|
第一节 重要声明与提示
武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“发行人”）及公司全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（１）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（２）不对公司章程中的前款规定作出任何修改。”
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于深圳证券交易所及巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股说明书全文及相关备查文件。
本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：本次发行前公司非个人股股东所持股份，自公司Ａ股股票在证券交易所上市之日起三十六个月内不得转让；本次发行前公司个人股股东所持股份，自公司Ａ股股票在证券交易所上市之日起十二个月内不得转让；公司实际控制人武汉高科国有控股集团有限公司、公司第一大股东武汉东湖新技术开发区发展总公司及第二大股东武汉光谷创业投资有限公司承诺：自发行人Ａ股股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
本公司上市公告书已披露２００７年半年度主要财务数据，未经审计，上市后不再披露２００７年半年度报告，敬请投资者注意。
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关武汉三特索道集团股份有限公司首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］１９９ 号文核准，本公司本次共公开发行３，０００万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象申购配售发行、网上向原“武汉柜台”交易的个人股股东定向配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中，１，５００万股向在原“武汉柜台”交易个人股同比例定向配售，１，２００万股向社会公众公开发行，网下配售３００万股，发行价格为５．６８元／股。
经深圳证券交易所《关于武汉三特索道集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［２００７］１３３ 号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“三特索道”，股票代码“００２１５９”：其中本次公开发行中网上发行的１，２００万股及向在原“武汉柜台”交易个人股同比例定向配售的１，５００万股股票将于 ２００７年８月１７日起上市交易。
本公司招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足１个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
１、上市地点：深圳证券交易所
２、上市时间：２００７年８月１７日
３、股票简称：三特索道
４、股票代码：００２１５９
５、首次公开发行股票后总股本：８，０００万股
６、首次公开发行（Ａ）股增加的股份：３，０００万股
７、发行前股东所持股份的流通限制及期限：
本次发行前公司非个人股股东所持股份，自公司Ａ股股票在证券交易所上市之日起三十六个月内不得转让；本次发行前公司个人股股东所持股份，自公司Ａ股股票在证券交易所上市之日起十二个月内不得转让；
８、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
公司实际控制人武汉高科国有控股集团有限公司、公司第一大股东武汉东湖新技术开发区发展总公司及第二大股东武汉光谷创业投资有限公司承诺：自发行人Ａ股股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
９、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月。
１０、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次发行中网上发行的１，２００万股及向在原“武汉柜台”交易个人股同比例定向配售的１，５００万股份无流通限制及锁定安排。
１１、公司股份可上市交易时间表
１２、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
１３、上市保荐人： 中信证券股份有限公司
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人的基本情况
发行人名称：武汉三特索道集团股份有限公司
英文名称： Ｗｕｈａｎ Ｓａｎｔｅ Ｃａｂｌｅｗａｙｓ Ｇｒｏｕｐ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．
注册资本： ８，０００万元
法定代表人：齐 民
设立（工商注册）日期：１９８９年９月５日
公司住所：武汉市武昌区黄鹂路８８号壹号楼
邮政编码：４３００７７
电话及传真：（０２７）８６７７６３１５，（０２７）８６７７６２０１
互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓａｎｔｅ．ｃｏｍ．ｃｎ／
电子信箱：ｓａｎｔｅｎｅｔ＠ｐｕｂｌｉｃ．ｗｈ．ｈｂ．ｃｎ
本公司业务经营范围包括：机电一体化客运索道及配套设备的开发、研制、设计、投资建设、经营；计算机及配件、文化办公机械、通信产品零售兼批发；工艺美术品制造、销售；房地产开发。
所属行业：旅游业
二、发行人控股股东及实际控制人情况
１、本公司控股股东
名称：武汉东湖新技术开发区发展总公司
地址：武汉市洪山区珞瑜路４５６号
注册资本：１２，２５６．００万元
法定代表人：赵家新
企业性质：全民所有制
经营范围：对高新技术产业、城市基础设施、环保、生态农业、商贸、旅游行业的投资；高新技术的研制、开发、技术服务；钢材、机电产品、汽车配件、建筑材料、装饰装潢材料、通讯设备、纺织品零售兼批发；房地产开发和商品房销售等。
截止２００６年１２月３１日，东湖开发区总公司未经审计的总资产为２２，７１８．７４万元，净资产为１２，８７８．０７万元，２００６年度净利润－１０９．５０万元。
２、本公司实际控制人
名称：武汉高科国有控股集团有限公司
地址：武汉市洪山区关东科技工业园
注册资本：１５０，０００．００万元
法定代表人：赵家新
企业性质：国有独资
经营范围：对高新技术产业、城市基础设施、环保、生态农业、商贸、旅游等领域的投资；物业管理等。
截止２００６年１２月３１日，武汉高科未经审计的总资产为３４７，０２５．３１万元，净资产为２５７，６７１．８３万元，２００６年度净利润７，６５７．２９万元。
截止本招股说明书签署日，武汉高科所控制的本公司股票不存在被质押或其他有争议的情况。
三、发行人董事、监事及高级管理人员持有发行人股票、债券情况
四、本公司前十名股东持有本公司股份的情况
本次Ａ股发行后，本公司股东共１６，６７２名，其中持股数量前十名股东持股情况如下：
第四节 股票发行情况
一、发行数量：３，０００万股
二、发行价格：５．６８元／股
三、发行方式：本次发行将采用网下询价对象申购配售与网上向社会公众投资者定价发行及向在原“武汉柜台”交易的２，０８４．４０万股个人股同比例定向配售相结合的方式。本次发行网下向配售对象配售的股票为３００万股，有效申购为７３，５５０万股，有效申购获得配售的比例为０．４０７％，认购倍数为２４５．１７倍。本次网上向社会公众投资者发行１，２００万股，中签率为０．１０７８２３４６３９％，超额认购倍数为９２７倍。本次定向配售有效申购股数为１４，４８１，３８０股，本次定向配售有效申购全部获得配售，获配股数为１４，４８１，３８０股。公司原个人股股东放弃以及未获配售的定向配售部分共５１８，６２０股由承销团包销。
四、募集资金总额：１７０，４００，０００元
五、发行费用概算：
每股发行费用为０．５０元。
六、募集资金净额：１５５，５００，９００元
武汉众环会计师事务所有限公司已于２００７年８月１０日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，已出具众环验字（２００７）０６５号验资报告。
七、发行后每股净资产：４．９１元（以公司截至２００６ 年１２月３１日经审计的净资产值加本次募集资金净额按照发行后股本摊薄计算）
八、发行后每股收益：０．１９元／股（以公司２００６年扣除非经常性损益后的净利润按照发行后股本摊薄计算）
第五节 财务会计信息
一、公司２００７年１－６月份主要会计数据及财务指标
本上市公告书已披露２００７年半年度主要财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表、股东权益变动表，其中，２００７年半年度财务数据未经审计，对比表中２００６年半年度财务数据和２００６年年度财务数据均经武汉众环会计师事务所有限公司审计，按新会计准则调整而得。上市后本公司不再披露２００７年半年度报告，敬请投资者注意。
单位：万元
注：表中２００７年中期财务数据为合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况说明
２００７年上半年本公司利润总额、净利润较去年同期大幅增长，增长幅度均超过３０％，大幅增长的主要原因：１）受海南旅游市场整顿的影响，２００６年子公司海南三特索道有限公司、海南陵水猴岛旅业发展有限公司主营业务收入下降，整顿结束后，市场秩序逐渐好转，２００７年上半年出现恢复性增长，两家子公司净利润增加２５４万元，增长１５０％；２）华山索道公司２００７年上半年净利润比上年同期增加２０４万元，增长２１％；３） ２００６年１０月公司通过资产置换剥离三家亏损子公司股权，２００７年上半年对比上年同期相应减少了子公司亏损８３万元。
２００７年上半年本公司营业总收入较去年同期减少５．４５％，主要原因是２００６年１０月剥离了武汉市海外旅游公司，减少了旅行社收入所致。
经营活动产生的现金流量净额比上年同期有所增加，主要原因是支付其他与经营活动有关的现金与上年同期减少了２，７１５万元。
第六节 其他重要事项
一、发行人已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。
二、发行人自刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对发行人有较大影响的重要事项，具体如下：
１、本公司主营业务目标进展情况正常；
２、本公司所处行业和市场未发生重大变化；
３、本公司接受或提供的产品或服务价格未发生重大变化；
４、本公司与关联方未发生重大关联交易；
