1、武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称“发行人”)首次发行3,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]199号文核准。
2、本次发行采用网下询价对象申购配售(下称“网下配售”)与网上向社会公众投资者定价发行(下称“网上发行”)及向在原“武汉柜台”交易的2,084.40万股个人股同比例定向配售(下称“定向配售”)相结合的方式进行。根据初步询价结果,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为5.68元/股,发行数量为3,000万股,其中,1,500万股向在原“武汉柜台”交易的2,084.40万股个人股同比例定向配售,公司原个人股股东放弃以及未获配售的定向配售部分由承销团包销。其余1,500万股向社会公众公开发行,其中,网下配售300万股,占本次公开发行数量的20%;网上发行数量为1,200万股,占本次公开发行数量的80%。
3、本次发行的网下申购已于2007年8月6日结束。本次参与网下申购的配售对象共有251家,251家均为有效申购并获得配售。配售对象缴付申购资金已经武汉众环会计师事务所审验,并出具了验资报告;本次网下发行过程已经北京市康达律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。
4、根据2007年8月3日公布的《武汉三特索道集团股份有限公司首次公开发行定向配售及网下网上发行公告》(以下简称“《网下网上发行公告》”),本公告一经刊出亦视同向参加网下申购获得配售的所有配售对象送达了获配通知。
一、网下申购情况
本次发行的保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第37号)的要求,按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。
根据最终收到的所有参与网下申购的配售对象提供的《武汉三特索道集团股份有限公司首次公开发行及定向配售A股网下申购表》以及配售对象申购款缴纳情况,保荐人(主承销商)做出最终统计如下:
参与本次网下申购的配售对象共251家,其申购总量为73,550万股,全部为有效申购,冻结资金总额为419,468万元人民币。
二、网下配售比例
本次发行网下配售300万股,有效申购为73,550万股,有效申购获得配售的配售比例为0.407%,超额认购倍数为245.17倍。
三、网下配售结果
网下配售所有获配投资者名单、获配股数及应退申购款金额情况列示如下:
序号 配售对象名称 获配股数 应退资金
(股) (人民币元)
1 厦门国际信托投资有限公司 12,710 16,967,807.20
2 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 12,710 16,967,807.20
3 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 12,710 16,967,807.20
4 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 12,710 16,967,807.20
5 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 12,710 16,967,807.20
6 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 12,710 16,967,807.20
7 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 12,710 16,967,807.20
8 中国银河证券股份有限公司 12,710 16,967,807.20
9 阳光财产保险股份有限公司-投资型保险产品 12,710 16,967,807.20
10 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 12,710 16,967,807.20
11 鹏华基金管理有限公司-全国社保基金五零三组合 12,710 16,967,807.20
12 银华保本增值证券投资基金 12,710 16,967,807.20
13 国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 12,710 16,967,807.20
14 上海汽车集团财务有限责任公司 12,225 16,970,562.00
15 江苏交通控股系统企业年金计划 12,210 16,970,647.20
16 大连华信信托投资股份有限公司 12,210 16,970,647.20
17 天津国际投资有限公司企业年金计划 2,035 2,828,441.20
18 斯坦福大学 12,210 16,970,647.20
19 东吴证券有限责任公司 12,210 16,970,647.20
20 国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划 12,210 16,970,647.20
21 国元黄山1号限定性集合资产管理计划 12,210 16,970,647.20
22 中信信托投资有限责任公司-新股申购投资集合资金信托计划2期 12,210 16,970,647.20
23 中信信托投资有限责任公司-开放式证券投资基金信托计划1期 12,210 16,970,647.20
24 中信锦绣一号股权投资基金信托计划 12,210 16,970,647.20
25 中信信托投资有限责任公司-避险增值集合资金信托计划2期 12,210 16,970,647.20
26 渤海证券有限责任公司 12,210 16,970,647.20
27 中国对外经济贸易信托投资有限公司 12,210 16,970,647.20
28 江苏省国际信托投资有限责任公司 12,210 16,970,647.20
29 德邦证券有限责任公司 12,210 16,970,647.20
30 内蒙古信托投资有限责任公司 12,210 16,970,647.20
31 广发证券股份有限公司 12,210 16,970,647.20
32 联合证券有限责任公司 12,210 16,970,647.20
33 第一创业证券有限责任公司 12,210 16,970,647.20
