安徽山鹰纸业股份有限公司
可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
安徽山鹰纸业股份有限公司（以下简称“山鹰纸业”或“发行人”）发行47,000万元可转换公司债券（以下简称“山鹰转债”）网上、网下申购已于2007年9月5日结束。
根据2007年8月31日公布的《安徽山鹰纸业股份有限公司可转换公司债券发行公告》，本公告一经刊出即视同已向有限售条件的山鹰纸业股东送达获配及未获配信息。
发行人和保荐人（主承销商）华泰证券有限责任公司根据网上和网下申购情况，现将本次山鹰转债发行结果公告如下：
一、总体情况
根据2007年8月31日公告的《安徽山鹰纸业股份有限公司可转换公司债券发行公告》的规定，本次山鹰转债发行向发行人原股东全额优先配售，股东优先配售后的可转债余额采取网上向一般社会公众投资者定价发行的方式进行。
山鹰转债本次发行47,000万元（47万手），发行价格为每张100元，申购价格为每张100元，每个账户最小认购单位为1手（1,000元），发行日期为2007年9月5日。网上申购资金经立信会计师事务所有限公司验资，网下申购过程经江苏金禾律师事务所现场见证，网下申购资金经江苏天衡会计师事务所有限责任公司验资。
二、向发行人原股东优先配售
根据2007年8月31日公告的《安徽山鹰纸业股份有限公司可转换公司债券发行公告》，无限售条件股股东通过上海证券交易所交易系统网上认购行使优先认购权，有限售条件股股东在保荐人（主承销商）华泰证券有限责任公司处通过网下认购的方式行使优先认购权。发行人股东可优先认购的山鹰转债数量为其在股权登记日收市后所持山鹰纸业的股份数乘以1.1元（即每股配售1.1元），再按1,000元1手转换成手数。
1、网上向无限售条件股股东优先配售情况
根据上海证券交易所提供的网上配售信息，无限售条件股股东通过上海证券交易所交易系统网上申购代码“704567”优先配售山鹰转债158,565手，占本次发行总量的33.737%。
2、网下向有限售条件股股东优先配售情况
有限售条件股股东在保荐人（主承销商）华泰证券有限责任公司处通过网下申购的家数为1家，为有效申购，优先配售山鹰转债65,073手，占本次发行总量的13.845%。有限售条件股股东获配情况如下：
网上和网下向股权登记日2007年9月4日登记在册的山鹰纸业原股东合计优先配售223,638手，占本次发行总量的47.582%。
三、网上向一般社会公众投资者发售情况
根据2007年8月31日公告的《安徽山鹰纸业股份有限公司可转换公司债券发行公告》，原股东优先配售后的可转债余额部分采取网上向一般社会公众投资者定价发行的方式进行。根据上述山鹰纸业原股东的优先配售情况，本次最终确定的网上向一般社会公众投资者发售的山鹰转债为246,362手，占本次发行总量的52.418%。
根据上海证券交易所提供的网上申购信息，本次网上一般社会公众投资者的有效申购数量为49,630,612手，中签率为0.49639122%。
保荐人（主承销商）华泰证券有限责任公司将在2007年9月10日组织摇号抽签仪式，摇号结果将在2007年9月11日的《上海证券报》上公告。申购者根据中签号码，确认认购山鹰转债的数量，每个中签号码只能认购1手（即1,000元山鹰转债）。
四、上市时间
本次发行的山鹰转债的具体上市时间另行公告。
五、备查文件及联系方式
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2007年8月31日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《安徽山鹰纸业股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书摘要》、《安徽山鹰纸业股份有限公司可转换公司债券发行公告》。投资者可在上海证券交易所网站查阅（www.sse.com.cn）募集说明书全文。
1、发行人： 安徽山鹰纸业股份有限公司
办公地址： 安徽省马鞍山市勤俭路3号
联系人： 杨义传、田永霞、孙红莉
联系电话： （0555）2826275、2826369
传真： （0555）2826369
2、保荐人（主承销商）：华泰证券有限责任公司
办公地址： 南京市中山东路90号华泰证券大厦
联系人： 韩奕、许建、余银华、刘惠萍
联系电话： （025）84457196、84457777-656、680
传真： （025）84528073，84518357
安徽山鹰纸业股份有限公司
2007年9月10日
华泰证券有限责任公司
2007年9月10日