５、本公司未进行重大投资；
６、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换；
７、本公司住所没有变更；
８、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化；
９、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
１０、本公司未发生重大对外担保等或有事项；
１１、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；
１２、本公司无其他应披露的重大事项。
第七节 上市保荐人及其意见
一、上市保荐人情况
中信证券股份有限公司
法定代表人：王东明
住 所： 深圳市罗湖区湖贝路１０３０号海龙王大厦
电 话： ０７５５－８２４８５２０１
保荐代表人：温健、张剑
联 系 人： 张剑、周成志、王明希、吴红日
二、上市保荐人的推荐意见
中信证券认为，武汉三特索道集团股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。中信证券愿意推荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。
武汉三特索道集团股份有限公司
２００７年８月１６日
附件：
一、２００７年６月３０资产负债表；
二、２００７年１－６月利润表；
三、２００７年１－６月现金流量表；
四、２００７年１－６月所有者权益变动表。
附件一：
资产负债表（资产）（未经审计）
附件二：
附件三：
股票简称：三特索道 股票代码：００２１５９
保荐人（主承销商）
中信证券股份有限公司
深圳市罗湖区湖贝路１０３０号海龙王大厦
附件四：
合并股东权益变动表（未经审计）
编制单位：武汉三特索道集团股份有限公司
项 目 ２００７年１－６月
一、上年年末余额 ５０，０００，０００．００ ５５，４１７，７２７．１２ ５４，０５２，９３４．９１ ５２，５１９，５６０．７６ ２５，６２７，２９４．１８ ２３７，６１７，５１６．９７
加： １．会计政策变更
２．前期差错更正
二、本年年初余额 ５０，０００，０００．００ ５５，４１７，７２７．１２ ５４，０５２，９３４．９１ ５２，５１９，５６０．７６ ２５，６２７，２９４．１８ ２３７，６１７，５１６．９７
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ５，３８７，８８２．７５ （１１，３６１，５９４．０７） （５，９７３，７１１．３２）
（一）本年净利润 ５，３８７，８８２．７５ ９４２，５６６．６２ ６，３３０，４４９．３７
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响
３．与计入股东权益项目相关的所得税影响
４．其他
（一）（二）项小计 ５，３８７，８８２．７５ ９４２，５６６．６２ ６，３３０，４４９．３７
（三）股东投入资本 （１２，３０４，１６０．６９）
１． 股东投入资本 １５０，０００．００ １５０，０００．００
２．股份支付计入股东权益的金额
３．其他 （１２，４５４，１６０．６９）
（四）本年利润分配
１．提取盈余公积
２．对股东的分配
３．其他
（五）股东权益内部结转
１．资本公积转增资本
２．盈余公积转增资本
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本年年末余额 ５０，０００，０００．００ ５５，４１７，７２７．１２ ５４，０５２，９３４．９１ ５７，９０７，４４３．５１ １４，２６５，７００．１１ ２３１，６４３，８０５．６５
股东权益变动表（未经审计）
编制单位：武汉三特索道集团股份有限公司
项 目 ２００７年１－６月
一、上年年末余额 ５０，０００，０００．００ ５４，６１１，５１２．４６ ３７，７３８，４３６．５１ ４４，９７０，８３９．２９ １８７，３２０，７８８．２６
加： １．会计政策变更
２．前期差错更正
二、本年年初余额 ５０，０００，０００．００ ５４，６１１，５１２．４６ ３７，７３８，４３６．５１ ４４，９７０，８３９．２９ １８７，３２０，７８８．２６
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） （１０，７３４，１６２．７０） （１０，７３４，１６２．７０）
（一）本年净利润 （１０，７３４，１６２．７０） （１０，７３４，１６２．７０）
（二）直接计入股东权益的利得和损失
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响
３．与计入股东权益项目相关的所得税影响
４．其他
（一）（二）项小计 （１０，７３４，１６２．７０） （１０，７３４，１６２．７０）
（三）股东投入资本
１． 股东投入资本
２．股份支付计入股东权益的金额
３．其他
（四）本年利润分配
１．提取盈余公积
２．对股东的分配
３．其他
（五）股东权益内部结转
１．资本公积转增资本
２．盈余公积转增资本
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本年年末余额 ５０，０００，０００．００ ５４，６１１，５１２．４６ ３７，７３８，４３６．５１ ３４，２３６，６７６．５９ １７６，５８６，６２５．５６