|
１． 江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“澳洋科技”或者“发行人”）首次公开发行不超过４，４００ 万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已经获得中国证券监督管理委员会证监发行字 ［２００７］２５８号文的核准。
２． 本次发行将采用网下对询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。其中网下配售不超过发行总量的２０％，网上发行数量为发行总量减去网下最终发行量。
３． 本次网下配售不再进行累积投标询价，发行人和保荐人（主承销商）兴业证券股份有限公司将根据初步询价情况直接确定发行价格。
４． 兴业证券股份有限公司作为本次发行的保荐人（主承销商）将于２００７年９月３日（Ｔ－５日）（周一）至２００７年９月５日（Ｔ－３日）（周三）期间，组织本次发行的初步询价和现场推介。只有符合《证券发行与承销管理办法》要求的询价对象方可参加路演推介，有意参加初步询价和推介的询价对象可以自主选择在北京、上海或深圳参加现场推介会。
５． 询价对象自主决定是否参与初步询价，未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象，不得参与网下配售。
６． 本次网下配售和网上发行同步进行，具体时间为：网下发行时间：２００７年９月７日（Ｔ－１日）（周五）９：００－１７：００至２００７年９月１０日（Ｔ日）（周一）９：００－１５：００；网上发行时间：２００７年９月１０日（Ｔ日）（周一）９：３０－１１：３０、１３：００－１５：００。敬请投资者关注。
７． 初步询价有效报价截止日期为２００７年９月５日（Ｔ－３日）（周三）下午１７：００（以主承销商收到询价对象的传真或者送达的询价表的时间为准）。超过截止时间的报价将被视为无效。
８． 初步询价结束后，如提供有效报价的询价对象不足２０家，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次发行，并另行公告有关事宜。
９． 本公告仅对本次发行中有关初步询价的有关事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读２００７年８月３１日（周五）登载于巨潮网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的招股意向书全文，招股意向书摘要刊登在２００７年８月３１日（周五）的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
一、本次发行的重要时间安排
二、初步询价和推介活动的具体安排
兴业证券股份有限公司作为本次发行工作的保荐人和主承销商，负责本次发行的初步询价和推介工作。根据《证券发行与承销管理办法》的要求，主承销商将于２００７ 年９ 月３ 日（Ｔ－５ 日）（周一）至２００７ 年９ 月５ 日（Ｔ－３ 日）（周三）期间在北京上海深圳向中国证券业协会公布的询价对象进行初步询价，并根据初步询价情况直接确定发行价格。具体安排如下：
三、其他重要事项
１． 询价对象自主决定是否参与初步询价，未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象，不得参与网下配售。
２． 初步询价结束后，如提供有效报价的询价对象不足２０家，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次发行，并另行公告有关事宜。
３． 初步询价有效报价截止时间为２００７ 年９ 月５ 日（Ｔ－３ 日）（周三）下午１７：００（以主承销商收到投资者传真或送达的询价表的时间为准）。
４． 本次网下配售不再进行累积投标询价，发行人和保荐人（主承销商）兴业证券股份有限公司将根据初步询价情况直接确定发行价格。发行价格将于２００７年９月７日（Ｔ－１日）公告的《江苏澳洋科技股份有限公司初步询价结果及定价公告》以及《江苏澳洋科技股份有限公司网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》中公布。
５． 出现以下情况，询价对象的报价将被视为无效：
ａ） 初步询价对象的报价区间的上限价格高于下限价格的１２０％；
ｂ）初步询价报价超过截止时间２００７年９月５日（Ｔ－３日）下午１７：００（以主承销商收到询价对象的传真或者送达的询价表的时间为准）。
四、兴业证券股份有限公司的联系方式和联系人
附件１：
江苏澳洋科技股份有限公司首次公开发行Ａ股初步询价表
询价对象编号：
填表日期：２００７年 月 日
填表说明：
１． 本表带＊栏目为选择填写项，其他为必填项。
２． “询价对象名称”中填写的名称需与中国证券业协会网站公布的名称一致。
３． 本表须于２００７年９月５日（周三）１７：００时前传真至兴业证券股份有限公司（主承销商），逾期视为放弃本次初步询价。
４． 询价机构在填写此表时不得涂改，未按要求填写及盖章、填写不清、填写不完整、资料不实、未按时提交的询价标无效。
５． 同一询价对象的自营帐户和及其管理的投资产品帐户需作为单一询价对象参与询价。
６． 报价依据一栏可另附专门说明。
江苏澳洋科技股份有限公司
兴业证券股份有限公司
２００７年８月３１日
保荐人 （主承销商）： 兴业证券股份有限公司