１、湖南辰州矿业股份有限公司（下称“发行人”或“辰州矿业”）首次公开发行９，８００万股人民币普通股（Ａ股）（下称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］１９１号文核准。
２、本次发行采用网下询价对象申购配售（下称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。
３、本次发行股份数量为９，８００万股。其中，网下配售股数１，９６０万股，占本次发行规模的２０％；网上发行７，８４０万股，占本次发行规模的８０％。
４、本次发行的发行价格为人民币１２．５０元／股。此发行价格对应的市盈率为：
２７．０２倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的２００６年净利润除以本次发行前的总股数计算）。
３６．０６倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的２００６年净利润除以本次发行后的总股数计算）。
２２．１９倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的２００７年度盈利预测审核报告之净利润除以本次发行前的总股数计算）。
２９．６２倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的２００７年度盈利预测审核报告之净利润除以本次发行后的总股数计算）。
５、只有符合“释义”中规定条件的“配售对象”方可参与网下配售的申购。
６、本次网下配售的申购时间为２００７年７月３１日（Ｔ－１日）９：００至１７：００及２００７年８月１日（Ｔ日）９：００至１５：００。参与网下配售的投资者应全额缴付申购款。参与网下申购的配售对象须将（１）申购报价表（必须加盖单位公章）；（２）法定代表人授权委托书（申购报价表中法定代表人本人签字／章的，无须提供本材料）；（３）全额缴付申购款的划款凭证复印件（请务必注明询价对象及配售对象的名称和“辰州矿业Ａ股申购款项”字样）于上述申购时间内传真至０１０－８４０４９８１１。网下申购截止时间为２００７年８月１日（Ｔ日）１５：００（以保荐人（主承销商）收到投资者传真的申购报价表的时间为准）。应缴申购款须于２００７年８月１日（Ｔ日）１７：００之前汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。
７、配售对象参与本次网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月。
８、本次网上发行的申购日为２００７年８月１日（Ｔ日），申购时间为深圳证券交易所正常交易时间（上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００）。持有深圳证券账户的投资者（法律、法规禁止者除外）均可参加网上定价发行的申购。
９、参与本次网上发行的单一证券账户委托申购数量不得少于５００股，超过５００股的必须是５００股的整数倍，但不得超过７，８４０万股（本次网上发行总量）。每一个证券账户只能申购一次，同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。
１０、本次网上发行股票申购简称为“辰州矿业”，申购代码为“００２１５５”。
１１、本次网下配售不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用；本次网上发行不向投资者收取佣金和印花税等费用。
１２、本公告仅对本次发行中有关股票发行的事宜进行扼要说明，不构成对本次所发行股票的投资建议。投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读２００７年７月２４日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《湖南辰州矿业股份有限公司首次公开发行Ａ股招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。
１３、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将视需要在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。
释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
一、本次发行的基本情况
（一）股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值人民币１．００元。
（二）发行规模和发行结构
本次发行股份数量为９，８００万股。其中，网下配售股数１，９６０万股，占本次发行规模的２０％；网上发行７，８４０万股，占本次发行规模的８０％。
（三）发行价格
本次发行的发行价格为人民币１２．５０元／股。此发行价格对应的市盈率为：
２７．０２倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的２００６年净利润除以本次发行前的总股数计算）。
３６．０６倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的２００６年净利润除以本次发行后的总股数计算）。
