中信证券股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“中信证券”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。

　　本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司招股意向书全文。

　　二、股票上市情况

　　本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规定编制而成，旨在向投资者提供有关本公司本次增发A股股票上市的基本情况。

　　本公司本次增发A股（以下简称“本次发行”）经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]244号文核准。

　　经上海证券交易所同意，本次发行的共计333,733,800股A股股票将于2007年9月4日上市，本次增发股份无锁定期限制。参与本次增发的持有本公司股份百分之五以上的股东以及本公司董事、监事、高级管理人员须遵照《证券法》第四十七条规定，如在本次增发股票上市后六个月内卖出其所持本公司股票，所得收益归本公司所有。同时，公司董事、监事和高级管理人员所持股份的变动遵照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》执行。

　　上市首日本公司股票不设涨跌幅限制。

　　本次股票上市的相关信息如下：

　　1、上市地点：上海证券交易所

　　2、上市时间：2007年9月4日

　　3、股票简称：中信证券

　　4、股票代码：600030

　　5、本次发行完成后总股本：3,315,233,800股

　　6、本次发行增加的股份：333,733,800股

　　7、发行前股东对本次发行新增股份锁定的承诺：无

　　8、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：333,733,800股

　　9、股份登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

　　10、上市保荐人：东吴证券有限责任公司

　　11、本次上市的股份限售情况如下：

　　三、发行人、股东的情况

　　（一）发行人基本情况

　　1、中文名称：中信证券股份有限公司

　　中文简称：中信证券

　　2、英文名称：CITIC Securities Company Limited

　　3、注册资本：298,150万元（本次发行前）

　　4、法定代表人：王东明

　　5、董事会秘书：谭宁

　　6、注册地址：深圳市罗湖区湖贝路1030号海龙王大厦

　　7、电话号码：010-84588581

　　8、传真号码：010-84588151

　　9、互联网网址：http://cs.ecitic.com

　　10、电子邮箱：zxzq@citics.com

　　11、经营范围：证券（含境内上市外资股）的代理买卖；代理证券还本付息、分红派息；证券的代保管、鉴证；代理登记开户；证券的自营买卖；证券（含境内上市外资股）承销（含主承销）；客户资产管理；证券投资咨询（含财务顾问）。

　　12、主营业务：投资银行业务；经纪业务；自营业务；资产管理业务；研究业务。

　　13、所属行业：证券、期货业

　　（二）本公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票的情况

　　本次发行完成后，本公司董事、监事及高级管理人员的持股情况如下：

　　注：上表中董事、独立董事、监事分别按照姓氏笔画排序。

　　（三）本公司主要股东和第一大股东的情况

　　本次发行完成后，公司前10 名股东及其持股情况如下：

　　注：1.中国中信集团公司所持股份中，7,836,884股为公司股权激励计划暂存股。

　　2.中国人寿保险股份有限公司所持股份中，394,527,844股为中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪，3,495,742股为中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪。

　　中信集团持有中信证券23.43%股权，是本公司的第一大股东。中信集团注册地和办公地均为北京，是由国务院批准，于1979年10月创办的我国首个实行对外开放的窗口企业。截至目前，中信集团注册资本为300亿元，法定代表人为孔丹先生。

　　（四）本次发行完成后股份变动情况

　　本次发行前后，本公司股本结构变动情况如下：

　　四、本次股票发行情况

　　（一）发行数量：333,733,800股。

　　（二）发行价格：74.91元/股。

　　（三）发行方式：本次发行采取原股东优先认购和网上、网下定价发行相结合的方式进行，公司原股东放弃以及未获配售的优先认购权部分纳入剩余部分在网上、网下进行发售。

　　（四）注册会计师对本次募集资金到位的验证情况：天华中兴会计师事务所为本次发行出具了验资报告（天华验字（2007）第1009-58号）。

　　（五）募集资金总额：24,999,998,958元。

　　（六）发行费用总额及项目、每股发行费用：本次发行费用（包括承销费、保荐费、中介机构费、发行推介费用、信息披露费、登记托管费）合计23,807,000.34元，每股发行费用为0.07元。

　　（七）募集资金净额：24,976,191,957.66元。

　　（八）发行后每股净资产：12.64元（按照2007年半年度报告所载净资产加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）。

　　（九）发行后每股收益：1.27元（在2007年半年度报告数据的基础上按增发后总股本全面摊薄计算）。

　　五、其他重要事项

　　本公司自招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前未发生可能对本公司有较大影响的其他重要事项。

　　六、上市保荐人及意见

　　（一）东吴证券有限责任公司

　　住所：苏州市爱河桥路28号

　　法定代表人：吴永敏

　　电话：0512-87668802

　　传真：0512-65582005

　　联系人：杨伟、汤迎旭、余焕、王茂华、刘冬、王振亚、杨淮、申隆

　　（二）上市保荐人的推荐意见

　　上市保荐人东吴证券有限责任公司已对本公司上市文件所载的资料进行了核实，认为本公司本次增发的股份符合上市的基本条件，东吴证券有限责任公司同意推荐本公司本次增发的股票上市。

　　特此公告。

　　中信证券股份有限公司

　　东吴证券有限责任公司

　　2007年9月3日

　　增发A股上市公告书

　　(办公地址：苏州市爱河桥路28号)

　　保荐人(主承销商)：

　　注册地址：深圳市罗湖区湖贝路1030号海龙王大厦 办公地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦3层

　　中信证券股份有限公司

　　证券简称：中信证券     证券代码：600030     公告编号：临2007-066