇率变动的加剧将会更加剧烈地影响本公司出口销售收入、进口设备及原材料成本，并使外币资产和外币负债产生汇兑损益，从而可能会对公司的经营业绩产生一定的负面影响。
第二节 本次发行概况
第三节 发行人基本情况
一、发行人基本资料
二、发行人历史沿革及改制重组情况
本公司的前身为南通富士通微电子有限公司，２００２年１２月６日，经原中华人民共和国对外贸易经济合作部外经贸资二函［２００２］１３７５号文批准，南通富士通微电子有限公司作为中外合资经营企业整体变更为本公司，２００２年１２月２６日，本公司在国家工商行政管理总局办理工商登记，注册号为企股国副字第０００９５８号，注册资本１４，５８５万元人民币。２００３年８月３日，根据《关于变更部分外商投资企业登记机关及档案迁移的通知函》（工商外企注函字［２００４］３５号文），本公司转至江苏省工商行政管理局注册登记，注册号为企股苏总副字第０００３４７号。２００６年１２月２９日，国家商务部商资批［２００６］２５１４号文批准本公司注册资本由１４，５８５万元人民币增至２０，０００万元人民币，新增注册资本５，４１５万元人民币由公司未分配利润转增。
三、股本情况
（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排
公司发行前总股本为２０，０００万股，本次发行７，０００ 万股，发行后总股本２７，０００万股。公司股东南通华达微电子集团有限公司、富士通（中国）有限公司承诺：自股票上市之日起三十六个月之内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；江苏东洋之花化妆品有限责任公司、南通万捷计算机系统有限责任公司、江苏恒诚科技有限公司承诺：自股票上市之日起十二个月之内，不转让本次发行前持有的公司股份；对按持股比例享受公司２００６年中期派送股票５，４１５万股的新增股份，如果自该新增注册资本办理工商变更登记之日起至本次公开发行刊登招股说明书之日止未满十二个月，则自公司完成工商变更登记之日起三十六个月内，不转让其持有的该部分新增股份。
（二）公司发起人、前十名股东、外资股东的持股数量及比例
目前公司有五名发起人股东，不存在国家股和国有法人股东。
（三）发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系
本公司现有发起人股东中，东洋之花的第一大股东方宜新（方宜新目前持有东洋之花５８．６４％的股权）同时是南通万捷的出资方，方宜新在南通万捷的出资比例为１２．５％。除此之外，本公司其他发起人股东之间不存在关联关系。
四、发行人业务情况
（一）发行人从事的主要业务
本公司主要从事集成电路的封装测试业务。
（二）主要产品及其用途
按照封装形态划分，本公司的主要产品包括ＤＩＰ／ＳＩＰ系列、ＳＯＰ／ＳＯＬ／ＴＳＳＯＰ系列、ＱＦＰ／ＬＱＦＰ 系列、ＣＰ系列、ＭＣＭ系列等。其中ＤＩＰ／ＳＩＰ系列是低端产品，ＳＯＰ／ＳＯＬ／ＴＳＳＯＰ系列、ＱＦＰ／ＬＱＦＰ 系列、ＣＰ系列、ＭＣＭ系列是中、高端产品。随着封装测试技术演进以及集成电路事业的发展，本公司的产品结构逐步向中高档领域集中。
集成电路应用极为广泛，其应用范围覆盖了军工、民用的几乎所有的电子设备，大到航天、航空、军事工程、工业自动控制等领域，小到信息家电、数字通讯等消费电子领域，本公司封装测试的ＩＣ芯片主要用于家电、数字通讯、无线通信、电源管理、汽车电子等。
（三）产品销售方式和渠道
本公司为专业代工企业，通过自身建立的销售渠道，按照集成电路封装测试行业世界通用的贸易模式，一般由客户提供芯片委托本公司封装，本公司自行采购原辅材料，按照技术标准将芯片封装测试后交由委托方，本公司向委托方收取芯片的封装测试加工费。
（四）所需主要原材料情况
本公司主要原材料包括引线框架、塑封树脂、金丝、银浆等，本公司加工所需原材料的国内供应量充足。此外，为了满足境外客户加工服务的特殊需要，本公司需要从国外采购进口原材料，本公司与国外知名原材料供应厂商建立了长期稳定的合作关系，能及时满足本公司客户的特殊要求。
