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保利房地产（集团）股份有限公司（下称“发行人”）增发不超过３．５亿股人民币普通股（Ａ股）（下称“本次发行”）网上、网下申购已于２００７年８月１日结束。本次发行的结果如下：
一、本次发行最终情况
发行人和保荐机构（主承销商）根据网上、网下申购情况，并结合发行人募集资金需求，最终确定发行数量为１２６，１７１，５９３股，募集资金总量为６，９９９，９９９，９７９．６４元。
根据网上、网下发行公告的规定：本次发行除去公司原股东优先认购权部分的有效申购获得足额配售外，网下Ａ类申购的配售比例不低于网下Ｂ类申购的配售比例、网下Ｂ类申购的配售比例与网上中签率趋于一致。根据实际申购情况，网下Ａ类申购的配售比例、网下Ｂ类申购的配售比例和网上中签率分别确定为１．２６０５４％、０．３６０１５％和０．３５９９６１５１％。
本次发行的最终结果如下：
二、申购情况
根据上海证券交易所提供的网上申购信息，保荐机构（主承销商）对网上、网下的申购情况进行了统计。
网下申购情况：网下Ａ类申购的单数为１２６单，全部为有效申购；网下Ｂ类申购的单数为６８单，全部为有效申购。符合规定的有效申购统计结果如下：
三、发行与配售结果
１、公司原股东优先配售发行数量及配售比例
公司原股东优先认购部分配售比例：１００％。
（１）无限售条件股股东通过网上“７０００４８”认购部分，优先配售股数：２７，７８１，７２８股，占本次发行总量的２２．０１９００％。
（２）有限售条件股股东通过网下认购部分，优先配售股数：８３０，７５８股，占本次发行总量的０．６５８４４％。
２、网上发行数量及中签率
网上通过“７３００４８”认购部分，中签率为０．３５９９６１５１％，网上发行量１，４４４，０００股，占本次发行总量的１．１４４４７％。配号总数为４０１１５４个，起始号码为１００００００１。
３、网下发行的数量和配售结果
（１）网下Ａ类申购
网下Ａ类申购，配售比例为１．２６０５４％，配售股份为９０，５４２，１４４股，占本次发行总量的７１．７６１１２％。
（２）网下Ｂ类申购
网下Ｂ类申购，配售比例为０．３６０１５％，配售股份为５，５７２，９６３股，占本次发行总量的４．４１６９７％。
所有获得配售的机构投资者名单、获配股数及应退款金额列示如下：
配售部分只取计算结果的整数部分。
本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。
四、上市时间的安排
本次发行结束后，发行人将尽快申请本次发行的股票在上海证券交易所上市，具体的上市时间将另行公告。
本次发行网下Ａ类申购获配的股份承诺锁定期为１个月，锁定期自本次增发股份在上证所上市之日起开始计算；本次发行的其余股份无锁定期限制。
发行人：保利房地产（集团）股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
２００７年８月６日
保荐机构（主承销商）：
发行人：