2007年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2公司董事Stephen Bird（鲍史汶）未亲自出席会议，书面委托吉晓辉董事长代行表决权。
1.3公司半年度财务报告已经安永大华会计师事务所有限责任公司和安永会计师事务所分别根据国内和国际审计准则审计并出具了标准审计报告。
1.4 公司董事长吉晓辉、行长傅建华、财务总监黄建平及财务机构负责人傅能声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 公司基本情况简介
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:千元 币种:人民币
2.2.2 非经常性损益项目
单位:千元 币种:人民币
2.2.3 国内外会计准则差异
单位:千元 币种:人民币
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
4.2公司董事、监事、高级管理人员变动情况
1、报告期内金运董事长因退休辞去董事、董事长职务，陈伟恕董事、Richard Daniel Stanley(中文名：施瑞德)董事辞去公司董事职务。公司董事会三届十五次会议根据董事会提名委员会的提名，提名吉晓辉先生、Stephen Bird(中文名：鲍史汶)先生为董事候选人。2007年5月22日召开的股东大会通过了董事选举议案，吉晓辉先生、傅建华先生、Stephen Bird(中文名：鲍史汶)先生为公司董事。
2、报告期内公司原副行长马力女士因工作需要不再担任公司副行长职务。公司董事会三届十五次会议根据行长提名聘任姜明生先生为公司副行长。
§5 董事会报告
5.1报告期内整体经营情况的讨论与分析
5.1.1公司主营业务的范围
经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准，公司主营业务主要包括：吸收公众存款；发放短期、半年度和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸银行业务；证券投资基金托管业务；全国社会保障基金托管业务；经中国银行业监督管理委员会和中国人民银行批准经营的其他业务。
5.1.2公司经营情况及分析
———主要经营指标完成情况：公司总资产规模达到7,698.54亿元，比去年底增加804.95亿元，增长11.68%；本外币贷款余额5,242.72亿元，较去年底净增633.79亿元，增13.75%；公司各项存款余额为6414.71亿元，较去年底净增449.83亿元，增长7.54%。营业收入共计116.13亿元，实现税前利润54.97亿元，与同期相比净增28.59亿元，增长108.38%；实现税后利润25.54亿元，增加9.50亿元，同比增长59.26%。股东权益261.11亿元，每股收益0.59元，每股净资产6.00元，净资产收益率达到9.78%。
———风险管理及化解情况：公司狠抓风险管理，并通过“提前预警、加强监控，加快清收、强化保全、逐步核销”等措施，使不良贷款比例(五级分类)有了下降，由2006年底的1.83%降至期末1.71%；通过“政策指导、授信改革、信贷检查、严控流程”等机制的建设与推行，实现对全行风险的全过程控制和管理；通过制定“有保有压、区别对待、结构优化、重点突破”的信贷政策，合理安排信贷资源的布局，调整信贷资产结构；通过实施“总体规划、横纵并举，试点先行、分步实施”方案，及“总量控制、比例监测、期限对应、利率调节、窗口指导”等多种方式，有效化解利率和流动性风险。至报告期末全行共计提各类贷款准备金143.48亿元，不良贷款的准备金覆盖率达159.68%。
———机构新增情况：报告期内公司新开设了呼和浩特分行，至此，公司已在全国45个城市开设了28家分行、1 家直属支行，机构网点总数增至386家。
———中间业务：截止报告期末，公司共实现中间业务收入6.34亿元，较去年同期提高50.96%；中间业务净收益较去年同期增长63.87%。公司联手花旗推出的信用卡新增发卡29万张，累计发卡超过90万张，POS消费金额超过44亿元。信用卡实现营业收入6,806万元, 同比增长115.38％, 其中信用卡利息收入为1,910万元；信用卡中间收入（含年费收入等）4,568 万元。公司发行的东方卡累计余卡量已达到 1507万张，净增131万张，增幅9.52%，卡均存款2984元，POS消费金额超过89亿元。
———国内国际地位与影响：根据2006年核心资本排名，公司2007年7月获评英国《银行家》杂志全球1000强银行排名第191位，比去年提前了60位排名；在2007年1月由《大众证券报》和新浪财经联合主办的第二届“大众证券杯”中国上市公司竞争力公信力TOP10调查活动中，公司荣获“十佳最具投资价值上市公司”、“十佳股改沟通上市上市公司”；
在2007年3月 “大智慧杯”2006年度中国证券投资者年度评选颁奖典礼上，公司荣获“2006年度中国最具投资性的上市公司五十强”；2007年7月，公司获评中国证券报“2006中证上市公司市值百强第十名”。
5.2.1公司主营业务收入种类及地区划分
单位：人民币千元