（五）行业竞争状况及本公司在行业中的竞争地位
按照规模和实力划分，现阶段国内具有规模的封装测试厂家可以分为四大类。第一类是国际大型整合组件制造商的封装测试厂，第二类是国际大型整合组件制造商与国内厂家合资控股的封装测试厂，第三类是规模不大的台资封装测试厂，第四类是国内本土封测厂。各类型的封装测试厂家在技术水平、生产规模、市场开发等都存在竞争差异。
根据中国半导体行业协会２００４年、２００５年、２００６年的行业排名，除ＩＤＭ型企业外，在国内本土封装测试厂中，本公司在集成电路封装测试方面排名第一，公司的技术实力、生产规模、经济效益均居于领先地位。
五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况
（一）土地使用权
本公司拥有的土地使用权座落于南通市崇川路３０号，土地使用证证书为苏通国用（２００４）字第０１１００１４号，使用权面积１１０，１１５．０９平方米，使用终止日期２０５２年３月１３日，为工业用地，由本公司以出让方式取得。
（二）专利技术和非专利技术
截至本招股意向书摘要签署日，本公司拥有１１项实用新型专利权。
本公司已就自主拥有的专利技术向国家知识产权局专利局提出专利申请，目前已获受理的专利技术情况如下：
（三）ＢＣＣ技术许可使用权
２００２年３月２９日，本公司与富士通株式会社签订了《ＢＵＭＰ ＣＨＩＰ ＣＡＲＲＩＥＲ ＬＩＣＥＮＳＥ ＡＧＲＥＥＭＥＮＴ》（《凸点芯片载体封装技术许可协议》）。该协议中，富士通株式会社许可本公司在协议有效期内使用ＢＣＣ技术进行产品生产、销售或进行租赁，该许可证为非独占且不可转让，在世界范围内适用，合同有效期自签订日起５年。
（四）ＩＣ封装技术许可
１９９８年３月２３日，公司与富士通株式会社签订《集成电路封装技术许可协议》（ＩＣ ＡＳＳＥＭＢＬＹ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ ＬＩＣＥＮＳＥ ＣＯＮＴＲＡＣＴ ＢＥＴＷＥＥＮ ＦＵＪＩＴＳＵ ＬＩＭＩＴＥＤ ＡＮＤ ＮＡＴＯＮＧ ＦＵＪＩＴＳＵ ＭＩＣＲＯＥＬＥＣＴＲＯＮＩＣＳ ＣＯ．，ＬＴＤ），协议约定，富士通株式会社许可公司使用ＩＣ封装技术（ＳＯＰ－８＆ＱＦＰ－４８），该许可为非独占性许可，协议有效期为１年。若没有任何一方反对，协议自动顺延到下一年。截至目前本协议仍被执行。
（五）商号、商标许可使用
２００３年９月１日，富士通株式会社与本公司签订了《富士通商号许可协议》、《富士通商标许可协议》，并于２００５年３月３１日修改了该等协议。２００７年３月２６日，本公司与富士通株式会社重新签订了《富士通商号商标许可协议》。本公司依据上述协议获许可使用“富士通”，英文为“Ｆｕｊｉｔｓｕ”商号、商标。使用年限截止于２０１１年１２月３１日。
（六）商标
本公司已向国家工商行政管理局申请注册“ＮＦＭＥ”商标，２００５年２月２５日，该申请获国家工商行政管理局受理，受理号为ＺＣ４３９４３８３ＳＬ。
六、同业竞争和关联交易情况
（一）同业竞争
发行人与控股股东之间不存在同业竞争，公司控股股东南通华达微电子集团有限公司、实际控制人石明达先生已经向公司出具了《关于避免同业竞争的非竞争承诺函》，承诺不从事与公司相同的经营业务，与公司不进行直接或间接的同业竞争，不损害公司利益。
（二）关联交易
１、经常性关联交易
（１）芯片封装与测试
１９９８年２月１６日，公司与富士通株式会社签订《封装测试框架协议》（ＭＡＳＴＥＲ ＣＯＮＴＲＡＣＴ ＢＥＴＷＥＥＮ ＦＵＪＩＴＳＵ ＬＩＭＩＴＥＤ ＡＮＤ ＮＡＴＯＮＧ ＦＵＪＩＴＳＵ ＭＩＣＲＯＥＬＥＣＴＲＯＮＩＣＳ ＣＯ．，ＬＴＤ），协议约定，公司向富士通株式会社提供芯片封装与测试服务，协议有效期为１年，只要任何一方不书面提出终止本协议，则自动延期一年。每一笔具体的加工委托，由双方另行签署合同。截至目前本协议仍被执行。
