经中国证监会核准，恒源煤电将于近期发行4亿元可转换公司债券，存续期限为5年，第一年年利率1.5%，第二年年利率1.8%，第三年年利率2.1%，第四年年利率2.3%，第五年年利率2.5%。

　　自本次可转债发行结束之日起6个月后的第一个交易日至本次可转债到期日之间的交易日为转股期，即2008年3月24日至2012年9月24日之间的交易日（因转股价格进行调整并公告暂停转股的交易日除外）；初始转股价格为50.88元/股。

　　资料显示，恒源煤电本次可转债所募集的资金将用于收购大股东皖北煤电集团持有的安徽卧龙湖煤矿有限责任公司和安徽五沟煤矿有限责任公司100%的股权。募集资金项目完成后，恒源煤电可采储量将增加8,887万吨，两矿正式达产后将增加生产能力150万吨/年。根据皖北煤电集团的整体规划，恒源煤电未来将成为集团公司下属唯一经营煤炭业务的主体。