单位：人民币千元
5.2.2贷款投放前五位的行业及比例
单位：人民币千元
5.2.3主要表外项目余额及风险管理情况
单位：人民币千元
5.2.4主要控股公司及参股公司的情况
单位：人民币千元
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
1999年9月23日，公司向社会公开发行人民币普通股4亿股，每股发行价格10元，扣除发行费用，实际募集资金39.55亿元；2003年1月8日，公司增发人民币普通股3亿股，每股发行价格8.45元，扣除发行费用，实际募集资金24.94亿元。2006年11月16日，公司增发新股439882697股，每股发行价格13.64元，扣除发行费用，实际募集资金59.10亿元。所募集资金已按中国银监会、中国人民银行的批复认定，全部用于充实公司资本金，提高了公司的资本充足率，股东权益大幅增加，抗风险能力显著提高，为公司的发展奠定了基础。公司严格根据募股资金使用计划，合理运用募股资金，取得了明显效益。
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用√不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 银行业务数据摘要
6.1分支机构和员工基本情况
公司实行一级法人体制，采用总分行制。 根据经济效益和经济区划原则，公司按照 “立足上海、服务全国”的发展战略，在沿江沿海地区和国内重要中心城市先后设置了分支机构。截止报告期末公司已开设29家直属分支行，共386个分支机构，具体情况详见下表：
6.2信贷资产“五级”分类及各级呆帐准备金的计提比例情况。
单位:人民币千元
6.3前十名客户贷款额占贷款总额的比例。
单位：万元/万美元
6.4期末占贷款总额比例超过20%（含20%）的贴息贷款情况。报告期内没有发生上述情况。
6.5重组贷款报告期末余额及其中的逾期贷款情况。
6.6主要贷款类别按月度计算的年均余额及年均贷款利率情况。
6.7期末所持金额重大的政府债券等情况。
单位：人民币千元
6.8公司对其他应收款损失提取情况。
单位：人民币千元
6.9报告期内主要存款类别按月度计算的年均余额及年均存款利率情况。
单位：人民币千元
6.10期末不良贷款情况及采取的相应措施。
按五级分类口径，报告期末，公司后三类不良贷款比例为1.71%，比2006年末下降了0.12 个百分点。公司在控制和化解不良贷款方面采取了以下主要措施：一是执行国家宏观调控政策，贯彻持续有效发展的经营思想；二是加强信贷政策导向指引，进一步优化信贷资产结构，加大信贷有效投入；三是继续抓好贷后监控和贷后检查工作，完善风险预警机制，化解风险隐患；四是努力化解清收不良资产，加强对重点分行和重点不良资产的指导管理；五是继续推动内控体系项目建设，确保高质量完成；六是深化机制体制改革，进一步加强风险管理基础工作，加强队伍建设和风险文化培育，优化风险管理信息系统的各项功能。
6.11逾期未偿付债务情况。报告期内公司没有发生上述情况。
6.12重大表外项目的有关情况。
从公司业务情况看，可能对财务状况和经营成果造成重大影响的主要是表外负债。报告期末，公司表外负债情况如下：
单位：人民币千元
6.13公司面临的各种风险与相应对策。
（1）公司面临的各种风险：作为经营货币的特殊企业，公司在经营中主要面临以下风险：信用风险、市场风险（包括利率风险、汇率风险等）、操作风险（包括结算风险、技术风险、系统风险等）、流动性风险、政策风险、法律风险、商誉风险等。
（2）相应对策：
公司借鉴国际主流商业银行风险管理模式和运行机制，对总分行的风险管理组织架构进行改革，构建了涵盖信用风险、操作风险和市场风险管理的公司风险管理组织体系，为建立、健全公司可持续发展的风险控制体系和管理机制，实现全面风险管理，防范和控制各类风险奠定了基础。同时公司以制度化、规范化、精细化为标准，以内控体系项目建设为契机，以案件专项治理工作为抓手，内控、合规、审计多管齐下，采取了一系列有力措施，构建全行、全员、全过程的全面风险管理体系，以期实现对各类风险的系统、连续、有效控制，全面提升整体风险管理水平，增强公司防范和控制风险的能力。
在信用风险管理方面，公司进一步加强信贷政策指导，对产业政策结构调整、信贷投放实施有保有压的策略，根据国家宏观调整政策要求，严格授信准入标准，优化信贷资产结构，避免产业政策调整及行业周期波动对贷款产生负面影响。公司信贷结构继续优化，行业结构、地区分布、产品组合明显改善。公司加强了贷款管理，强调合规经营，开展对信贷资金流向的全面检查和持续监控。通过建立风险预警、快速反应机制和严格贷后检查制度，及时采取有针对性的解决措施，尽早控制风险。公司专门组建内部评级项目团队，全面启动内部评级工程，根据新资本协议关于内部评级的要求开发客户信用评级模型，并着手建立行业评级、区域评级、产品评级等系统性风险模型。公司对现有的风险管理系统进行升级和优化，积累全行信贷资产数据，夯实信贷管理基础。在资产保全方面，公司加大不良资产清收和呆帐核销力度，部分老不良资产的清收化解工作取得突破，有效化解了风险。
