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重要提示
1、荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行7000万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]181号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为12.93元/股，发行数量为7000万股，其中，网下配售数量为1400万股，占本次发行数量的20%；网上发行数量为5600万股，占本次发行总量的80%。
3、本次发行的网下申购已于2007年7月24日结束。本次参与网下申购的配售对象共有317家，316家为有效申购并获得配售。配售对象缴付申购资金已经深圳鹏城会计师事务所有限公司审验，并出具了验资报告；本次网下发行过程已经竞天公诚律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
4、根据2007年7月23日公布的《荣盛房地产发展股份有限公司首次公开发行A 股网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》（以下简称“《网下网上发行公告》”），本公告一经刊出亦视同向参加网下申购获得配售的所有配售对象送达了获配通知。
一、网下申购情况
第一创业证券有限责任公司（以下简称“保荐人（主承销商）”、“第一创业证券”）作为本次发行的保荐人（主承销商），根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第37 号）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。
根据最终收到的所有参与网下申购的配售对象提供的《荣盛房地产发展股份有限公司首次公开发行A 股网下申购表》以及配售对象申购款缴纳情况，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：
参与本次网下申购的询价对象共计112家，其中参与初步询价的询价对象111家（配售对象共计316家，全部为在中国证券业协会登记备案的机构），1家询价对象未参与初步询价。本次网下配售申购总量为375870万股，冻结资金总额为4,859,999.10万元，其中未参与初步询价的询价对象申购的1400万股（冻结资金18,102万元）为无效申购。本次有效申购（指参与了初步询价、申购数量符合有关规定且足额缴纳申购款的申购）的配售对象为316家，有效申购总量为374470万股，有效申购资金总额为4,841,897.10万元。
二、网下配售比例
本次发行网下配售1400万股，有效申购为374470万股，有效申购获得配售的配售比例为0.373861724%，认购倍数为267.48倍。
三、网下配售结果
网下配售所有获配投资者名单、获配股数及应退申购款金额情况列示如下：
注：上表内的“获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《网下网上发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
本次网下配售余股191股由保荐人（主承销商）第一创业证券认购。
四、持股锁定期限
本次网下配售对象获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算。
五、冻结资金利息的处理
配售对象的全部申购款项在冻结期间产生的利息由保荐人（主承销商）按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78 号）的规定处理。
六、保荐人（主承销商）联系方式
上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）第一创业证券联系。具体联系方式如下：
联系人：张宏疆、许冰梅
联系电话：0755-25832782，25832787
传 真：0755-25832948
荣盛房地产发展股份有限公司
2007年7月26日
第一创业证券有限责任公司
2007年7月26日