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发行人和本次发行联席保荐人(主承销商)根据网下、网上总体申购情况,确定本次发行的结果如下:
一、发行价格及确定依据
发行人和联席保荐人(主承销商)根据网下累计投标询价情况,并参考发行人基本面、可比公司估值水平和市场环境等因素,确定本次发行价格为人民币12.50元/股,对应的市盈率为:
29.37倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2006年净利润除以本次发行前的总股数计算)。
36.38倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2006年净利润除以本次发行后的总股数计算)。
二、网下累计投标询价情况
联席保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第37号)及相关法规的要求,按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。
在规定的截止时间内,联席保荐人(主承销商)共收到422张《北京银行股份有限公司首次公开发行A股网下申购报价表》(下称“申购报价表”),冻结资金总额为人民币4,536.25025亿元。其中420张为有效申购,有效申购总量为362.257亿股。发行价格人民币12.50元/股对应的有效申购总量为362.151亿股。
三、网上申购情况
根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为1,220,712户,有效申购股数为115,380,865,000股。
四、发行结构和回拨机制实施情况
本次发行股份数量为12亿股。其中,回拨机制启动前,网下配售3.6亿股,占本次发行规模的30%;网上发行数量8.4亿股,占本次发行规模的70%。
根据《网下发行公告》公布的回拨机制,由于网上发行初步中签率为 0.72802%,低于2%,也低于网下初步配售比例,发行人和联席保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,将0.6亿股(本次A股发行规模的5%)股票从网下回拨到网上。
回拨机制实施后本次发行的最终配售结构如下:网下配售3亿股,占本次发行规模的25%;其余9亿股向网上发行,占本次发行规模的75%。
回拨机制实施后,网下最终配售比例为0.828%;网上发行最终中签率为0.78002535%。
五、网下配售和网上发行结果
1、网下配售结果
本次网下配售对象获配股份的锁定期为3个月,锁定期自本次网上发行的股份在上海证券交易所上市交易之日起计算。网下配售所有获配投资者名单、获配股数及应退申购款金额情况列示如下: