2007年半年度报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本半年度报告摘要摘自公司2007年半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 公司董事长王东明先生、总会计师兼会计机构负责人倪军女士声明：保证本半年度报告中的财务报告真实、完整。

　　1.3 本报告经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第七次会议审议通过。

　　1.4 本公司半年度财务报告未经审计。

　　§2公司基本情况

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1主要财务数据和指标

　　单位：元 币种：人民币 未经审计

　　注：(1)上表中每股收益和净资产收益率均按摊薄口径计算。

　　(2)报告期末至报告披露日，公司股本未发生变化。

　　(3)上年末及上年同期数据按照新会计准则的口径进行了调整，以下同。

　　(4)涉及股东权益的数据及指标，采用归属于母公司普通股股东的股东权益；涉及利润的数据及指标，采用归属于母公司普通股股东的净利润。

　　2.2.2 非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种：人民币 未经审计

　　注：非经常性损益中，归属于母公司的金额为-5,420,801.92元，归属于少数股东的金额为-2,607,406.01元。

　　2.2.3 国内外会计准则差异

　　□适用 √不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　√适用 □不适用

　　报告期内公司股份总数未发生变动，由于公司2006年以非公开方式发行的500,000,000股新股于2007年6月26日限售期满，已于2007年6月27日上市流通，公司的股份结构相应发生变动，见下表：

　　注：上表中22,163,116股境内自然人持股为公司首次股权激励计划第一步实施方案的激励股，7,836,884股其他股为公司首次股权激励计划的暂存股，相关情况见公司2007年半年度报告全文“六、重要事项—（三）股权激励方案的执行情况”。

　　3.2股东数量和持股情况（截止2007年6月30日）

　　3.3 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员情况

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　□适用 √不适用

　　报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票数量未发生变动。

　　§5 董事会报告

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表

　　□适用 √不适用

　　5.2 主营业务分地区情况表

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　注：上表数据包含中信建投期货在北京地区的1家期货营业部数据。

　　5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　□适用 √不适用

　　5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

　　□适用 √不适用

　　5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　√适用 □不适用

　　报告期内，公司实现营业收入106.39亿元，同比增长438.42%；利润总额69.22亿元，同比增长567.24%；净利润42.08亿元，同比增长442.41%。（说明：上述增长比例均按新会计准则口径计算，以净利润为例，如按去年同期已公布的净利润6.276亿元计算，则净利润同比增长570.55%。）

　　报告期营业收入、营业利润较上年同期变动幅度较大的主要原因：

　　1、证券公司的经营状况密切依赖于证券市场行情的走势，2007年上半年，A股指数大幅上升，交投异常活跃，使得公司经纪业务收入和有价证券投资业务收入与2006年同期相比，有较大幅度的增长。

　　2、2007年上半年，公司承销业务收入与2006年同期相比，有较大幅度的增长。

　　3、报告期内，公司将中信基金管理有限责任公司和华夏基金管理有限公司纳入合并报表范围，该两家并表子公司在报告期内运营情况较好，部分提高了公司的业绩水平。

　　5.6 募集资金使用情况

　　□适用 √不适用

　　报告期内公司未募集资金，也无以前期间募集的资金延续到报告期的情形。

　　5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□适用 √不适用

　　5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□适用 √不适用

　　5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　　□适用 √不适用

　　5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　√适用 □不适用

　　公司2006年度财务报告由北京天华中兴会计师事务所有限公司出具了带强调事项段的无保留意见，公司董事会、监事会在2006年年度报告中分别就该事项出具了专项说明和独立意见（详见2007年3月16日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。现将相关事项截止报告期内的进展情况说明如下：

　　由于华夏证券未全额移交经纪业务对应的客户资金，致使中信建投证券有限责任公司形成客户交易结算资金缺口。

　　截止2007年6月30日，中信建投证券应收客户交易结算资金缺口为2,549,571,957.64元，较2006年12月31日减少了83,467,743.06元，主要原因是报告期内，华夏证券清算组成功追回被扣划的客户交易结算资金8,208万元并已移交至中信建投证券，使资金缺口相应减少。此外，由于人民币升值使得外币客户交易结算资金缺口折合人民币金额减少，从而减少客户交易结算资金缺口。中信建投证券应收客户交易结算资金缺口最终将根据中国证券投资者保护基金公司认可的中审会计师事务所专项审计报告及华夏证券账户清理报告进行调整，并按国务院批准的华夏证券重组方案进行弥补。目前，华夏证券账户清理报告已顺利通过了监管部门组织的评审，并正式报送有关部门审批。

　　按照国务院批准的华夏证券公司重组方案，中国证券投资者保护基金公司将收购华夏证券挪用的客户交易结算资金，收购款项将直接归还华夏证券公司未全额向中信建投证券移交客户资金形成的债务，目前，收购华夏证券客户交易结算资金缺口的申请报告已正式上报中国证券投资者保护基金公司。

　　公司董事会将继续敦促经营管理层、中信建投证券，尽快解决上述遗留问题，保护公司的合法权益。

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购资产

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　注：(1)报告期内公司已支付华夏基金管理有限公司、中信万通证券有限责任公司、深圳金牛期货部分或全部股权转让款项，但由于该等股权过户手续尚未办理完毕，因此未列入此表，详情请见公司2007年半年度报告全文“六、重要事项—（六）重大资产收购、出售或置换以及企业合并事项”。

　　(2)上表中“本年初至本期末为公司贡献的净利润956.76万元”为公司报告期内收购的中信基金51%股权带来的净利润。

　　6.1.2 出售或置出资产

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　□适用 √不适用

　　6.2 担保事项

　　□适用 √不适用

　　报告期内，公司无累计和当期对外担保情况。

　　6.3 非经营性关联债权债务往来

　　□适用 √不适用

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　√适用 □不适用

　　（1）报告期内，中国华融资产管理公司以公司分立纠纷为由向北京市二中院提起诉讼，标的金额合计3,856.0291万元。目前，北京市二中院已受理此案，暂未确定具体开庭时间。

　　（2）报告期内，无其他重大诉讼或仲裁事项。

　　6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　6.5.1公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

　　√适用 □不适用

　　注：按公司初始投资成本金额大小排序。

　　6.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

　　√适用 □不适用

　　§7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　7.2比较式合并及母公司的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表

　　合并及母公司资产负债表（未经审计）

　　单位：中信证券股份有限公司             2007年6月30日         货币单位：人民币元

　　公司负责人：王东明 主管会计工作负责人兼总会计师兼会计机构负责人：倪军

　　合并及母公司资产负债表（续）（未经审计）

　　单位：中信证券股份有限公司                2007年6月30日                 货币单位：人民币元

　　公司负责人：王东明 主管会计工作负责人兼总会计师兼会计机构负责人：倪军

　　合并及母公司利润表（未经审计）

　　单位：中信证券股份有限公司             2007年1-6月                         货币单位：人民币元

　　公司负责人：王东明         主管会计工作负责人兼总会计师兼会计机构负责人：倪军

　　合并及母公司现金流量表（未经审计）