34 中原信托投资有限公司 12,210 16,970,647.20
35 云南国际信托投资有限公司-金丝猴证券投资.瑞盈集合资金信托计划 7,326 10,182,388.32
36 云南国际信托投资有限公司-中国龙证券投资.瑞明集合资金信托计划 12,210 16,970,647.20
37 云南国际信托投资有限公司-云信成长2007-3号·瑞安(第三期)集合资金信托计划 12,210 16,970,647.20
38 云南国际信托投资有限公司-云信成长2007-3号·瑞安(第二期)集合资金信托计划 12,210 16,970,647.20
39 云南国际信托投资有限公司-云信成长2007-3号·瑞安(第一期)集合资金信托计划 12,210 16,970,647.20
注:上表内的“获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《网下网上发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
四、持股锁定期限
本次网下配售对象获配股份的锁定期为3个月,锁定期自本次网上发行部分的股份在深交所上市交易之日起开始计算。
五、冻结资金利息的处理
配售对象的全部申购款项在冻结期间产生的利息由保荐人(主承销商)按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
发行人:武汉三特索道集团股份有限公司
保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司
2007年8月8日
40 云南国际信托投资有限公司-瑞凯集合资金信托计划 12,210 16,970,647.20
41 国信证券有限责任公司 12,210 16,970,647.20
42 中信证券股债双赢集合资产管理计划 12,210 16,970,647.20
43 平安证券有限责任公司 12,210 16,970,647.20
44 上海国际信托投资有限公司-上海国投“蓝宝石”系列(国联)证券投资资金信托计划(上投-F-6002) 12,210 16,970,647.20
45 广发华福证券有限责任公司 12,210 16,970,647.20
46 宁波市金港信托投资有限责任公司 4,477 6,222,570.64
47 山西证券有限责任公司 12,210 16,970,647.20
48 平安信托投资有限责任公司 12,210 16,970,647.20
49 安徽国元信托投资有限责任公司 12,210 16,970,647.20
50 国元证券有限责任公司 12,210 16,970,647.20
51 云南国际信托投资有限公司 12,210 16,970,647.20
52 山东省国际信托投资有限公司 12,210 16,970,647.20
53 北京国际信托投资有限公司 12,210 16,970,647.20
54 浙商证券有限责任公司 12,210 16,970,647.20
55 北方国际信托投资股份有限公司 12,210 16,970,647.20
56 衡平信托投资有限责任公司 12,210 16,970,647.20
57 招商证券现金牛集合资产管理计划 12,210 16,970,647.20
58 华宝信托投资有限责任公司-集合类资金信托2006年第13号 12,210 16,970,647.20
59 华宝信托投资有限责任公司-集合类资金信托R2006JJ002 12,210 16,970,647.20
60 华宝信托投资有限责任公司 12,210 16,970,647.20
61 华宝信托投资有限责任公司-集合类资金信托R2006JH021 12,210 16,970,647.20
62 华宝信托投资有限责任公司-集合类资金信托2002年第2号 12,210 16,970,647.20
63 宏源证券股份有限公司 12,210 16,970,647.20
64 国金证券有限责任公司 12,210 16,970,647.20
65 南京证券有限责任公司 12,210 16,970,647.20
66 山西信托投资有限责任公司 12,210 16,970,647.20
67 太平洋证券股份有限公司 6,919 9,616,700.08
68 红塔证券股份有限公司 12,210 16,970,647.20
69 中海信托IPO稳定收益信托计划(3) 12,210 16,970,647.20
70 金元证券有限责任公司 12,210 16,970,647.20
71 中海信托投资有限责任公司 12,210 16,970,647.20
72 财富证券有限责任公司 12,210 16,970,647.20
73 富通银行 12,210 16,970,647.20
74 长江证券有限责任公司 12,210 16,970,647.20
75 信泰证券有限责任公司 12,210 16,970,647.20
76 上海国际信托投资有限公司 12,210 16,970,647.20
77 国投信托投资有限公司 12,210 34,010,647.20
78 东北证券有限责任公司 12,210 16,970,647.20
79 天津信托投资有限责任公司 12,210 16,970,647.20
80 中诚信托投资有限责任公司 12,210 16,970,647.20
81 中国建银投资证券有限责任公司 12,210 16,970,647.20
82 平安信托投资有限责任公司—平安利丰新股申购(一期)集合资金信托 12,210 16,970,647.20
83 广州证券有限责任公司 12,210 16,970,647.20
84 重庆国际信托投资有限公司—渝信叁号信托 12,210 16,970,647.20
85 重庆国际信托投资有限公司—渝信贰号信托 12,210 16,970,647.20
86 华泰紫金1号集合资产管理计划 12,210 16,970,647.20
87 华泰紫金2号集合资产管理计划 12,210 16,970,647.20
88 华泰紫金3号集合资产管理计划 12,210 16,970,647.20
89 国都证券有限责任公司 12,210 16,970,647.20
90 平安信托投资有限责任公司-腾越计划1号新股申购集合资金信托计划 12,210 16,970,647.20
91 重庆国际信托投资有限公司 12,210 16,970,647.20
92 海通证券股份有限公司 12,210 16,970,647.20
