利润表主要数据
单位：元
（2）评估结果
东洲评估已出具沪东洲资评报字第DZ070379044号评估报告，上海皇冠房地产有限公司40%股权的评估值为8,365,546.11元。
（三）向置业集团收购的非现金资产
1、上海上实南开地产有限公司100%股权
上海上实南开地产有限公司为成立于1996年4月5日的外商投资企业，注册资本为美元2,690万元，注册地为上海市海潮路104-108号，主要办公地点为上海市海潮路104-108号，法定代表人杨云中。截至2007年6月30日，置业集团持有该公司100%股权。本次交易完成后，上实发展将持有100%股权。公司主要从事住宅建设经营、房地产咨询、物业管理。
该公司过去几年主要负责丽园路、制造局路地块内上实华苑、黄浦新苑的开发，目前已基本销售完毕。
目前该公司将主要负责北京工体三号A座项目。公司已与北京中基签订了《商品房预售合同》，约定北京中基向南开地产预售位于北京市东城区工体西路3号楼栋的全部21层地上建筑。
（1）项目基本资料
（2）项目规划情况
（3）主要财务数据
公司近三年一期财务报表已经上海上会审计，并出具上会师报字（2007）第1497号标准无保留意见审计报告，以下数据摘自上述财务报表。
资产负债表主要数据
单位：元
利润表主要数据
单位：元
（4）评估结果
东洲评估已出具沪东洲资评报字第DZ070374014号评估报告，上海上实南开地产有限公司100%股权股权的评估值为241,880,566.33万元。
2、上海长海房地产发展有限公司51%股权
上海长海房地产发展有限公司为成立于1992年8月7日的中外合资企业,注册资本2,200万美元，注册地为上海市江宁路1078号6楼，主要办公地点为上海市长寿路468号，法定代表人杨云中。截至2007年6月30日，置业集团持有该公司51%股权，上海中环投资开发（集团）有限公司持有49%股权。本次交易完成后，上实发展将持有51%股权,上海中环投资开发（集团）有限公司持有49%股权。该公司主要从事投资建造、出售、出租商品房和土地开发等，目前主要负责上海玉佛城项目的开发。该项目包括玉佛城地块和南部地块，其中玉佛城住宅小区项目已基本销售完毕。南部地块位于江宁路东、安远路北，土地面积6333平方米，拟建造“长海大厦”，该地块已由公司取得沪国用（批）字第001551号《国有土地使用证》，使用年限至2042年11月30日。长海大厦已取得沪普建（2007）07070517F01358号《建设工程规划许可证》、9801PT0008D04号《建设工程施工许可证》。
（1）项目基本资料
（2）项目规划情况
（3）主要财务数据
该公司近三年一期财务报表已经上海上会审计，并出具上会师报字（2007）第1498号标准无保留意见审计报告，以下数据摘自上述财务报表。
资产负债表主要数据
单位：元
利润表主要数据
单位：元
（4）评估结果
东洲评估已出具沪东洲资评报字第DZ070388171号评估报告，上海长海房地产发展有限公司51%股权的评估值为62,058,281.36元。
3、上海金钟商业发展有限公司10%股权
东洲评估已出具沪东洲资评报字第DZ070381044号评估报告，该部分股权的评估值为52,131,460.51元。
关于该公司的具体情况请参见本章上实投资拟认购股份的非现金资产中相关描述。
4、上海高阳宾馆有限公司95%股权
东洲评估已出具沪东洲资评报字第DZ070380044号评估报告，该部分股权的评估值为47,235,275.06元。
关于该公司的具体情况请参见本章上实投资拟认购股份的非现金资产中相关描述。
5、上海皇冠房地产有限公司60%股权
东洲评估已出具沪东洲资评报字第DZ070379044号评估报告，该部分股权的评估值为12,548,319.17元。
关于该公司的具体情况请参见本章上实投资拟认购股份的非现金资产中相关描述。
6、上实物业管理（上海）有限公司20%股权
东洲评估已出具沪东洲资评报字第DZ070369045号评估报告，该部分股权的评估值为9,100,000.00元。
关于该公司的具体情况请参见本章上实投资拟认购股份的非现金资产中相关描述。
7、上海上实南开房地产营销有限公司20%股权
东洲评估已出具沪东洲资评报字第DZ070375121号评估报告，该部分股权的评估值为51,385,398.78元。
关于该公司的具体情况请参见本章上实投资拟认购股份的非现金资产中相关描述。
8、上海上实置业有限公司20%股权
上海上实置业有限公司成立于1999年10月14日，注册资本人民币3,000万元，注册地为锦绣路888号，主要办公地点为上海市东大名路815号，法定代表人王德钧。截至2007年6月30日，上实发展持有该公司80%股权，置业集团持有20%股权。本次交易完成后，上实发展将持有100%股权。该公司主要从事房地产开发经营，建筑设备，建筑材料等。
