广东电力发展股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东电力发展股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2007年7月30日发出书面会议通知，于2007年8月9日在广东省汕头市召开，会议应到董事18名（其中独立董事6名），实到董事18名（其中独立董事6名），潘力董事长、邓安董事、李灼贤董事、钟伟民董事、高仕强董事、姚纪恒董事、邹小平董事、王珺董事、朱宝和董事因事未能亲自出席，潘力董事长、邓安董事均委托洪荣坤董事出席并行使表决权，李灼贤董事、钟伟民董事均委托刘谦副董事长出席并行使表决权，高仕强董事均委托刘罗寿董事出席并行使表决权，姚纪恒董事、邹小平董事、王珺董事、朱宝和董事分别委托张尧董事、吴斌董事、宋献中董事、沙奇林董事出席并行使表决权。公司部分监事及其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于〈2007年半年度总经理工作报告〉的议案》。
本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于〈2007年半年度财务报告〉的议案》。
本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于〈2007年半年度报告〉及〈2007年半年度报告摘要〉的议案》。
本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于对山西粤电能源有限公司增资的议案》。
同意公司对山西粤电能源有限公司增资24,000万元，增资完成后我公司投入资本金合计为40,000万元，股权比例仍为40%。详情请见本公司今日公告（公告编号：2007-27）
本议案为关联交易，公司独立董事王珺、宋献中、成欣欣、朱宝和、沙奇林、张尧对本次关联交易进行了事前审查并予以认可。
本议案涉及的关联方为广东省粤电集团有限公司，9名关联方董事潘力、邓安、刘谦、洪荣坤、李灼贤、钟伟民、刘罗寿、高仕强、杨选兴已回避表决，经9名非关联方董事（包括6名独立董事）投票表决通过，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于对广东粤电财务有限公司增资的议案》。
同意公司对广东粤电财务有限公司增资12,500万元，增资完成后我公司投入资本金合计为20,000万元，股权比例仍为25%。详情请见本公司今日公告（公告编号：2007-27）
本议案为关联交易，公司独立董事王珺、宋献中、成欣欣、朱宝和、沙奇林、张尧对本次关联交易进行了事前审查并予以认可。
本议案涉及的关联方为广东省粤电集团有限公司，9名关联方董事潘力、邓安、刘谦、洪荣坤、李灼贤、钟伟民、刘罗寿、高仕强、杨选兴已回避表决，经9名非关联方董事（包括6名独立董事）投票表决通过，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于受让广东粤电靖海发电有限公司股权及调整股权结构的议案》。
同意：1、公司以人民币68,530,412元受让广东省粤电集团有限公司持有的广东粤电靖海发电有限公司4%的股权，并根据合同约定支付期间收益；2、广东省粤电集团有限公司将其持有的广东粤电靖海发电有限公司25%和20%股权分别转让给广东启创投资发展有限公司和揭阳市城市投资开发有限公司；3、广东粤电靖海发电有限公司股权比例调整为广东电力发展股份有限公司55%、广东启创投资发展有限公司25%、揭阳市城市投资开发有限公司20%。详情请见本公司今日公告（公告编号：2007-27）
本议案为关联交易，公司独立董事王珺、宋献中、成欣欣、朱宝和、沙奇林、张尧对本次关联交易进行了事前审查并予以认可。
本议案涉及的关联方为广东省粤电集团有限公司，9名关联方董事潘力、邓安、刘谦、洪荣坤、李灼贤、钟伟民、刘罗寿、高仕强、杨选兴已回避表决，经9名非关联方董事（包括6名独立董事）投票表决通过，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于对威信云投粤电扎西能源有限公司提供担保的议案》。
同意公司在威信云投粤电扎西能源有限公司提供反担保的前提下，按40%的股权比例对其银行贷款提供担保，担保额为14,400万元。
本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。本议案还须提交2007年第二次临时股东大会审议，会议时间另定。
八、审议通过了《关于继续向广东粤电财务有限公司申请贷款的议案》。
同意公司在原有10亿元人民币额度短期流动资金贷款的基础上，向广东粤电财务有限公司申请增加10亿元人民币额度短期流动资金贷款，利率为人民银行同期贷款基准利率下浮10%。详情请见本公司今日公告（公告编号：2007-27）
本议案为关联交易，公司独立董事王珺、宋献中、成欣欣、朱宝和、沙奇林、张尧对本次关联交易进行了事前审查并予以认可。
本议案涉及的关联方为广东省粤电集团有限公司，9名关联方董事潘力、邓安、刘谦、洪荣坤、李灼贤、钟伟民、刘罗寿、高仕强、杨选兴已回避表决，经9名非关联方董事（包括6名独立董事）投票表决通过，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案还须提交2007年第二次临时股东大会审议，会议时间另定。
特此公告。
广东电力发展股份有限公司董事会
二00七年八月十四日
证券简称：粤电力A 粤电力B 证券代码：000539、200539 公告编号：2007-25
