１、本次深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“发行人”） 首次公开发行不超过１，３００万股人民币普通股（Ａ 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］２５４号文核准。
２、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上定价发行”）相结合的方式。根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为１９．１３元／股，发行数量为１，３００万股，其中，网下向配售对象配售数量为２６０万股，占本次发行总量的２０％；网上以资金申购方式定价发行数量为１，０４０万股，占本次发行总量的８０％。
３、本次发行的网下配售工作已于２００７年９月７日结束。经深圳大华天诚会计师事务所验资，参与网下申购的配售对象已全额缴付申购资金。本次发行的配售过程已经北京市隆安律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。
４、根据２００７年９月６日公布的《深圳市惠程电气股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》（以下简称“《网下网上发行公告》”），本公告一经刊出亦视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
本次发行的保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会３７号令）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。
根据最终收到的所有参与网下申购的配售对象提供的《深圳市惠程电气股份有限公司首次公开发行股票网下申购表》以及配售对象申购款项付款凭证，主承销商做出最终统计如下：
参与本次网下配售的询价对象共计１０４家，配售对象共计２９３家（全部为在中国证券业协会登记备案的机构）均参与了初步询价，其申购总量为７３，６７０万股，冻结资金总额为１，４０９，３０７．１０万元人民币。本次有效申购（指参与了初步询价、申购数量符合有关规定且足额缴纳申购款的申购）的配售对象为２９３家，有效申购总量为７３，６７０万股，有效申购资金总额为１，４０９，３０７．１０万元人民币；全部申购为有效申购。
二、本次发行网下申购获配情况
本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为２６０万股，有效申购为７３，６７０万股，有效申购获得配售的比例为０．３５２９２５２０７０％，认购倍数为２８３．３５倍。
三、网下配售结果
配售对象的获配数量和退款金额如下：