93 安信证券股份有限公司 12,210 16,970,647.20
94 华泰证券有限责任公司 12,210 16,970,647.20
95 中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托(第1期) 12,210 16,970,647.20
96 中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托(第2期) 12,210 16,970,647.20
97 中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托(第3期) 12,210 16,970,647.20
98 中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托(第4期) 12,210 16,970,647.20
99 中诚信托新股申购集合资金信托104号 12,210 16,970,647.20
100 中诚信托新股申购集合资金信托105号 12,210 16,970,647.20
101 中诚信托证券投资106号集合资金信托计划 12,210 16,970,647.20
102 中诚信托证券投资107号集合资金信托计划 12,210 16,970,647.20
103 中诚信托证券投资108号集合资金信托计划 12,210 16,970,647.20
104 中诚信托证券投资109号集合资金信托计划 12,210 16,970,647.20
105 中诚信托证券投资110号集合资金信托计划 12,210 16,970,647.20
106 中诚信托证券投资111号集合资金信托计划 12,210 16,970,647.20
107 中诚信托证券投资112号集合资金信托计划 12,210 16,970,647.20
108 中诚信托证券投资113号集合资金信托计划 12,210 16,970,647.20
109 中诚信托证券投资114号集合资金信托计划 12,210 16,970,647.20
110 中诚信托证券投资115号集合资金信托计划 12,210 16,970,647.20
111 国泰君安证券股份有限公司 12,210 16,970,647.20
112 中信信托投资有限责任公司 12,210 16,970,647.20
113 重庆国际信托投资有限公司—渝信壹号信托 12,210 16,970,647.20
114 中信证券避险共赢集合资产管理计划 12,210 16,970,647.20
115 嘉实成长收益型证券投资基金 12,210 16,970,647.20
116 嘉实稳健开放式证券投资基金 12,210 16,970,647.20
117 嘉实增长开放式证券投资基金 12,210 16,970,647.20
118 嘉实债券开放式证券投资基金 12,210 16,970,647.20
119 嘉实服务增值行业证券投资基金 12,210 16,970,647.20
120 嘉实基金管理有限公司-全国社保基金一零六组合 12,210 16,970,647.20
121 嘉实基金管理有限公司-全国社保基金五零四组合 12,210 16,970,647.20
122 嘉实主题精选混合型证券投资基金 12,210 16,970,647.20
123 嘉实沪深300指数证券投资基金 12,210 16,970,647.20
124 嘉实策略增长混合型证券投资基金 12,210 16,970,647.20
125 中核财务有限责任公司 12,210 16,970,647.20
126 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 12,210 16,970,647.20
127 受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品 12,210 16,970,647.20
128 受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 12,210 16,970,647.20
129 受托华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品 12,210 16,970,647.20
130 受托管理安邦财产保险股份有限公司传统保险产品 12,210 16,970,647.20
131 中银国际收益混合型证券投资基金 12,210 16,970,647.20
132 中银国际持续增长股票型证券投资基金 12,210 16,970,647.20
133 中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金 12,210 16,970,647.20
134 航天科技财务有限责任公司 12,210 16,970,647.20
135 中海能源策略混合型证券投资基金 12,210 16,970,647.20
136 东航集团财务有限责任公司 12,210 16,970,647.20
137 海富通股票证券投资基金 12,210 16,970,647.20
138 海富通风格优势股票型证券投资基金 12,210 16,970,647.20
139 海富通强化回报混合型证券投资基金 12,210 16,970,647.20
140 海富通精选贰号混合型证券投资基金 12,210 16,970,647.20
141 海富通基金管理有限公司-淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 2,849 3,959,817.68
142 海富通基金管理有限公司-淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 2,849 3,959,817.68
143 海富通精选证券投资基金 12,210 16,970,647.20
144 中金股票策略集合资产管理计划 12,210 16,970,647.20
145 中金短期债券集合资产管理计划 12,210 16,970,647.20
146 受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 12,210 16,970,647.20
