中国证监会网站昨晚发布公告,发审委将在下周一审核中海油田服务股份有限公司发行A股的申请。根据中海油服计划募集资金金额和发行股份推算,最终的发行价可能将高于其H股昨天的收盘价。
根据预披露的招股说明书,中海油服计划发行最多8.2亿股A股,拟募集130.92亿元资金投向建造2+2艘300英尺自升悬臂式钻井船等14个项目。据此推算,中海油服的发行价可能将不低于15.97元/股。这个价格比中海油服H股昨天的14.24港元收盘价要高,而14.24港元还是昨天大涨9.88%后的结果。
截至今年3月31日,中海油服资产总计为1248498.9万元,负债合计320856.6万元,归属于母公司股东的权益为927642.3万元。同时,今年一季度,中海油服实现营业收入202438.4万元,实现营业利润为84575.8万元,而利润总额为84152.9万元,归属于母公司股东的净利润为65776.3万元。根据测算,中海油服预计2007年净利润为183455万元。如果果真按照15.97元/股发行A股,对应的市盈率约为42倍。
中海油服是中国海上最大的油田服务供应商,也是亚洲地区功能最全、服务链最完整、最具综合性的海上油田服务上市公司,中海油总公司为其控股股东,在发行A股前持有其61.58%的股份。中海油服表示,公司目前的收入大部分来自向中海油等客户提供的服务和产品销售。2004年、2005年和2006年,公司来自中海油的收入占营业收入的比重分别为66.1%、63.8%及63.2%。
8.2亿A股发行后,将占中海油服总股本的17.03%。2002年11月20日,中海油服成功发行H股;2004年3月26日,中海油服股票以一级美国存托凭证的方式在美国柜台市场进行交易。目前,中海油服总股本为399532万股。其中,内资股为2460468000股,占总股本的61.58%;H股为1534852000股,占总股本的38.42%。