２２．１９倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的２００７年度盈利预测审核报告之净利润除以本次发行前的总股数计算）。
２９．６２倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的２００７年度盈利预测审核报告之净利润除以本次发行后的总股数计算）。
（四）网下配售申购时间
本次网下配售的申购时间为２００７年７月３１日（Ｔ－１日）９：００至１７：００及２００７年８月１日（Ｔ日）９：００至１５：００。
（五）网上发行申购时间
本次网上发行的申购日为２００７年８月１日（Ｔ日），申购时间为深圳证券交易所正常交易时间（上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００）。
（六）本次发行的重要日期
注：上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
（七）承销方式：承销团余额包销。
（八）上市地点：深圳证券交易所。
二、网下配售
（一）配售原则
发行人和保荐人（主承销商）将按如下原则进行配售：
１、如果有效申购总量小于或等于本次网下发行数量１，９８０万股，所有申购均按其有效申购量获得足额配售。
２、如果有效申购总量大于本次网下发行数量１，９８０万股（即出现了超额认购的情况），则发行人和保荐人（主承销商）根据超额认购的实际情况对全部有效申购按照统一的配售比例进行配售，参加网下配售的配售对象获得的配售股数按以下公式计算：
网下配售比例＝网下发行数量÷网下有效申购总量
某一配售对象获得的配售股数＝该配售对象的全部有效申购数量×网下配售比例
网下配售比例保留小数点后面五位，即最小配售比例为０．００００１或０．００１％。
３、零股的处理：按获配股数由高至低排列配售对象，如果零股总数大于１，０００股时，零股以每１，０００股为一个单位依次配售，不足１，０００股的配售给排列在最后一个获配１，０００股零股的配售对象后面的第一个配售对象（获配股数相同则随机排序）；如果零股总数小于或等于１，０００股，则将零股配给获配数量最高的配售对象（获配股数相同则随机排序）。
（二）网下申购规定
１、只有符合“释义”中规定条件的“配售对象”方可参与网下配售的申购。配售对象只能以其在中国证券业协会备案的证券账户和资金账户参与本次网下申购和配售。
本次初步询价期间提交有效报价的询价对象名单如下：
注：根据相关法规的规定，中信证券的集合理财计划已在规定的时间内提交有效的初步询价表，可以参与本次发行的网下申购。
２、询价对象应以其自营业务或其管理的证券投资产品分别独立参与股票配售。参与本次网下配售的配售对象只能以其在中国证券业协会备案的证券账户和资金账户参与本次网下申购。
３、参与网下申购的配售对象的每个证券账户只能申购一次，一经申报，不得撤回。
４、每张申购表的申购数量不得低于５０万股且为１０万股的整数倍，申购累进数量须为１０万股的整数倍。每个证券账户的申购数量上限为１，９８０万股，超出部分的申购数量视为无效申购。
５、配售对象应按照发行价格与申购数量乘积全额缴纳申购款项。
６、配售对象用于本次网下申购的资金来源必须符合法律、法规的要求。配售对象在申购及持股数量方面应遵守有关法律、法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
７、配售对象在填写申购表时不得涂改。未按要求填写及签章、填写不清、填写不完整、资料不实、未按时提交申购表均视为无效申购。
（三）网下申购与配售程序
１、申购
配售对象通过向保荐人（主承销商）传真申购报价表进行申购（详见后附的《湖南辰州矿业股份有限公司首次公开发行Ａ股网下申购表》及其填表说明和注意事项）。申购时间为２００７年７月３１日（Ｔ－１日）９：００至１７：００及２００７年８月１日（Ｔ日）９：００至１５：００。参与网下申购的配售对象须将（１）申购表（必须加盖单位公章，该表可从ｗｗｗ．ｃｓ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ网站下载）；（２）法定代表人授权委托书（申购表中法定代表人本人签字／章的，无须提供本材料）；（３）全额缴付申购款的划款凭证复印件（请务必注明询价对象及配售对象的名称和“辰州矿业Ａ股申购款项”字样）于上述申购时间内传真至０１０－８４０４９８１１。应缴申购款须于２００７年８月１日（Ｔ日）１７：００之前汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。各配售对象填写的申购报价表一旦传真至上述传真号码，即被视为向保荐人（主承销商）发出正式申购要约，具有法律效力。
网下申购截止时间为２００７年８月１日（Ｔ日）１５：００（以保荐人（主承销商）收到投资者传真的申购表的时间为准）。
２、申购款项的缴付
（１）申购款项的数量
每一参与申购的配售对象必须全额缴付申购款项。申购款项计算公式如下：
申购款项＝发行价格×申购数量
（２）申购款项的缴付
申购款项须划至保荐人（主承销商）指定的下述收款银行账户，划款时请注明“辰州矿业Ａ股申购款项”字样，并请务必通过联行系统或人行大额支付系统进行支付：
开户行：中信银行北京京城大厦支行
账户名称：中信证券股份有限公司
账号：７１１０２１０１８７０００００７０７８
同城票据交换号：２３６
人行大额支付系统号：３０２１０００１１０２６
（３）申购款项的缴付时间及账户要求
