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除以上披露的高级管理人员持有本行股份外，本行董事、监事和其他高级管理人员均不存在持有本行股份的情况，并承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本行首次公开发行Ａ股股票招股说明书中的相同。
第二节 股票上市情况
一、本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定，按照上海证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供本行首次公开发行Ａ股股票上市的基本情况。
二、本行首次公开发行Ａ股股票（简称“本次发行”）经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］２８２号文核准。
三、本行Ａ股上市经上海证券交易所上证上字［２００７］１８０号文批准。
四、股票上市概况
１、上市地点：上海证券交易所
２、上市时间：２００７年９月２５日
３、股票简称：建设银行
４、股票代码：６０１９３９
５、本次发行完成后总股本：２３３，６８９，０８４，０００股
６、本次Ａ股发行的股份数：９，０００，０００，０００股
７、本次发行前股东所持Ｈ股股份的流通限制及期限
（１）汇金公司和中国建投的锁定承诺
根据汇金公司和中国建投于２００５年７月出具的承诺函，汇金公司和中国建投自发行人发行的股份首次在香港联交所主板公开挂牌交易之日起５年内（“锁定期”），未经发行人、中金公司和摩根士丹利三方书面同意，将不以任何方式直接或间接出售、要约出售、质押、出借、授予任何期权、转让和处置目前持有或在锁定期内将持有的任何发行人股份、权益或经济利益（包括但不限于通过受让、股份拆细、派送红股等方式增持的股份）。上述锁定期将于２０１０年１０月２６日到期。
（２）国家电网、宝钢集团和长江电力的锁定承诺
根据国家电网、宝钢集团和长江电力于２００５年７月出具的承诺函，自发行人发行的股份首次在香港联交所主板公开挂牌交易之日起２２个月内（“锁定期”），未经发行人、中金公司和摩根士丹利三方书面同意，国家电网、宝钢集团和长江电力将不以任何方式直接或间接出售、要约出售、质押、出借、授予任何期权、转让和处置目前持有或在锁定期内将持有的任何本行股份、权益或经济利益（包括但不限于通过受让、股份拆细、派送红股等方式增持的股份）。上述锁定期已于２００７年８月２６日到期。
（３）美国银行的锁定承诺
根据美国银行与汇金公司于２００５年６月１７日签署的《股份购买和期权协议》，以及发行人与美国银行同日签署的《投资协议》，除例外情况外，（ｉ）２００５年８月２９日向汇金公司购入的１７，４８２，２０９，３４６股股份（包括根据其后任何购买价调整而收购的任何股份）和在境外首次公开发行中购入的任何Ｈ股，在境外首次公开发行结束日起３年内未经发行人书面同意不得转让；（ｉｉ）因行使认购期权而向汇金公司购入的任何Ｈ股，自购入起至２０１１年８月２９日未经发行人书面同意不得转让；（ｉｉｉ）根据汇金公司授出的优先购买权购入的任何Ｈ股，自购买日起３年内未经发行人书面同意不得转让。
上述禁售安排的例外情况包括：（ｉ）转让股份予汇金公司、本行或本行子公司；（ｉｉ）集团内公司间的转让；（ｉｉｉ）根据任何出价收购、兼并、合并或经本行董事会批准或建议的类似交易进行及一般会向本行股东提呈的转让；（ｉｖ）在美国银行资产管理、信托、经纪、承销、买卖或证券交易业务的日常业务过程中订立，且并非为了避免禁售安排而进行的交易。
（４）富登金融的锁定承诺
根据发行人与富登金融于２００５年７月１日签署的《投资协议》以及汇金公司与富登金融同日签署的《股份购买协议》：（ｉ）２００５年８月２９日向汇金公司购入的股份和在境外首次公开发行中购入的任何Ｈ股，除集团内公司间的转让外，在境外首次公开发行结束日起１年内未经中金公司和摩根士丹利书面同意不得转让；（ｉｉ）除例外情况外，２００５年８月２９日向汇金公司购入的９，９０５，７４２，７５０股股份，未经汇金公司事先书面同意，不得于２００８年８月２９日前转让；（ｉｉｉ）在境外首次公开发行购入的任何Ｈ股股份，除集团内公司间的转让外，在境外首次公开发行结束日起１年内未经发行人事先书面同意不得转让。
８、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中网下向询价对象询价配售的２７亿股股份锁定期为３个月，锁定期自本次网上资金申购发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。
９、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次发行中网上资金申购发行的６３亿股股份无流通限制及锁定安排，自２００７年９月２５日起上市交易。
１０、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
１１、联席上市保荐人（排名不分先后）：中国国际金融有限公司、中信证券股份有限公司、信达证券股份有限公司
１２、财务顾问（排名不分先后）：建银国际咨询有限公司、中国建银投资证券有限责任公司
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人基本情况
１、发行人名称（中文）：中国建设银行股份有限公司
发行人名称（英文）：ＣＨＩＮＡ ＣＯＮＳＴＲＵＣＴＩＯＮ ＢＡＮＫ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ
中文简称：中国建设银行
英文简称：ＣＨＩＮＡ ＣＯＮＳＴＲＵＣＴＩＯＮ ＢＡＮＫ
英文缩写：ＣＣＢ
２、法定代表人：郭树清
３、成立日期：２００４年９月１７日
