8月10日，“2007中国理财业高峰论坛”拉开序幕。中国银监会创新部主任李伏安和上海市银行业同业公会理事长郑鑫，分别以题为“重塑理财师的专业形象”和“智慧与财富：理财创造美好生活”作了主题演讲。随后两组嘉宾围绕“中外资银行各自面临的挑战与市场环境”和“中国理财行业人才建设现状及趋势”进行了高峰对话。

　　中国银监会创新部主任李伏安在发言时指出，“我们不用作太多的社会调整，问一问身边亲戚朋友就知道，他们更相信自己的家人，即使去进行低水平的投资管理，也不愿意把钱交给专业人士管理。”而究其原因，李伏安认为是理财专业团队没有建立起来，不足以让人们取得信任，而这些在中国早期的金融历史上都是曾经做到过的。“所以对于我们理财师来讲，除了要有中国传统理财老师的专业品德以外，更需要现代的金融知识。”

　　上海市银行业同业公会理事长郑鑫在讲话中谈到，面对理财服务的新潮流和新业务，许多银行开始实行业务的转型，逐步从公司银行业务转向个人银行业务，且相应投入了大量的成本资金。

　　在上海证券报金融部柴元君、于勇的主持下，相关银行、学者等嘉宾还围绕中外资银行面临的挑战和银行业人才流失问题举行了两场别开生面的对话。

　　荷兰银行（中国）副总裁林扬、工商银行个人金融业务部刘华、上海财经大学金融学院副院长骆玉鼎、东亚银行（中国）个人财务及财富管理部副总经理陈静雯和“上证风云榜”2007首届中国精英理财师个人金奖得主鲁玲五位嘉宾，围绕外资行进入中国内地后，中外资行各自面临的挑战和共同生存的关系等问题展开对话。

　　中国金融理财标准委员会高级顾问/国际CFP上海项目中心执行主任薛桢梁、中国社会科学院金融研究所殷剑峰、建设银行高端客户部高级副经理严俊和“上证风云榜”2007首届中国精英理财师团队金奖得主代表王汝成四位嘉宾，从银行业“挖角”现象切入，探讨了人才流动、人才竞争以及薪酬福利、激励机制等问题。