申购款项必须在２００７年８月１日（Ｔ日）１７：００之前汇至上述银行账户。未按上述规定及时缴付申购款项的申购为无效申购。敬请投资者注意资金划转的在途时间。配售对象汇出申购款的资金账户与其在申购报价表中填列的退款银行信息必须一致，且必须与该配售对象报备中国证券业协会的相应资金账户一致。
３、公布配售结果和退回多余申购款
（１）２００７年８月３日（Ｔ＋２日），保荐人（主承销商）将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《湖南辰州矿业股份有限公司首次公开发行Ａ股网下配售结果公告》，内容包括本次发行获得配售的网下配售对象的名单、获配股数及应退申购款金额等。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。
（２）配售对象的全部申购款项在冻结期间产生的利息由保荐人（主承销商）按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。
（３）２００７年８月３日（Ｔ＋２日），保荐人（主承销商）将向网下配售对象退还应退申购款，应退申购款＝投资者缴付的申购款－投资者获配股数对应的认股款金额。
（４）保荐人（主承销商）将对所有参与网下申购的配售对象的账户进行确认。获得配售的股票将锁定３个月，锁定期自本次发行中网上发行的股票在深交所上市交易之日起计算。
（５）信永中和会计师事务所将对网下配售申购款的到账情况进行审验，并出具验资报告。
（６）北京市国枫律师事务所将对本次网下发行过程进行见证，并出具专项法律意见书。
（７）保荐人（主承销商）特别提醒：如配售对象的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的５％以上（含５％），须及时履行信息披露义务。
４、发行费用
本次网下配售不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。
三、网上发行
本次网上发行通过深交所交易系统进行。保荐人（主承销商）在指定时间内（２００７年８月１日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００）将７，８４０万股“辰州矿业”股票输入在深交所指定的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”，以１２．５０元／股的发行价格卖出。本次网上发行股票申购简称为“辰州矿业”；申购代码为“００２１５５”。
各地投资者可在指定的时间内通过与深交所联网的各证券交易网点，以发行价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托，并足额缴付申购款。申购结束后，由保荐人（主承销商）会同登记公司共同核实申购资金的到账情况，深交所和登记公司根据实际到账资金统计有效申购数量和有效申购户数。
网上投资者获配股票数量的确定方法为：
（１）如网上有效申购数量小于或等于本次网上配售数量，则不需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；
（２）如网上有效申购数量大于本次网上发行数量，则由登记公司结算系统主机按每５００股确定为一个申购配号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确定有效申购中签号码，每一中签号码可以认购５００股。
网上发行中签率＝（网上发行数量／网上有效申购总量）×１００％
（一）申购数量的规定
１、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不得少于５００股，超过５００股的必须是５００股的整数倍。
２、单一证券账户申购上限为７，８４０万股（本次网上发行总量）。投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
３、每一个证券账户只能申购一次，一经申购不能撤单。同一证券账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。
（二）网上申购程序
１、办理开户登记
参加本次“辰州矿业”股票网上发行的投资者须持有深交所的股票账户卡。尚未办理开户登记手续的投资者，必须在网上发行日（２００７年８月１日）前办妥证券账户开户手续。
２、存入足额申购资金
参与本次“辰州矿业”股票网上发行的投资者，应在网上发行日（２００７年８月１日）前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户，并根据自己的申购量存入足额的申购资金。
３、申购手续
申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，即：
（１）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、股票账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项）到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。
（２）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办理委托手续。
（３）投资者的申购委托一经接受，不得撤单。
（三）配号与抽签
若网上有效申购总量大于本次网上配售数量，则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。