４、注册资本：２２４，６８９，０８４，０００元（本次发行前）
５、住所：中国北京市西城区金融大街２５号
邮政编码：１０００３２
６、经营范围：
吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。
７、主营业务：商业银行业务
８、所属行业：银行业
９、电话号码：（０１０）６６２１ ５５３３
１０、传真号码：（０１０）６６２１ ８８８８
１１、互联网网址：ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ
１２、电子信箱：ｉｒ＠ｃｃｂ．ｃｏｍ
１３、董事会秘书：陈彩虹
１４、董事、监事、高级管理人员
（１）董事
本行所有董事由股东大会选举产生，任期为三年，董事任期届满，可连选连任。本行目前共有董事１５名：
２００７年８月２３日本行２００７年第一次临时股东大会选举詹妮·希普利女士和黄启民先生为本行独立非执行董事，其任期自中国银行业监督管理委员会核准之日起算。
（２）监事
本行监事任期每届３年，任期届满可连选连任。本行股东代表监事和外部监事由股东大会选举，职工代表监事由职工民主选举。本行目前共有监事８名：
（３）高级管理人员
本行的高级管理人员如下：
董事会秘书陈彩虹先生的任职资格尚待银监会核准。
１５、董事、监事、高级管理人员持有本行股票、债券情况
本行董事会秘书陈彩虹先生在担任本行董事会秘书之前通过参加员工持股计划，间接持有本行Ｈ股股票１９，４１７股，陈彩虹先生所持股票受限于本行员工持股计划锁定期的限制，三年之内不得处置。
除以上披露的高级管理人员持有本行股份外，本行董事、监事和其他高级管理人员均不存在持有本行股份的情况。
截至目前，本行董事、监事、高级管理人员不持有本行债券。
二、控股股东情况
本行的控股股东为汇金公司。在本次发行前，汇金公司持有本行股份１３８，１５０，０４７，９０４股，占本行本次发行前股份总数的６１．４８％；在本次发行后，汇金公司持有本行股份１３８，１５０，０４７，９０４股，占本行本次发行后股份总数的５９．１２％。
汇金公司是经国务院批准、依据《公司法》设立的国有独资投资公司。公司由国家出资，代表国家依法行使对中国银行和本行等重点金融企业出资人的权利和义务。公司职能是国务院授权的股权投资，不从事其他任何商业性经营活动。
三、股东情况
１、本次发行后、上市前股东持股情况
２、本次发行后、上市前十大Ａ股股东持股情况
第四节 股票发行情况
一、发行数量：９，０００，０００，０００股
二、发行价格：６．４５元／股
三、发行方式：本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式，其中网下向询价对象配售２７亿股，网上向社会公众投资者发行６３亿股。
四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况
本次发行募集资金总额为５８０．５亿元。
毕马威华振会计师事务所对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于２００７年９月２０日出具了《中国建设银行股份有限公司验资报告》（ＫＰＭＧ－Ａ（２００７）ＣＲ Ｎｏ．００２８）。
五、发行费用
本次发行费用总额９３，１７１万元，包括：承销及保荐费用８７，０７５万元、申报会计师费用２，９５０万元、律师费用２９０万元、印花税２，８５６万元。
本次发行每股发行费用为０．１０元。
六、本次发行募集资金净额：５７１．２亿元。
七、发行后全面摊薄每股净资产：１．６４元（按照２００７年６月３０日经审计净资产加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）
八、发行后全面摊薄每股收益：０．２０元（按照２００６年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
第五节 其他重要事项
本行在招股意向书刊登日至上市公告书刊登前，没有发生可能对本行有较大影响的重要事项，具体如下：
１、本行主营业务目标进展情况正常。
２、本行所处行业和市场未发生重大变化。
３、本行接受或提供的产品及服务价格未发生重大变化。
４、本行与关联方未发生重大关联交易。
５、本行未进行重大投资。
６、本行未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。
７、本行住所没有变更。
８、本行董事、监事、高级管理人员没有变化。
９、本行未发生重大诉讼、仲裁事项。
１０、本行未发生除正常商业银行业务之外的重大对外担保等或有事项。
１１、本行的财务状况和经营成果未发生重大变化。
１２、本行未发生其他应披露的重大事项。
第六节 上市保荐人及其意见
一、联席上市保荐人基本情况（排名不分先后）
１、中国国际金融有限公司
地 址：北京市建国门外大街１号国贸大厦２座２８层
法定代表人：汪建熙
电 话：（０１０）６５０５ １１６６
传 真：（０１０）６５０５ １１５６
保荐代表人：王建阳、石芳
２、中信证券股份有限公司
地 址：深圳市罗湖区湖贝路１０３０号
法定代表人：王东明
电 话：（０１０）８４５８ ８８８８
传 真：（０１０）８４８６ ５０２３
保荐代表人：赵自兵、贾晓亮
３、信达证券股份有限公司
地 址：北京市西城区三里河东路５号中商大厦１０层
法定代表人：张志刚
电 话：（０１０）６４１８ ３１３４
传 真：（０１０）６４１８ １５６１
保荐代表人：徐克非、郑伟
二、联席上市保荐人的推荐意见
联席上市保荐人认为，发行人申请其Ａ股股票上市符合《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等国家法律、法规的有关规定，发行人Ａ股股票具备在上海证券交易所上市的条件。
中国建设银行股份有限公司
２００７年９月２４日