广东电力发展股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及其监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东电力发展股份有限公司第五届监事会第八次会议于2007年8月9日在广东省汕头市召开，会议应到监事6名（其中独立监事2名），实到监事6名（其中独立监事2名。邱健伊监事会主席和李卓彦监事因事未能亲自出席，均委托陈楚阳监事出席并行使表决权。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《关于〈2007年半年度总经理工作报告〉的议案》。
本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于〈2007年半年度财务报告〉的议案》。
本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于〈2007年半年度报告〉及〈2007年半年度报告摘要〉的议案》。
本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东电力发展股份有限公司监事会
二00七年八月十四日
证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2007-27
广东电力发展股份有限公司关于对
山西粤电能源有限公司和广东粤电
财务有限公司增资、受让广东粤电靖海
发电有限公司股权及继续向广东粤电
财务有限公司申请贷款的关联交易公告
本公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）广东电力发展股份有限公司（以下简称"本公司"）拟与控股股东广东省粤电集团有限公司（以下简称“粤电集团”）对山西粤电能源有限公司（以下简称“山西能源”）增资。山西能源为本公司参股40%与粤电集团共同投资组建，进行山西省及周边地区煤炭资源的投资开发。该公司除受让山西霍尔辛赫煤业公司股权外，还计划投资大同马道头和内蒙古伊泰酸刺沟煤矿。根据项目资金需求状况，该公司拟将注册资本从40000万元增加到100000万元，增资额60000万元，按照40%股权比例，我公司需增资24000万元。
（二）本公司拟与粤电集团对广东粤电财务有限公司（以下简称“粤电财务”）增资。粤电财务为本公司参股25%与粤电集团、广东省沙角（C厂）发电公司共同投资组建。截止2007年5月底，该公司吸收存款超过55亿元，放贷额21.5亿元。预计到今年年底，可吸收存款约85亿元，可放贷规模将进一步提高。按照《企业集团财务公司管理办法》第三十四条关于财务公司资本充足率不得低于10%的规定，粤电财务目前30,000万元资本金规模已难以满足其业务发展需要，因此，粤电财务拟将注册资本金增加到80,000万元，增资额50,000万元，按照25%股权比例，我公司需增资12,500万元。
（三）本公司受让广东粤电靖海发电有限公司（以下简称“靖海公司”）4%的股权， 靖海公司为本公司控股51%投资组建，负责建设和经营惠来发电厂项目。本公司拟受让该公司另一股东———粤电集团占靖海公司其中4%的股权，转让价款为68,530,412元（以2006年9月30日为评估基准日的评估值171326.03万元确定），此外以股权转让价款为基数按照评估基准日至股权交割日的天数和一年期贷款利率计算利息支付期间收益。
（四）本公司拟在原有10亿元人民币额度短期流动资金贷款的基础上，向粤电财务申请增加10亿元人民币额度短期流动资金贷款，利率为人民银行同期贷款基准利率下浮10%。
由于粤电集团是持有本公司46.32%股份的控股股东，粤电财务是粤电集团控股65%的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2006年修订本）》的有关规定，本公司对山西能源和粤电财务增资、受让靖海公司4%股权及继续向粤电财务申请贷款之行为，属于关联交易。
在2007年8月9日召开的公司第五届董事会第十六次会议上，公司董事对上述交易进行了认真的分析、研究，9名非关联方董事（包括6名独立董事）一致表决通过了该四项议案。
二、关联方介绍
（一）本公司对山西能源和粤电财务增资、受让靖海公司4%股权之行为涉及的关联方为粤电集团。截止2007年上半年，粤电集团持有本公司46.32％的股份，为本公司控股股东，本公司为其控股子公司。
根据广东省工商行政管理局核发给粤电集团的《企业法人营业执照》（注册号：4400001009927），粤电集团企业性质为：有限责任公司；注册资本为：人民币200亿元；注册地址为：广州市天河东路2号粤电广场33-36楼；法定代表人：潘力；经营范围为：电力投资、建设、经营管理，电力（热力）的生产经营和销售；交通运输、资源、环保、新能源等电力相关产业、产品的投资、建设和生产经营，电力燃料的投资建设和管理；项目投资；电力行业相关的技术服务、投资策划及其管理咨询，信息服务。
（二）本公司继续向粤电财务申请贷款之行为涉及的关联方为粤电财务。截止2007年上半年，粤电集团持有粤电财务65%的股权，粤电财务为粤电集团控股子公司。
根据广东省工商行政管理局核发给财务公司的《企业法人营业执照》（注册号：4400001009927），财务公司企业性质为：有限责任公司；注册资本为：人民币3亿元；注册地址为：广州市天河东路2号粤电广场南塔12-13层。根据中国银行业监督管理委员会关于广东粤电财务有限公司业务范围的批复（银监复〔2006〕398号），财务公司可经营以下业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。