公司目前主要持有上海上实房地产有限公司70%股权，该公司的情况详见本章有关该公司的描述。
（1）主要财务数据
公司近三年一期的合并财表报告已经上海上会审计，并出具上会师报字（2007）第1503号标准无保留意见审计报告，以下数据摘自上述财务报表。
合并资产负债表主要数据
单位：元
合并利润表主要数据
单位：元
（2）评估结果
东洲评估已出具沪东洲资评报字第DZ070373014号评估报告，上海上实置业有限公司20%股权的评估值为34,200,163.61元。
9、上海上实房地产有限公司20%股权
上海上实房地产有限公司成立于2002年12月9日，注册资本人民币3,000万，注册地为上海市辽阳路526号507室，主要办公地点为上海市大连路970号2101室，法定代表人卢铿。截至2007年6月30日，上海上实置业有限公司持有该公司70%股权，置业集团持有20%股权，上海平盛置业发展有限公司持有10%股权。本次交易完成后，上海上实置业有限公司持有70%股权，上实发展将持有20%股权，上海平盛置业发展有限公司持有10%股权。该公司主要从事房地产开发、经营，自有房屋租赁、物业管理，停车场库经营，（涉及行政许可的，凭许可证经营）。
公司主要负责位于上海市大连路的海上海新城的开发，目前项目仍在销售中。该项目土地总面积85,410平方米，公司已取得上述全部土地的《房地产权证》，且项目已取得沪杨建（2004）0014号、沪杨建（2004）0063号、沪杨建（2004）0078号、沪杨建（2004）0083号、沪杨建（2005）10020201F00056号、沪杨建（2005）10050201F00057号、沪杨建（2006）10061230F04139号《建设工程规划许可证》、0301YP9001D01-D10号《建筑工程施工许可证》以及杨浦房地（2004）预字0000478号、杨浦房地（2004）预字0000927号、杨浦房地（2005）预字0000606号、杨浦房地（2006）预字0000371号、杨浦房地（2007）预字0000491号、杨浦房地（2007）预字0000330号、杨浦房地（2007）预字0000676号《上海市商品房预售许可证》。
（1）主要财务数据
公司近三年一期财务报表已经上海上会审计，并出具上会师报字（2007）第1507号标准无保留意见审计报告，以下数据摘自上述财务报表。
资产负债表主要数据
单位：元
利润表主要数据
单位：元
（2）评估结果
东洲评估已出具沪东洲资评报字第DZ070372014号评估报告，上海上实房地产有限公司20%股权的评估值为40,416,942.37元。
10、海上海商业街资产
海上海商业街属出租物业，位于上海市杨浦区飞虹路568弄，可出租面积10,300平方米，紧邻杨浦区控江路商圈，交通便利。
本次交易实施前，置业集团拥有海上海商业街商铺的所有权，并持有相应《房地产权证》。
东洲评估已出具沪东洲资评报字第DZ070389045号评估报告，海上海商业街资产的评估值为359,048,647.82元。
11、上海实业开发有限公司物业收益权
上实开发为成立于1988年9月14日的中外合作企业，注册资本为1875万美元，注册地为上海市漕溪北路18号，主要办公地点为上海市漕溪北路18号上海实业大厦8楼E座，法定代表人为陆申。出资方为置业集团（出资1270万美元）和上实发展（出资605万美元），百联集团以土地使用权出资享有收益权。公司主要经营房地产开发，商品房出售出租、房地产代理咨询，物业管理，目前主要负责上海实业大厦的物业经营。该物业总建筑面积67,000平方米，位于上海市徐汇区漕溪北路18号。为集办公、商业为一体的高品质综合大厦,位于上海著名商圈徐家汇，地段优越。
根据三方出资人达成的协议，合作期内，该公司自上海实业大厦获得的物业租售收益，上实发展享有70%，置业集团享有4%，百联集团享有26%；公司自东方商厦获得的物业租赁收益，在2015年1月1日之前由上实发展享有90%、置业集团享有2%，百联集团享有8%，自2015年起无偿交付给百联集团。
东洲评估已就由置业集团享有的该公司收益权出具沪东洲资评报字第DZ070382044号评估报告，评估值为12,430,000.00元。
（四）上海上实城市发展投资有限公司股权投资情况说明
上实城发控股或参股子公司基本情况如下：
1、青岛上实城市发展有限公司76%股权
青岛上实城市发展有限公司成立于2004年6月21日，注册资本人民币3,000万元，注册地为青岛经济技术开发区香江路99号，主要办公地点为青岛经济技术开发区香江路99号，法定代表人马成樑。截至2007年6月30日，上实城发持有公司76%的股权。该公司主要从事房地产开发、经营，物业管理（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。目前主要负责“达利广场”项目开发。该项目已取得黄国用2004第212号《国有土地使用证》、青规黄建管字2005第108号《建设工程规划许可证》、编号370211200601120121《建设工程施工许可证》、青黄（开）房注字第01220号《商品房预售许可证》。