147 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 12,210 16,970,647.20
148 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 12,210 16,970,647.20
149 受托管理太平人寿保险有限公司万能险 12,210 16,970,647.20
150 受托管理太平人寿保险有限公司-万能-团险万能 12,210 16,970,647.20
151 受托管理太平保险有限公司传统-普通保险产品 12,210 16,970,647.20
152 受托管理民安保险(中国)有限公司传统普通保险产品 12,210 16,970,647.20
153 华安宏利股票型证券投资基金 12,210 16,970,647.20
154 华安中小盘成长股票型证券投资基金 12,210 16,970,647.20
155 华安宝利 12,210 16,970,647.20
156 基金安顺 12,210 16,970,647.20
157 基金安久 12,210 16,970,647.20
158 基金裕阳 12,210 16,970,647.20
159 博时第三产业成长股票型证券投资基金 12,210 16,970,647.20
160 博时主题行业股票证券投资基金 12,210 16,970,647.20
161 博时基金管理有限公司-社保股票基金 12,210 16,970,647.20
162 博时基金管理有限公司-社保中石化基金 12,210 16,970,647.20
163 博时基金管理有限公司-社保配售基金 12,210 16,970,647.20
164 博时基金管理有限公司-全国社保基金一零三组合 12,210 16,970,647.20
165 上海电气集团财务有限责任公司 12,210 16,970,647.20
166 中国人寿保险(集团)公司传统普保产品 12,210 16,970,647.20
167 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 12,210 16,970,647.20
168 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红 12,210 16,970,647.20
169 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 12,210 16,970,647.20
170 中国人寿资产管理有限公司-皖北煤电集团有限责任公司企业年金计划 6,919 9,616,700.08
171 上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 12,210 16,970,647.20
172 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 12,210 16,970,647.20
173 上投摩根中国优势证券投资基金 12,210 16,970,647.20
174 上投摩根内需动力股票型证券投资基金 12,210 16,970,647.20
175 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 12,210 16,970,647.20
176 中国建设银行-工银瑞信红利股票型证券投资基金 12,210 16,970,647.20
177 中国建设银行-工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 12,210 16,970,647.20
178 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 12,210 16,970,647.20
179 长盛基金管理有限公司-全国社保基金六零三组合 12,210 16,970,647.20
180 同盛证券投资基金 12,210 16,970,647.20
181 中船重工财务有限责任公司 12,210 16,970,647.20
182 中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金 12,210 16,970,647.20
183 受托管理中国平安财产保险股份有限公司—自有资金 12,210 16,970,647.20
184 受托管理中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金 12,210 16,970,647.20
185 平安人寿-万能-个险万能 12,210 16,970,647.20
186 平安人寿-分红-银保分红 12,210 16,970,647.20
187 平安人寿-分红-个险分红 12,210 16,970,647.20
188 平安人寿-分红-团险分红 12,210 16,970,647.20
189 平安资产管理有限责任公司-传统-普通保险产品 12,210 16,970,647.20
190 平安人寿-传统-普通保险产品 12,210 16,970,647.20
191 航天科工财务有限责任公司 12,210 16,970,647.20
192 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 12,210 16,970,647.20
193 华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 12,210 16,970,647.20
194 宝康债券投资基金 12,210 16,970,647.20
195 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 12,210 16,970,647.20
196 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 12,210 16,970,647.20
197 诺安平衡证券投资基金 12,210 16,970,647.20
198 诺安价值增长股票证券投资基金 12,210 16,970,647.20
199 诺安股票证券投资基金 12,210 16,970,647.20
200 受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品 12,210 16,970,647.20