在市场风险管理方面，公司基本完成市场风险管理模式再造和体制架构改革，目前正在加快市场风险管理信息系统建设以及相关管理制度的建设，完善技术管理手段和操作流程；加强市场风险管理专业人才队伍建设，继续实施对产品估值工具和数据模型的开发，定期提交市场风险监测报告；按照公司实际风险状况，设计和完善既定的风险限额，并推广实施到日常业务管理中。
在操作风险管理方面:在全行全面实施内部控制体系建设项目，通过梳理业务和管理流程，识别评估各类风险，确定控制措施，建立系统的、透明的、文件化的内控体系。同时，公司加强操作风险管理的机制建设，制定系统完整的操作风险管理政策，规定操作风险管理的组织架构、量化评估方法、报告程序以及预警机制，并针对重点业务条线、重点分行，系统地开展操作风险识别与评估工作，从而构建操作风险管理的长效机制。
（3）呆帐、坏帐核销政策及程序与前一报告期比未发生重大变化。
6.14 公司内部控制及制度建设情况。
报告期内公司在内部控制上主要采取了以下措施：
一是加快推进公司内控体系建设，总行公司及投资银行、个人银行和风险管理等业务条线已开始试运行新内控体系、11家分行已启动，力争年内初步完成全行内控体系建设工作。二是推进合规机制建设，公司根据合规方面的监管政策和工作要求，组织开展业务检查，初步完成了内控评价实施方案，制订了《合规举报与调查规程》及相关配套措施，确保合规举报机制有效运行。三是推进风险管理机制建设，进一步确定和完善了信贷审批委员会和特殊资产管理委员会的职责和运作方式，并通过委员会的工作规程，明确了在风险管理方面决策层、执行层的组织架构、人员配置和运作机制，为加强全面风险管理，提升风险管理专业化水平奠定了基础。同时，颁发《操作风险管理政策》，推进市场风险管理系统开发和数据模型建设，启动了风险评级工作。四是继续推进内部审计工作，通过制定《内部审计章程》，以建立内部审计向董事会报告的制度，提高审计独立性；着手开发审计信息管理系统，优化审计手段，提高审计效率；初步建立持续监控和项目审计两个循环标准文件体系，进一步强化持续监控和重点审计的作用；对部分分支机构开展常规审计，强调对审计发现问题的整改。五是推进案件防控工作，公司制定了案件专项治理整改工作总体方案，明确了案件专项治理整改工作的指导思想、工作目标及“五五工程”建设内容，提出了“突出重点、立足长效、条线推动、分步推进”的整改工作原则，“统一领导、条线推动、分行协调、计划实施、定期反馈”的整改工作要求。
§7重要事项
7.1 收购、出售资产及资产重组
7.1.1 收购资产 □适用 √不适用
7.1.2 出售资产 □适用 √不适用
7.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。 □适用 √不适用
7.2 担保事项 □适用 √不适用
7.3 非经营性关联债权债务往来 □适用 √不适用
7.4 重大诉讼仲裁事项
截止期末，公司作为原告已起诉尚未判决的诉讼有567笔，涉及金额为人民币310,696.25万元。公司作为被告被起诉尚未判决的诉讼案件有17笔，涉及金额人民币13,882.05万元。
7.5 关联交易事项
公司不存在控制关系的关联方。
报告期内，公司的关联交易为对股东以及关联方的贷款。所有关联方贷款均按相关法律规定及公司贷款条件、审核程序进行发放，并正常还本付息，对公司的经营成果和财务状况无任何负面影响。根据中国银监会颁布的《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》的有关规定，公司新制定了《关联交易管理办法》，根据该办法公司不存在控制关系的关联方。
公司的关联方主要指：(1)能够直接、间接、共同持有或控制本行5%以上股份或表决权的非自然人股东，具体为上海国际集团有限公司、上海国际信托投资有限公司；(2)公司投资持股超过30％股份的金融企业，具体为华一银行。
不存在控制关系的关联方交易 :
单位:人民币千元
注：上述贷款和拆放系按一般商业条件或人民银行规定的贷款利率发放。
不存在控制关系的关联方贷款/拆放余额:
单位:人民币千元
7.6 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.6.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况
□适用 √不适用
7.6.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用 √不适用
7.6.3 其他重大事项的说明
(1)中国人民银行分别于2007年3月18日、5月19日和7月21日决定上调金融机构存贷款基准利率，其中一年期贷款利率由6.12%调高到6.84%，上调0.72个百分点，一年期存款利率由2.52％调高到3.33％，上调0.81个百分点。虽然一年期存贷款利差有所缩小，但加权平均的存贷款利差有所扩大，存款利率提高有利于公司存款的增长，贷款利率提高有利于抑制企业资金需求。
(2) 2007年1月、2月、4月、5月和6月，中国人民银行连续5次上调人民币存款法定准备金率，由年初的9％提高到11.5％。连续提高存款准备金率在公司不会对流动性产生重大影响。
7.7信息披露索引
§8 财务报告
8.1 审计意见
8.2审计报告（见附件）
8.3财务报表（见附件）