在上述框架协议下，公司与富士通株式会社及其子公司通过订单的方式，接受其芯片封装与测试委托，按市场价格结算。近三年的加工情况如下：
单位：万元
（２）采购设备和备件
① 向ＦＵＪＩＴＳＵ ＶＬＳＩ ＬＩＭＩＴＥＤ采购
１９９８年３月３０日，公司与ＦＵＪＩＴＳＵ ＶＬＳＩ ＬＩＭＩＴＥＤ （以下简称“ＦＶＤ” ，是富士通株式会社的子公司）签订《工具采购框架协议》（ＳＰＡＲＥ ＰＡＲＴＳ ＡＮＤ ＴＯＯＬＳ ＳＵＰＰＬＹ ＣＯＮＴＲＡＣＴ ＢＥＴＷＥＥＮ ＦＵＪＩＴＳＵ ＶＬＳＩ ＬＩＭＩＴＥＤ ＡＮＤ ＮＡＴＯＮＧ ＦＵＪＩＴＳＵ ＭＩＣＲＯＥＬＥＣＴＲＯＮＩＣＳ ＣＯ．，ＬＴＤ），协议约定，公司向ＦＶＤ采购备件与工具，协议有效期为１年，期满之前（可以是原始期限，也可以是已延长过的期限）的三个月内，若其中一方向另一方提交书面声明，合同将自动延期一年。在本框架协议下，公司将根据情况在需要前两个月向ＦＶＤ发出采购备件和工具的计划。每一笔采购，由双方另行签署合同。截至目前该交易的对象为ＦＩＭ公司。
公司向ＦＶＤ按市场价采购设备和备件。近三年采购情况如下：
单位：万元
②向南通尚明精密模具有限公司采购
２００３年１２月，公司与南通尚明精密模具有限公司签订《购销协议》。协议约定：公司向南通尚明精密模具有限公司采购模具备件和设备备件原材料，具体型号价款的确定根据可比的当地市场价格进行，主要依据交货当月的市场价格确定；协议有效期为三年，但公司经综合考虑和比较各方面条件，可以书面向南通尚明精密模具有限公司发出终止协议的通知，协议自通知到达之日终止。双方已于合同到期前续签了该协议，协议有效期三年。近三年采购情况如下：
单位：万元
（３）技术许可
①ＩＣ封装技术许可
１９９８年３月２３日，公司与富士通株式会社签订《集成电路封装技术许可协议》（ＩＣ ＡＳＳＥＭＢＬＹ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ ＬＩＣＥＮＳＥ ＣＯＮＴＲＡＣＴ ＢＥＴＷＥＥＮ ＦＵＪＩＴＳＵ ＬＩＭＩＴＥＤ ＡＮＤ ＮＡＴＯＮＧ ＦＵＪＩＴＳＵ ＭＩＣＲＯＥＬＥＣＴＲＯＮＩＣＳ ＣＯ．，ＬＴＤ），协议约定，富士通株式会社许可公司使用ＩＣ封装技术（ＳＯＰ－８＆ＱＦＰ－４８），该许可为非独占性许可，协议有效期为１年，若没有任何一方反对，协议自动顺延到下一年。该技术免入门费，许可费为提成收费制，提成费为每年使用该封装技术加工芯片所产生销售收入（扣除对富士通株式会社的销售收入）的２％（客户委托加工芯片）或１％（公司自产芯片）。截至目前本协议仍被执行。
②凸点芯片载体封装技术许可
２００２年３月２９日，公司与富士通株式会社签订《凸点芯片载体封装技术许可协议》（ＢＵＭＰ ＣＨＩＰ ＣＡＲＲＩＥＲ ＬＩＣＥＮＳＥ ＡＧＲＥＥＭＥＮＴ），协议有效期５年，协议约定：富士通株式会社许可公司使用ＢＣＣ封装技术，该许可为非独占性许可；合同总价款，由入门费加提成费组成，其中入门费１，０００万日元（折合人民币６９９，３９８．１３元），提成费为每年使用该封装技术加工芯片所产生销售收入（扣除对富士通株式会社的销售收入）的２％。公司于２００２年支付入门费１，０００万日元。
上述①和②的技术主要应用于富士通株式会社提供的芯片封装服务上，未发生技术提成费。报告期内本公司通过富士通株式会社的两项技术许可生产的产品产量及销售金额如下：
（４）商号、商标许可使用
①商号许可使用
２００３年９月１日，公司与富士通株式会社签订《富士通商号许可协议》，协议约定：富士通株式会社许可公司不可转让、不可分许可、非排他性和有限制的许可，许可公司在协议有效期间，在中国使用与业务有关的被许可商号（中文为“富士通”，英文为“Ｆｕｊｉｔｓｕ”）作为公司名称的一部分。必要时经公司特别书面请求，富士通株式会社可自行决定，书面同意公司在中国以外业务扩展的特定地域使用上述富士通的商号。协议有效期限为三年。