201 受托管理中国人保控股公司自营资金 12,210 16,970,647.20
202 银河稳健证券投资基金 12,210 16,970,647.20
203 银河银泰理财分红证券投资基金 12,210 16,970,647.20
204 银河银信添利债券型证券投资基金 12,210 16,970,647.20
205 银丰证券投资基金 12,210 16,970,647.20
206 国都1号—安心受益集合资产管理计划 12,210 16,970,647.20
207 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 12,210 16,970,647.20
208 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 12,210 16,970,647.20
209 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 12,210 16,970,647.20
210 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财 12,210 16,970,647.20
211 富国天合稳健优选股票型证券投资基金 12,210 16,970,647.20
212 富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) 12,210 16,970,647.20
213 富国天利增长债券投资基金 12,210 16,970,647.20
214 富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 12,210 16,970,647.20
215 富国天博创新主题股票型证券投资基金 12,210 16,970,647.20
216 汉鼎证券投资基金 12,210 16,970,647.20
217 富国基金管理有限公司-云南白药集团股份有限公司企业年金计划 2,442 3,394,129.44
218 绝对收益投资组合(富国基金) 2,849 3,959,817.68
219 汉兴证券投资基金 12,210 16,970,647.20
220 汉盛证券投资基金 12,210 16,970,647.20
221 泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险 12,210 16,970,647.20
222 泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保证收益 12,210 16,970,647.20
223 泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 12,210 16,970,647.20
224 泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 12,210 16,970,647.20
225 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 12,210 16,970,647.20
226 泰康资产管理有限责任公司-受托管理都邦财产保险股份有限公司—传统保险产品 12,210 16,970,647.20
227 泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 12,210 16,970,647.20
228 泰康资产管理有限责任公司-受托管理国泰人寿保险有限责任公司-分红-个险分红 12,210 16,970,647.20
229 泰康资产管理有限责任公司-受托管理国泰人寿保险有限责任公司-传统保险产品 12,210 16,970,647.20
230 宝钢集团财务有限责任公司 12,210 16,970,647.20
231 兵器财务有限责任公司 12,210 16,970,647.20
232 中国人保资产管理股份有限公司-受托管理中国人保寿险有限公司团险分红 12,210 16,970,647.20
233 中国人保资产管理股份有限公司-受托管理中国人保寿险有限公司个险分红 12,210 16,970,647.20
234 中海信托IPO稳定收益信托计划(7) 12,210 16,970,647.20
235 中海信托IPO稳定收益信托计划(8) 12,210 16,970,647.20
236 中海信托IPO稳定收益信托计划(6) 12,210 16,970,647.20
237 泰康资产管理有限责任公司-受托管理国泰人寿保险有限责任公司-万能-团险万能 12,210 16,970,647.20
238 泰康资产管理有限责任公司-受托管理国泰人寿保险有限责任公司-万能-个险万能 12,210 16,970,647.20
239 中国人保资产管理股份有限公司-受托管理中国人保寿险有限公司普通保险产品 12,210 16,970,647.20
240 中国人保资产管理股份有限公司-受托管理中国人保寿险有限公司万能保险产品 12,210 16,970,647.20
241 中国电力财务有限公司 12,210 16,970,647.20
242 益民红利成长混合型证券投资基金 12,210 16,970,647.20
243 益民创新优势混合型证券投资基金 12,210 16,970,647.20
244 兴业全球视野股票型证券投资基金 12,210 16,970,647.20
245 兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF) 12,210 16,970,647.20
246 中信理财2号集合资产管理计划 12,210 16,970,647.20
247 巨田资源优选混合型证券投资基金 12,210 16,970,647.20
248 易方达价值成长混合型证券投资基金 12,210 16,970,647.20
249 易方达基金管理有限公司-全国社保基金五零二组合 12,210 16,970,647.20
250 易方达基金管理有限公司-全国社保基金六零一组合 12,210 16,970,647.20
251 易基积极 12,210 16,970,647.20
合计 3,000,000 4,177,640,000.00