１、申购配号确认
２００７年８月２日（Ｔ＋１日），各证券交易网点将申购资金划入登记公司的结算银行账户。
２００７年８月３日（Ｔ＋２日），进行核算、验资、配号，登记公司将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金专户。保荐人（主承销商）会同登记公司及具备资格的会计师事务所对申购资金的到位情况进行核查，并由具备资格的会计师事务所出具验资报告。深交所和登记公司依申购资金的实际到账资金（包括按规定提供已划款凭证部分）确认有效申购，按每５００股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。凡资金不实的申购一律视为无效申购，将不予配号。
２００７年８月６日（Ｔ＋３日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。
２、公布中签率
２００７年８月６日（Ｔ＋３日），保荐人（主承销商）将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布网上发行中签率。
３、摇号抽签、公布中签结果
２００７年８月６日（Ｔ＋３日）上午在公证部门的监督下，由保荐人（主承销商）和发行人主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。保荐人（主承销商）２００７年８月７日（Ｔ＋４日）将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布中签结果。
４、确定认购股数
申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码可以认购５００股。
（四）结算与登记
１、２００７年８月２日（Ｔ＋１日）至２００７年８月６日（Ｔ＋３日），全部申购资金由登记公司冻结在申购资金专户内，所冻结的资金产生的利息，归证券投资者保护基金所有。有关申购资金冻结等事宜，遵从深交所、登记公司有关规定。
２、２００７年８月６日（Ｔ＋３日）摇号抽签。抽签结束后登记公司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记，并将有效认购结果发至各证券交易网点。
３、２００７年８月７日（Ｔ＋４日），由登记公司对未中签的申购款予以解冻，并向各证券交易网点返还未中签部分的申购余款，再由各证券交易网点返还投资者；同时登记公司将中签认购款项划至保荐人（主承销商）指定的资金交收账户。保荐人（主承销商）在收到登记公司划转的认购资金后，依据有关协议将该款项扣除承销费用等费用后划转到发行人指定的银行账户。
４、本次网上发行的新股登记工作由登记公司完成，登记公司向发行人提供股东名册。
（五）申购费用
本次网上发行不向投资者收取佣金和印花税等费用。
四、发行人和保荐人（主承销商）
１、发行人
湖南辰州矿业股份有限公司
住 所：湖南省沅陵县官庄镇
电 话：（０７４５）４６４３５０１－２２６４
传 真：（０７４５）４６４３２５５
联系人：张帆、王文松
２、保荐人（主承销商）
中信证券股份有限公司
住 所：深圳市罗湖区湖贝路１０３０号海龙王大厦
联系人：孙春康、胡 斌、姜雪涛、胡为敏、秦 奇、张欣亮、陈 虹
发行人：湖南辰州矿业股份有限公司
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
２００７年７月３１日
湖南辰州矿业股份有限公司首次公开发行Ａ股网下申购表
填表说明及注意事项：
１、该表可从ｗｗｗ．ｃｓ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ网站下载。为清晰起见，建议投资者另行打印此表。
２、请配售对象确保营业执照注册号必须与登记开户时的备案材料保持一致；若填写错误，责任自负。
３、配售对象填写此表时不得涂改。未按照要求填写、填写不清、填写不完整、资料不实或未按时提交的申购报价表将可能被认定为无效。如因配售对象填写缺漏或填写错误而直接或间接导致申购无效或产生其他后果，由配售对象自行负责。
４、凡参加申购的配售对象，须提交的申购文件包括：
（１）申购表（必须加盖单位公章）；
（２）法定代表人授权委托书（申购表中法定代表人本人签字／章的，无须提供本材料）；
（３）全额缴付申购款的划款凭证复印件（请务必注明询价对象及配售对象的名称和“辰州矿业Ａ股申购款项”字样）。
请配售对象对上述文件按序号进行编号，于２００７年７月３１日（Ｔ－１日）９：００至１７：００及２００７年８月１日（Ｔ日）９：００至１５：００期间传真至保荐人（主承销商）指定的号码０１０－８４０４９８１１。
５、保荐人（主承销商）特别提醒配售对象：２００７年８月１日（Ｔ日）１５：００之后的申购恕不接受，请注意发送传真时间；以其他方式传送、送达的一律无效； 申购报价表一经传真至上述传真号码即视为向保荐人（主承销商）发出的正式申购要约，具有法律效力。
６、配售对象应尽早安排汇缴申购款项，以保证申购款项能在２００７年８月１日（Ｔ日）１７：００前汇到保荐人（主承销商）指定的银行账户，申购资金未能及时到账或不足的申购为无效申购。
配售对象在办理付款时，请务必在汇款用途中注明配售对象全称。保荐人（主承销商）提醒：汇款用途中的配售对象全称是主承销商认定申购款归属的重要依据，请务必完整、正确地填写。
７、本次发行的咨询电话为０１０－８４０４９８１７。