发行人注册地：            甘肃省兰州市城关区张苏滩５７５号

保荐机构（主承销商）：    中信证券股份有限公司

配股说明书公告时间：     ２００７年９月４日

　　声    明

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺配股说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证配股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

　　证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

　　根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

　　本配股说明书摘要仅为向公众提供本次配股的简要情况。投资者欲了解详细情况，应仔细阅读配股说明书全文，以其作为投资决定的依据。配股说明书全文同时刊登于上海证券交易所网站。

　　第一节 本次发行概况

　　一、发行人基本情况

　　１、法定中文名称：国投华靖电力控股股份有限公司

　　２、法定英文名称：ＳＤＩＣ Ｈｕａｊｉｎｇ Ｐｏｗｅｒ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ ＣＯ．，ＬＴＤ

　　３、注册地：甘肃省兰州市城关区张苏滩５７５号

　　４、股票简称：国投电力

　　５、股票代码：６００８８６

　　６、上市地：上海证券交易所

　　二、本次配股概况

　　１、本次配股核准情况

　　本次配股方案已经本公司２００７年４月２５日召开的第六届第二十四次董事会形成决议，并经２００７年５月１５日召开的２００７年度第一次临时股东大会表决通过。该次股东大会的决议公告刊登于２００７年５月１６日的《中国证券报》和《证券时报》。

　　本次配股申请已经中国证监会证监发行字［２００７］２６１号文核准。

　　２、配股类型：境内上市人民币普通股（Ａ股）

　　３、每股面值：人民币１．００元

　　４、配股比例：以公司２００７年３月３１日总股本８１３，４９１，６５２股为基数，每１０股配３股。

　　５、配股数量：２４４，０４７，４９６股。

　　６、配股价格：本次配股价格为《配股说明书》刊登日前二十个交易日公司股票收盘价的算术平均数的３２．８０％，具体配股价格为６．１４元／股。

　　７、发行方式：对无限售条件股东采取网上定价发行方式，对有限售条件股东采取网下认购方式。

　　８、配售对象：本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

　　９、预计募集资金总额（含发行费用）：１５０，０００万元人民币

　　１０、预计募集资金净额：    万元人民币

　　１１、募集资金专项存储的帐户：中信银行北京阜成门支行

　　７１１２０１０１８２６０００４０５５９

　　１２、控股股东认配承诺：本公司控股股东国投公司承诺以现金足额认配其应认配的股份。

　　三、承销方式与承销期

　　本次配股由保荐机构（主承销商）以代销方式承销。

　　承销期间：２００７年９月４日至２００７年９月１７日

　　四、发行费用    单位：万元

　　注：发行费用可能会根据本次发行的实际情况有所调整。

　　五、发行日程安排

　　六、本次配股的上市流通

　　本次配股完成后，无限售条件的流通股东配售得到的股票自配股上市之日起即可在上海证券交易所上市流通；有限售条件的流通股东国投公司承诺其配售得到的股票自配股上市之日起一年内不减持。

　　七、本次发行的有关机构

　　１、发行人：国投华靖电力控股股份有限公司

　　法定代表人：冯士栋

　　办公地址：北京市西城区阜外大街７号国投大厦１０层

　　联系电话：０１０－６８０９６８６８

　　传真：０１０－６８０９６８６６

　　联系人：李樱、靳军、翟骏魁

　　２、保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

　　法定代表人：王东明

　　保荐代表人：刘凡、梅挽强

　　项目主办人：万新平

　　经办人：刘隆文、甄秀欣、季南芳、王逸松、高涛、徐强

　　办公地址：北京市朝阳区新源南路６号京城大厦

　　联系电话：０１０－８４５８８８８８

　　传真：０１０－８４８６５０２３

　　３、发行人律师事务所：北京时代九和律师事务所

　　负责人：张廷智

　　经办律师：刘迎生、陈胜

　　办公地址：北京西城区复兴门内大街１５８号远洋大厦４层

　　联系电话：０１０－６６４９３３９９

　　传真：０１０－６６４９３３９８

　　４、审计机构：天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司

　　法定代表人：俞兴保

　　经办会计师：乐超军、叶金福

　　办公地址：北京市东城区北三环东路３６号环球贸易中心Ａ座１２层

　　联系电话：０１０－５８２５６６９９

　　传真：０１０－５８２５６６３３

　　５、申请上市的证券交易所：上海证券交易所

　　法定代表人：朱从玖

　　办公地址：上海市浦东南路５２８号上海证券大厦

　　联系电话：０２１－６８８０８８８８

　　传真：０２１－６８８０７８１３

　　６、本次发行的收款银行：中信银行北京阜成门支行

　　负责人：王延

　　联系人：陈波

　　办公地址：北京市西城区阜成门北大街６－６号

　　联系电话：０１０－６６５７９７００

　　传真：０１０－６６５７９７１１

　　第二节 公司主要股东情况

　　截至２００７年３月３１日，公司股权结构如下：

　　截至２００７年３月３１日，公司前十名股东持股情况如下：

　　注：国投公司持有本公司股份合计３５９，０８３，３５６股，其中７１，８１６，６７１股限售期满日为２００７年７月２５日，其余２８７，２６６，６８５股限售期满日为２００８年８月９日。

　　第三节 财务会计信息

　　天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司（原华证会计师事务所有限公司）对本公司２００４年度、２００５年度、２００６年度的会计报表进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。投资者如需了解公司最近三年及一期的详细财务资料，请参阅公司披露的２００４年度、２００５年度、２００６年度年报和２００７年一季度财务报告。

　　一、最近三年及一期简要财务报表

　　（一）简要合并资产负债表

　　１、２００４－２００６年简要合并资产负债表    单位：元

　　２、２００７年第一季度简要合并资产负债表    单位：元

　　（下转封十一版）