长江精工钢结构（集团）股份有限公司关于子公司资产购买公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●● 交易内容：按照公司发展战略，为了进一步开拓国际钢结构市场，做大做强钢结构主业，长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”） 根据已经形成的意向安排，通过全资子公司香港精工钢结构有限公司继续购买Purple Tura (IV) Investments Limited所合法持有的Purple Cayman, Ltd. 15%未带任何限制条件的股权资产、American Buildings Cayman Incorporated所合法持有的American Buildings Company Asia, L.P. 30%未带任何限制条件的股权资产，收购价格分别为170.65万美元、492万美元。
●● 本次股权资产购买不构成关联交易。
●● 对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：有助于公司做大做强钢结构主业，提高公司持续经营能力，符合公司长期发展规划。
●● 其他事项：本次所有的股权资产过户工作均需在开曼群岛完成，其进程受当地法律和程序制约，存在一定的不确定性。
一、交易概述
按照公司发展战略，为了进一步开拓国际钢结构市场，做大做强钢结构主业，根据已经形成的意向安排，公司通过全资子公司香港精工钢结构有限公司（以下简称“香港精工”）继续购买Purple Tura (IV) Investments Limited（以下简称“卖方一”）所合法持有的Purple Cayman, Ltd. （注册于开曼群岛，以下简称“开曼公司”）15%未带任何限制条件的股权资产、American Buildings Cayman Incorporated（以下简称“卖方二”）所合法持有的American Buildings Company Asia, L.P. （注册于开曼群岛，以下简称为“美建亚洲”）30%未带任何限制条件的股权资产。根据香港精工与卖方一、卖方二签署的《股权转让协议》，卖方一同意将其所合法持有的未带任何限制条件的开曼公司余下15%的股权资产以总额170.65万美元的价格出让给香港精工，卖方二同意将其所合法持有的未带任何限制条件的美建亚洲30%的股权资产以总额492万美元的价格出让给香港精工，香港精工同意以前述价款受让卖方一、卖方二持有的开曼公司15%的股权资产、美建亚洲30%的股权资产及其相应的全部权利和义务。
公司2007年度第三次临时股东大会已审议通过公司控股子公司浙江精工钢结构有限公司以977.35万美元的价格购买卖方一所持有的开曼公司85%的股权资产。此次香港精工股权资产购买完成后，将提高本公司对美建亚洲的控股比例。
2007年8月21日，公司第三届董事会2007年第九次临时会议以通讯方式召开，审议通过了上述事项，表决情况为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。公司独立董事许崇正先生、圣小武先生、张爱兰女士发表了同意的独立董事意见。
二、交易对方简要情况介绍
Purple Tura (IV) Investments Limited是由一家开曼群岛的投资基金China Renaissance Industries, L.P.在英属维尔京群岛全资设立的有限责任公司，Purple Tura (IV) Investments Limited持有开曼公司100%的股权，其主要业务活动为投资控股。除本公告披露的交易外，Purple Tura (IV) Investments Limited与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面没有关系。
American Buildings Cayman Incorporated为一家在开曼群岛成立的公司，其为American Buildings Company International, Inc.（译名为“美建国际有限公司”）的全资子公司，美建国际有限公司的唯一业务是持有American Buildings Cayman Incorporated的股份。除本公告披露的交易外，American Buildings Cayman Incorporated与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面没有关系。
三、交易标的基本情况
开曼公司由卖方一于1995年8月7日在开曼群岛设立，注册资本为222美元，续加实收资本为1049.98万美元，该公司属于豁免型公司，即自身无业务，全部体现在对美建亚洲的投资。
美建亚洲为开曼公司及卖方二于1995年9月11日在开曼群岛依照当地法律注册的有限合伙企业，实收资本为1500万美元。其主要资产及业务分布于中国大陆、香港、澳门及东南亚地区，在亚洲地区的钢结构市场具有较高的知名度和市场占有率，同时培养了一大批具有国际钢结构市场开拓经验的专门人才。美建亚洲有四家下属公司，分别为上海美建钢结构有限公司、美建国际贸易有限公司、诺派建筑材料（上海）有限公司、American Buildings Company (Asia) LDC，主体为上海美建钢结构有限公司及美建国际贸易有限公司。
本次购买的股权资产均不包含诺派建筑材料（上海）有限公司、American Buildings Company (Asia) LDC的资产及权益。卖方一、卖方二将按照约定在本次股权资产交易完成前对相关资产进行剥离。
开曼公司、美建亚洲的具体情况详见公司于2007年8月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）所披露的临时公告（编号：临2007-032）及附件。
四、交易合同的主要内容及定价情况
(一)协议的主要内容
1、出让方：Purple Tura (IV) Investments Limited、American Buildings Cayman Incorporated。
2、协议标的：Purple Tura (IV) Investments Limited合法持有、未带任何限制条件的开曼公司15%的股权资产；American Buildings Cayman Incorporated所合法持有、未带任何限制条件的美建亚洲30%的股权资产。
3、转让方式：协议转让。
4、转让价格：合计662.65万美元。
5、付款方式：现汇。
6、付款条件：获得有权机构批准，并满足其他协议约定的先决条件后。
(二)定价政策
参照公司控股子公司浙江精工钢结构有限公司以977.35万美元的价格购买卖方一所持有的开曼公司85%的股权资产确定（以账面净资产为基础进行协商确定）。
五、涉及收购、出售资产的其他安排
本次交易的资金来源为香港精工自有资金。
六、本次交易的目的和对公司的影响
本次收购完成后，公司将得到美建亚洲的管理、技术团队，在亚洲地区的品牌及市场份额，进一步提升了公司在国际市场的竞争力，利于公司做大做强钢结构主业和国际市场的开拓。
七、独立董事意见
本公司独立董事许崇正先生、圣小武先生、张爱兰女士就本次交易发表了同意的独立意见，认为此次香港精工股权资产购买，将提高本公司对美建亚洲的控股比例，有利于公司做大做强钢结构主业，符合本公司长期发展规划；参照前次定价原则（以账面净资产为基础进行协商）确定的价格合理，符合上市公司利益。
八、本次交易所造成的标的公司股权变动情况图示
企业结构图（转股前）
企业结构图（转股后）
九、备查文件目录
1、公司于2007年8月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）所披露的临时公告（编号：临2007-032）及附件；
2、公司第三届董事会2007年度第九次临时会议决议；
3、公司独立董事意见；
4、公告所指《股权转让协议》。
特此公告
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
董事会
2007年8月23日