一、预路演及初步询价情况
９月１１日至９月１３日，发行人及联席保荐人（主承销商）在北京、上海、深圳和广州，组织了多场“一对一”和团体推介会，共有１６７家询价对象在规定的时间内提交了合格的初步询价表。根据对询价对象提交的合格初步询价表的统计，报价区间总体范围为５．４０元/股－９．６０元/股。
二、发行数量、发行价格区间及确定依据
本次发行数量为不超过９，０００，０００，０００股。回拨机制启动前，网下发行股份不超过３，１５０，０００，０００股，约占本次发行数量的３５％；其余部分向网上发行，约为５，８５０，０００，０００股，约占本次发行数量的６５％。
发行人和联席保荐人（主承销商）根据初步询价的报价情况，并综合考虑发行人基本面、Ｈ股股价、可比公司估值水平及市场情况，确定本次发行的发行价格区间为人民币６．15元/股－６．45元/股（含上限和下限）。
此价格区间对应的市盈率区间为：
３０．15倍－31.62倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的２００６年净利润除以本次发行前的总股数计算）。
31.38倍－３２．91倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的２００６年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行９，０００，０００，０００股计算）。
三、关于网下发行和网上发行
有关本次网下发行的相关规定，请投资者参阅２００７年９月１４日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《中国建设银行股份有限公司首次公开发行Ａ股网下发行公告》（该公告也可从发行人网站ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ上查阅）。
本次发行网下申购的时间为２００７年９月１４日（Ｔ－１日）９：００至１７：００及９月１７日（Ｔ日）９：００至１５：００，网下申购价格区间为6.15元/股—6.45元/股。未参与初步询价或者参与初步询价但未提交有效报价的询价对象，不得参与网下累计投标询价和网下配售。参与网下申购的配售对象应全额缴付申购款，且必须在２００７年９月１７日（Ｔ日）１５：００前划出申购资金，配售对象必须确保申购资金于２００７年９月１７日（Ｔ日）１７：００之前汇至联席保荐人（主承销商）指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳申购资金的申购为无效申购，敬请投资者注意资金划转过程的在途时间。
有关本次网上发行的相关规定，请投资者参阅２００７年９月１４日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《中国建设银行股份有限公司首次公开发行Ａ股网上资金申购发行公告》（该公告也可从发行人网站ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ上查阅）。
网上申购时间为２００７年９月１７日（Ｔ日）上海证券交易所正常交易时间（上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００）。网上申购价格为6.45元/股。
发行人：中国建设银行股份有限公司
联席保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司
（排名不分先后） 中信证券股份有限公司
信达证券股份有限公司
2007年9月14日