２００５年３月３１日，公司与富士通株式会社对上述合同中的许可使用费条款进行了修订，许可使用费由公司与富士通株式会社协商确定；许可使用期限为自协议生效日（２００５年３月３１日）起３年；当富士通株式会社通过富士通子公司直接或间接在本公司处所拥有的已发行股票或权益少于当时该等已发行股票或权益总额的四分之一时，或公司的控股权被华达微或富士通株式会社以外的第三方控制等情况，因期满且未延期、终止或富士通株式会社提前３个月通知任意解除合同、又或因本公司违反商号许可协议等其它原因而变为无效或不再拥有法律执行力等协议解除时，富士通株式会社将终止商号的许可使用。如果本公司被终止许可使用“富士通”商号，本公司必须更改名称，并停止使用“富士通” 商号。公司２００３年９月１日与富士通株式会社签署的原协议终止。
②商标许可使用
２００３年９月１日，公司与富士通株式会社签订《富士通商标许可协议》，协议约定：富士通株式会社许可公司不可转让、不可分许可、非排他性和有限制的许可，许可公司在协议有效期间在中国使用并展示富士通商标；必要时经特别书面请求，富士通株式会社可书面同意公司在中国以外业务扩展到的特定地域使用上述商标；协议有效期限为三年。
２００５年３月３１日，公司与富士通株式会社对上述合同中的许可使用费条款进行了修订，许可使用费由公司与富士通株式会社协商确定。许可使用期限为合同生效日（２００５年３月３１日）起３年；当富士通株式会社通过富士通子公司直接或间接在本公司处所拥有的已发行股票或权益少于当时该等已发行股票或权益总额的四分之一时，或公司的控股权被华达微或富士通株式会社以外的第三方控制等情况，因期满且未延期、终止或富士通株式会社提前３个月通知任意解除合同、又或因本公司违反商标许可协议等其它原因而变为无效或不再拥有法律执行力等协议解除时，富士通株式会社将终止商标的许可使用。如果本公司被终止许可使用“富士通”商标，本公司必须停止使用“富士通” 商标。公司２００３年９月１日与富士通株式会社签署的原协议终止。
截至２００６年１２月３１日，本公司无偿使用上述商号、商标。
③ ２００７年３月２６日，本公司与富士通株式会社重新签订了《富士通商号商标许可协议》，本公司被许可使用商号、商标年限为自２００７年１月１日起的五年（截止于２０１１年１２月３１日），每年许可使用费为公司年度净销售收入（扣除为富士通及其子公司的加工收入）的０．１％。若在协议期限届满前出现富士通株式会社和其子公司直接或间接持有本公司的股权比例低于２５％、或本公司的控股权被华达微或富士通（中国）有限公司以外的第三方获得、或第三方获得了华达微的控股权等情况，或因期满且未延期、终止或富士通提前３个月书面通知任意解除合同、又或因本公司违反许可协议等其它原因而变为无效或不再拥有法律执行力等协议解除时，富士通株式会社将终止商号、商标的许可使用。
（５）支付高级管理人员薪酬
近三年，本公司支付给高级管理人员的薪酬情况如下：
单位：万元
２、偶发性关联交易
（１）生产综合服务
２００３年１月１日，公司与华达微签订《综合服务协议》，根据该协议：１）华达微向公司提供生产厂房及与之相关的配套动力设备租赁，租金由双方根据南通市当地或业内同类可比市场价格来协商确定；２）华达微并向公司提供生产、生活用水、用电，收费依照南通市物价局核准的收取；３）华达微向公司提供其他生产辅助等其他方面的服务。就协议的任何一项协定服务，公司支付的费用按下列计定：如有国家定价，则执行国家定价；若无国家定价，则执行行业之南通当地可比市场价格；若既无国家定价，也无市场价格，则执行推定价格；若既无国家定价、市场价格和执行推定价格，则执行协议价。协议有效期限为五年，期满后，如双方没有异议，协议自动顺延。
就公司与华达微签订《综合服务协议》的其他服务，２００３年２月２８日，公司与华达微签订《设备租赁合同》，约定每月十日前对上月的租赁设备清单确认一次，每月十五日前结清上月设备租赁费。２００４年４月１５日，公司与华达微签定协议，约定于２００４年７月３１日终止《设备租赁合同》。