三、关联交易标的基本情况和主要内容
（一）本次关联交易的标的———能源公司
企业名称：山西粤电能源有限公司
公司住所：山西省太原市
注册资本：40000万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：投资煤炭、交通行业；煤炭在港口的堆存、装卸；商品物流服务；信息咨询服务。
山西能源为本公司参股40%与粤电集团共同投资组建，进行山西省及周边地区煤炭资源的投资开发。该公司除受让山西霍尔辛赫煤业公司股权外，还计划投资大同马道头和内蒙古伊泰酸刺沟煤矿。根据项目资金需求状况，该公司拟将注册资本从40000万元增加到100000万元，增资额60000万元，按照40%股权比例，我公司需增资8000万元。
（二）关联交易的标的———粤电财务
企业名称：广东粤电财务有限公司
公司住所：广州市天河东路2号粤电广场南塔12-13层
法定代表人：杨选兴
注册资本：30000万元
企业类型：有限责任公司
根据中国银行业监督管理委员会关于广东粤电财务有限公司业务范围的批复（银监复〔2006〕398号），财务公司可经营以下业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。
粤电财务为本公司参股25%与粤电集团、广东省沙角（C厂）发电公司共同投资组建。截止2007年5月底，该公司吸收存款超过55亿元，放贷额21.5亿元。预计到今年年底，可吸收存款约85亿元，可放贷规模将进一步提高。按照《企业集团财务公司管理办法》第三十四条关于财务公司资本充足率不得低于10%的规定，粤电财务目前30,000万元资本金规模已难以满足其业务发展需要，因此，粤电财务拟将注册资本金增加到80,000万元，增资额50,000万元，按照25%股权比例，我公司需增资12,500万元。
我公司还拟在原有10亿元人民币额度内短期流动资金贷款的基础上，向粤电财务申请增加10亿元人民币额度短期流动资金贷款，利率为人民银行同期贷款基准利率下浮10%。
（三）关联交易标的———靖海公司
企业名称：广东粤电靖海发电有限公司
公司住所：广东省惠来县靖海镇
注册资本：155,000万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：电力项目的投资、建设、经营以及电力的生产和销售；能源开发及电力相关业务。
靖海公司是本公司与粤电集团分别按51%、49%的股权比例共同投资组建，负责惠来发电厂项目的建设和经营。惠来发电厂#1、#2机组于今年上半年投产发电。现本公司拟受让粤电集团占靖海公司其中4%的股权，转让价款为68,530,412元（以2006年9月30日为评估基准日的评估值171326.03万元确定），此外以股权转让价款为基数按照评估基准日至股权交割日的天数和一年期贷款利率计算利息支付期间收益。
四、进行上述关联交易的目的以及上述关联交易对上市公司的影响情况
（一）进行上述关联交易的目的
本公司对山西能源增资将进一步推进该公司煤矿投资业务，满足其对外投资的资金需求。
本公司对粤电财务增资将有利于扩大该公司的业务规模和范围，满足法律法规对“资本充足率”的相关规定。
本公司受让粤电集团所持靖海公司其中4%股权将提高对靖海公司的控股比例，扩大公司权益装机容量，有利于取得更好的经济效益。
本公司向粤电财务申请增加10亿元人民币额度短期流动资金贷款有利于保证资金供给，推进各项投资顺利进行。
（二）上述关联交易对上市公司的影响
关于对山西能源增资。山西能源除受让山西霍尔辛赫煤业公司股权外，还计划投资大同马道头和内蒙古伊泰酸刺沟煤矿。本公司对其增资，将为该公司提供有力资金支持，推动其对煤炭资源的投资开发工作，对于控制本公司电厂发电成本和保证电厂电煤供应具有重要意义，符合公司向上游产业链延伸、掌控生产成本的战略。
关于对粤电财务增资。截止2007年5月底，该公司吸收存款超过55亿元，放贷额21.5亿元。预计到今年年底，可吸收存款约85亿元，可放贷规模将进一步提高。本公司对其增资，一方面使其资本充足率符合法律法规的规定，另一方面也有利于本公司获得较好的投资收益。
关于受让靖海公司股权。大容量、高参数机组是火电机组的主流发展方向，也符合国家产业政策规定，在电网调度中也将处于相对优先地位。广东省内可建设该类机组的优质电源点已越来越少。靖海公司经营的惠来发电厂项目已投产两台600MW机组，还计划再建两台1000MW机组。受让靖海公司4%股权将进一步巩固本公司对该公司的控股地位，扩大本公司权益装机容量，取得更好的经济效益。
关于继续向粤电财务申请贷款。本公司仍处于对外投资高峰期，资金需求存在缺口，为了保障资金状况的持续良好，节约融资成本，本公司继续向粤电财务申请短期流动资金贷款，以确保资金供给，推动各项投资顺利进行，对公司的经营管理及资金链的稳定具有积极的作用。
五、本年初至6月30日与关联人粤电集团累计已发生的各类关联交易的总金额为24.45亿元，其中采购燃料23.65亿元，共同投资0.8亿元。
六、独立董事的意见
本公司独立董事王珺、沙奇林、宋献中、成欣欣、朱宝和、张尧对上述四项关联交易进行了事前审查，同意提交董事会审议，并发表独立意见如下：上述四项关联交易的表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及本公司《章程》的有关规定；上述四项关联交易符合公平、公开、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。
七、备查文件目录
（一）本公司第五届董事会第十六次会议决议；
（二）本公司独立董事关于上述四项关联交易的《独立董事意见》；
特此公告。
广东电力发展股份有限公司董事会
二00七年八月十四日