（1）项目基本资料
（2）项目规划情况
2、青岛上实地产有限公司55%股权
青岛上实地产有限公司成立于2004年11月12日，注册资本362万美元，注册地为青岛市崂山区瑞纳花园6号楼1单元1203室，主要办公地点为青岛崂山区秦岭路23号交通局510室，法定代表人马成樑。截至2007年6月30日，上实城发持有该公司55%的股权。公司经营范围包括：在经政府批准的地块内按照规划要求从事综合商业设施、房地产及相关配套设施开发建设、经营，物业管理（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。目前公司主要负责“上实国际广场”（暂定名）的开发。该项目已取得青崂国用（2005）第082号《国有土地使用证》，青崂建施字07020《建筑工程施工许可证》。
（1）项目基本资料
（2）项目规划情况
3、 天津市中天兴业房地产开发有限公司70%股权
天津市中天兴业房地产开发有限公司成立于2003年5月23日，注册资本人民币7,500万元，注册地为天津市西青经济开发区杨柳青工业园，主要办公地点为天津市南开区士英路阳光公寓5号楼311-312室，法定代表人马成樑。截至2007年6月30日，上实城发持有70%股权。该公司主要经营房地产开发、物业管理，目前负责“莱茵小镇”项目开发。该项目已取得西青单国用2004第003号《国有土地使用证》、西青单国用2004第161号《国有土地使用证》，2003津西地证字50号《建设用地规划许可证》、2003津西地证字55号《建设用地规划许可证》、建证2005-07号《建设工程规划许可证》、建证2005-58号《建设工程规划许可证》、建施1211120200512011《建设工程施工许可证》、建施1211120200506140《建设工程施工许可证》、津国土房售许字2006第005-001到018号《商品房销售许可证》。
（1）项目基本资料
（2）项目规划情况
4、大理上实城市发展有限公司75%股权
大理上实城市发展有限公司成立于2005年5月26日，注册资本人民币1,000万元，注册地为大理市下关镇苍山路80号，主要办公地点为大理市苍山饭店民族楼4号楼，法定代表人马成樑。截至2007年6月30日，上实城发持有75%股权。该公司主要经营房地产开发与经营、装潢、设计、实业投资、物业管理等。目前主要负责“大理项目”的开发。该项目已取得大国用2006第05090号《国有土地使用证》、大国用2006第05091号《国有土地使用证》，编号2006 038《建设用地规划许可证》。
（1）项目基本资料
（2）项目规划情况
5、青岛上实瑞欧置业有限公司10%股权
青岛上实瑞欧置业有限公司成立于2007年4月25日，注册资本人民币20,000万元，注册地为青岛经济技术开发区黄浦江路309号综合楼423室，主要办公地点为青岛经济技术开发区香江路99号，法定代表人为马成樑。截至2007年6月30日，上海上实持有该公司90%股权，上实城发持有10%股权。上海上实、上实城发已于2007年5月与中房机会签订《增资及认缴协议》，拟由上海上实向青岛瑞欧现金增资4,500万元，增资完成后持股45%；由上实城发对青岛瑞欧现金增资500万元，增资完成后持股5%；由中房机会向青岛瑞欧现金增资25,000万元，持股50%。目前上述增资已获《中华人民共和国外商投资企业批准证书》，正在办理工商变更登记。该公司主要从事房地产投资开发、物业管理，目前主要负责青岛唐岛湾项目的开发。
该公司已与青岛市国土资源与房屋管理局签订《国有土地使用权出让合同》，目前相关土地的使用权证书正在办理中。
（1）项目基本资料
（2）项目规划情况
6、青岛啤酒城开发有限公司20%股权
有关该公司的具体情况请参见本章上海上实拟认购股权的非现金资产中相关描述。
7、湖州湖峰置业有限公司51%股权
有关该公司的具体情况请参见本章上海上实拟认购股权的非现金资产中相关描述。
8、湖州湖源投资发展有限公司80%股权
有关该公司的具体情况请参见本章上海上实拟认购股权的非现金资产中相关描述。
9、湖州湖鸿投资发展有限公司80%股权
有关该公司的具体情况请参见本章上海上实拟认购股权的非现金资产中相关描述。
10、湖州湖峻置业有限公司51%股权
有关该公司的具体情况请参见本章上海上实拟认购股权的非现金资产中相关描述。
11、湖州湖滨投资发展有限公司80%股权
有关该公司的具体情况请参见本章上海上实拟认购股权的非现金资产中相关描述。
二、目标资产评估数据汇总
以下评估汇总数据摘自东洲评估出具的目标资产评估报告：
本次重大资产购买涉及资产评估值一览
单位（万元）