中银国际作为本次发行的保荐人（主承销商），将于２００７年９月２１日（Ｔ－１日）和２００７年９月２４日（Ｔ日）网下向配售对象配售（下称“网下配售”），同时于２００７年９月２４日网上向社会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）。上述发行的有关事项在《桂林广陆数字测控股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象定价配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》（下称“《网下网上发行公告》”）中说明，该《网下网上发行公告》刊登于２００７年９月２１日（Ｔ－１日）的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，并登载于巨潮网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
本次发行网下配售和网上发行同时进行，网下配售的时间为２００７年９月２１日（Ｔ－１日）９：００－１７：００和２００７年９月２４日（Ｔ日）９：００－１５：００，网上发行的时间为２００７年９月２４日（Ｔ日）９：３０－１１：３０、１３：００－１５：００（深圳证券交易所正常交易时间）。
现将本次发行初步询价结果公告如下：
一、询价对象的组织情况
在本次发行初步询价期间（２００７年９月１７日至２００７年９月１９日），中银国际相继在深圳、上海、北京举行了推介会。截止２００７年９月１９日１５：００时，中银国际共收到９５家询价对象反馈的初步询价对象表（剔除３家因超过提交询价表的截止时间而无效的报价），其中２０家证券投资基金管理公司、３７家证券公司、１８家信托投资公司、８家财务公司、１０家保险公司和２家ＱＦＩＩ。经统计，上述询价对象报价的全部区间为：８．８８元/股－１８元/股。
二、发行规模、发行价格及其确定依据
发行人和中银国际根据此询价结果并综合考虑发行人募集资金需求情况、所处行业、可比公司估值水平及市场情况，最终确定本次发行数量为１４５０万股，其中，网下向配售对象定价配售数量为２９０万股，占本次发行数量的２０％；网上以资金申购方式定价发行数量为１１６０万股，占本次发行总量的８０％；最终确定本次网下配售和网上发行的发行价格为１１．０９元/股。此价格对应的市盈率为：
１、２９．９７倍（每股收益按照２００６年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
２、２２．６３倍（每股收益按照２００６年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
三、网下配售
中银国际作为本次发行的保荐人（主承销商），于２００７年９月２１日（Ｔ－１日）９：００～１７：００及２００７年９月２４日（Ｔ日）９：００～１５：００接受配售对象的网下定价申购。本次网下配售的价格为１１．０９元／股，数量为２９０万股。只有参与初步询价的询价对象方可参与网下配售，名单见刊登在２００７年９月２１日（T-1日）《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《网下网上发行公告》。
参与网下申购的配售对象应全额缴付申购款，每一参与网下申购的配售对象必须在２００７年９月２４日（Ｔ日）１５：００前划出申购资金，同时向保荐人（主承销商）传真划款凭证复印件（请务必注明配售对象的全称和“广陆数测申购资金”字样）。配售对象必须确保申购资金于２００７年９月２４日（Ｔ日）１７：００时之前到达保荐人（主承销商）指定的银行账户。在此时间后到达的申购款视为无效。请投资者注意资金划转过程的在途时间。
四、网上发行
本次网上发行根据刊登于２００７年９月２１日（Ｔ－１日）《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《网下网上发行公告》实施。
网上发行日为２００７年９月２４日（Ｔ日），申购时间为９：３０－１１：３０、１３：００－１５：００（深圳证券交易所正常交易时间）。
网上申购价格为１１．０９元/股，网上申购代码为“００２１７５”。
五、保荐人（主承销商）联系方式
保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司
法定代表人：唐新宇
住所：北京市西城区金融大街２８号盈泰中心２号楼１５层
电话：（０１０）６６５７８９５８，（０１０）６６５７８９５９
传真：（０１０）６６５７８９８０
联系人：陈湄、江禹、罗浩、王磊
桂林广陆数字测控股份有限公司
中银国际证券有限责任公司
２００７年９月２１日