重要提示
1、本次浙江山下湖珍珠集团股份有限公司（以下简称“山下湖”或“发行人”）首次公开发行不超过1,700 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]274号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为11.30元/股，发行数量为1,700 万股，其中，网下配售数量为340万股，占本次发行总量的20%；网上定价发行数量为1,360万股，占本次发行总量的80%。
3、本次发行的网下配售工作已于2007年9月17日结束。经立信会计师事务所有限公司验资，参与网下申购的配售对象已全额缴付申购资金。本次发行的配售过程已经上海市锦天城律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。
4、本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐人（主承销商）”）作为本次发行的保荐人（主承销商），根据《证券发行与承销管理办法》（证监会37号令）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。
根据最终收到的所有参与网下申购的配售对象提供的《浙江山下湖珍珠集团股份有限公司首次公开发行A 股网下申购表》以及配售对象申购款项付款凭证，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：
参与本次网下申购的配售对象共计119家，其申购总量381,800,000股，冻结资金4,314,340,000.00元人民币。 本次有效申购的配售对象为119家，有效申购总量为381,800,000 股，有效申购资金总额为4,314,340,000.00元人民币。
二、网下配售比例
本次发行中通过网下向配售对象定价配售的股票为340万股，有效申购为381,800,000 股，有效申购获得配售的比例为0.89051860%，认购倍数为112.29倍。
三、网下配售结果
获得配售的配售对象、获配数量和退款金额如下：
注：上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《网下网上发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
本次网下配售余股72股由保荐人（主承销商）认购。
四、冻结资金利息的处理
配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由保荐人（主承销商）按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。
五、持股锁定期限
配售对象的获配股票应自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3 个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
六、主承销商联系方式
上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）光大证券联系。具体联系方式如下：
联 系 人：熊莹、朱晓霞、刘余香、胡俊
电 话：021-50818887-207、295
传 真：021-50816909、50816913
浙江山下湖珍珠集团股份有限公司
2007年9月19日
光大证券股份有限公司
2007年9月19日