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      2007 年 9 月 3 日
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    C7版:基金·投资基金
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      | C7版:基金·投资基金
    激进者可满仓股票基金
    上投摩根开通基金 暂停申购期间定投
    富兰克林弹性市值 追求稳健的高收益
    “一年锁定”与50亿规模
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    激进者可满仓股票基金
    2007年09月03日      来源:上海证券报      作者:
      ⊙联合证券 宋琦

      

      激进型 关注华夏复兴

      上证指数已成功站稳5000点,并不断创出历史新高,后市有望继续延续上升的趋势,激进型投资者可满仓股票型基金。本周推荐华夏复兴和海富通股票。华夏复兴是华夏基金管理公司本周即将发行的新基金,其投资目标是以长期、全球视野考察我国经济、行业以及个股的成长前景,着眼于公司外部环境、公司内部品质两个基本评估维度,通过多层筛选机制构建高品质的投资组合,追求基金资产的持续增值,力争为投资者创造超额回报。该基金属创新型封闭式基金,自基金合同生效之日起的一年内以封闭式基金方式运作,自封闭期满之日起以开放式基金方式运作,并将在封闭期满后不超过1个月的时间内开放申购、赎回。海富通股票是海富通基金公司管理的一只股票型基金,其投资理念是在世界分工和国际经济结构调整的大背景下,深入研究国际及国内经济发展趋势、政策导向和市场环境等因素,及时把握中国经济发展的主要脉络,发掘处于不同景气周期中的相关上市公司的投资价值,获取长期稳定的回报。

      

      稳健型    适当提高仓位

      五千点上方多空分歧仍较大,预计后市将以震荡整理为主,稳健型投资者应继续保持谨慎,可把配置型基金的仓位提高到4成左右。本周推荐嘉实300和银河银信添利。嘉实300是嘉实基金公司管理的一只指数型基金,该基金以拟合、跟踪沪深300指数为原则,进行被动式指数化投资,力求获得该指数所代表的中国证券市场的平均收益率,是投资者投资沪深300指数的有效投资工具。银河银信添利基金则是以债券投资为主,但可以适当比例的参与新股申购的基金,其投资目标是在满足本金稳妥与良好流动性的前提下,尽可能的追求基金资产的长期稳定增值,是稳健型投资者不错的选择。

      

      保守型 多投债券基金

      后市仍存在太多的不确定性,保守型投资者只可小比例参与股票型基金,建议将绝大多数资金投资于债券型基金、货币市场基金以及申购新股上。投资比例为股票型基金占20%,货币型基金占80%。本周推荐友邦华泰红利ETF和南方现金增利。友邦华泰红利ETF是完全复制上证红利指数的交易型指数基金,上证红利指数是由上海证券市场现金股息率高、分红稳定的一批大中型上市的股票组成,买入该基金就如同买入了一只超级大盘蓝筹股。保守型投资者可适当比例的参与。南方现金增利是我国规模最大的货币型基金之一,南方基金管理公司在固定收益类资产的管理上有着丰富的经验,由于当前新股的发行频率较高,投资者可进行申购新股和申购货币基金的滚动操作,在本金毫无任何风险的情况下,充分提高资金的利用率。

      不同风格类型的基金组合

    组合             配置基金品种    基金         配置         基金品种简评

    类型                             类型         比例            

    激进             华夏复兴        股票型        50%         华夏基金管理公司本周即将发行的新基金,其投资目标是以长期、全球视野考察我国经济、行业以及个股的成长前景,着眼于公司外部环境、公司内部品质两个基本评估维度,通过多层筛选机制构建高品质的投资组合,追求基金资产的持续增值。

    型                                                                

    组合                                                            

    稳健             嘉实300            股票型    40%    嘉实基金公司管理的一只指数型基金,该基金以拟合、跟踪沪深300指数为原则,进行被动式指数化投资,力求获得该指数所代表的中国证券市场的平均收益率,是投资者投资沪深300指数的有效投资工具。

    型                                                        

    组合                                                    

                     银河银信添利     债券型    60%    该基金以债券投资为主,但可以适当比例的参与新股申购的基金,其投资目标是在满足本金稳妥与良好流动性的前提下,尽可能的追求基金资产的长期稳定增值。

    保守             友邦华泰红利ETF    股票型    20%    完全复制上证红利指数的交易型指数基金,上证红利指数是由上海证券市场现金股息率高、分红稳定的一批大中型上市的股票组成,买入该基金就如同买入了一只超级大盘蓝筹股。

    型                                                        

    组合                                                    

                     南方现金增利     货币型    80%    我国规模和品牌都属一流的货币市场基金。