２００３年７月，本公司搬入新厂区，２００３年９月８日，公司与华达微签订关于厂房租赁的《补充协议》，约定从２００３年７月１５日，公司退回租用的部分厂房，续租厂房重新丈量计算，总面积为７，５４０．４１平方米，新的租金标准为３７．８５万元/月（含设备租金５７，３３１．７５元/月）。
２００５年１２月１０ 日，公司与华达微公司签订协议，于２００６年２月２８日终止双方签订的《综合服务协议》。
近三年公司与华达微在综合服务方面发生的关联交易如下：
单位：万元
（２）厂房租赁
２００６年４月２８日，公司与华达微签订《厂房租赁协议》约定，华达微租用公司生产厂房９６０平方米，租用期限为２００６年５月１日至２００６年１２月３１日，所租厂房每月租金５，７６０美元，以当月首日外汇中间价折算为人民币结算。现该协议已经履行完毕。报告期内，公司收到的租金如下：
单位：万元
２００６年１２月３１日，公司与华达微续签了上述《厂房租赁协议》，将租用期限延至２００７年３月１０日，其他内容不变。
（３）收取水电费
华达微租用公司厂房，其资产使用所耗用的水电费由公司统一对外结算，双方根据各自实际使用量进行分摊，结算价格按国家定价执行。报告期内，公司收取华达微水电费情况如下：
单位：万元
（４）提供担保
① 控股股东为本公司提供担保，本公司支付担保费
华达微为本公司截至２００６年１２月３１日折合人民币２６，７６１．７４万元的短期借款、２２，８０９．７４３万元的长期借款、８，７８８．９０万元的应付票据、１，３７６．９１万元的融资租赁以及８，９７５．３９万元的开立信用证担保函提供保证担保。
经本公司２００６年第二届董事会第二次会议审议通过，本公司以２００５年１月１日至２００６年１月１日实际发生的担保数额为基础，按照２％。比例向华达微支付担保费。报告期内，本公司支付担保费的情况如下：
单位：万元
②本公司董事为本公司提供担保
公司董事长、总经理石明达、公司董事、副总经理、财务总监章小平和公司董事、副总经理、董事会秘书高峰为本公司截至２００６年１２月３１日１，５６１．７４万元短期借款、６，９４９．７４万元的长期借款提供保证担保。
③本公司为全资子公司提供担保
本公司为南通金润截至２００６年１２月３１日１，５００万元的短期借款提供保证担保。
（５）采购材料
单位：万元
（６）销售材料
单位：万元
公司近三年发生的关联交易均已履行了公司章程规定的程序，独立董事对上述关联交易履行的审议程序的合法性和交易价格的公允性发表了无保留意见。公司独立董事董云庭、陈良华、许居衍和陈学斌经充分核查后认为：公司的关联交易均签订书面合同，交易价格以市场定价为原则、由交易双方协商确定，并按照有关法律法规和公司章程的要求履行了关联交易的决策程序，交易的作价遵循公平、公正、合理、交易双方自愿的原则，交易价格公允，未损害公司及公司股东的利益。
七、董事、监事、高级管理人员情况
（一）董事、监事及高级管理人员基本情况
（二）董事、监事及高级管理人员兼职情况
八、发行人控股股东及其实际控制人的基本情况
华达微为本公司第一大股东，目前持有本公司５７．６９％的股权。该公司成立于１９９７ 年１月２８ 日，是一家自然人控股的有限责任公司，注册资本为２，０００ 万元，主要从事分立器件的生产、销售、封装和测试。
公司的实际控制人是自然人石明达先生，持有华达微３９．０９％股权，为华达微第一大股东，其子石磊先生持有华达微电子集团有限公司３．９５％的股权、并担任华达微董事长和总经理，因此，石明达先生可以控制或影响华达微共计４３．０４％的股权。石明达先生是公司董事长、总经理，除持有华达微３９．０９％ 股权外、石明达先生未持有其他公司股权。
九、发行人财务会计信息及管理层讨论与分析
（一）合并财务报表
１、合并资产负债表
单位：元
合并资产负债表（续）单位：元
２、合并利润表
单位：元
３、合并现金流量表
单位：元
（二）非经常性损益表
保荐人（主承销商） 华泰证券有限责任公司
（江苏省南京市中山东路９０号）
声 明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
（下转封十一版）