安徽恒源煤电股份有限公司
可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"恒源煤电"或"发行人"）发行40,000万元（40万手）可转换公司债券（以下简称"恒源转债"）网上、网下申购已于2007年9月24日结束。
根据2007年9月20日公布的《安徽恒源煤电股份有限公司可转换公司债券发行公告》，本公告一经刊出即视同已向有限售条件的恒源煤电股东送达获配及未获配信息。
发行人和保荐人（主承销商）国元证券有限责任公司根据网上和网下申购情况，现将本次恒源转债发行结果公告如下：
一、总体情况
根据2007年9月20日公告的《安徽恒源煤电股份有限公司可转换公司债券发行公告》的规定，本次恒源转债发行采取向原股东优先配售，原股东放弃优先配售后的余额在网上向一般社会公众投资者发售，剩余部分由承销团余额包销。
恒源转债本次发行40,000万元（40万手），发行价格为每张100元，申购价格为每张100元，每个账户最小认购单位为1手（1000元），发行日期为2007年9月24 日。网上申购资金经立信会计师事务所有限公司验资，网下申购过程经安徽天禾律师事务所现场见证，网下申购资金经立信会计师事务所有限公司验资。
二、向恒源煤电原股东优先配售
根据2007年9月20日公告的《安徽恒源煤电股份有限公司可转换公司债券发行公告》，无限售条件的股东通过上海证券交易所交易系统网上认购行使优先认购权，有限售条件的股东在保荐人（主承销商）国元证券有限责任公司处通过网下认购的方式行使优先认购权。发行人股东可优先认购的恒源转债数量为其在股权登记日收市后所持恒源煤电的股份数乘以1元后按1,000元/手转换成手数。
1、网上向无限售条件股东优先配售情况
根据上海证券交易所提供的网上配售信息，无限售条件的股东通过上海证券交易所交易系统网上申购代码“704971”，优先配售恒源转债67,506手，占本次发行总量的16.88%。
2、网下向有限售条件股东优先配售情况
有限售条件的股东在保荐人（主承销商）国元证券有限责任公司处通过网下申购家数为1家，优先配售恒源转债104,641手，占本次发行总量的26.16%。有限售条件的股东获配情况如下：
网上和网下向股权登记日2007年9月21日登记在册的恒源煤电原股东合计优先配售172,147手，占本次发行总量的43.04%。
三、网上向一般社会公众投资者发售情况
根据2007年9月20日公告的《安徽恒源煤电股份有限公司可转换公司债券发行公告》，原股东放弃优先认购后的余额部分采取网上向一般社会公众投资者发售。根据上述恒源煤电原股东的优先配售情况，本次最终确定的网上向一般社会公众投资者发售的恒源转债为227,853手，占本次发行总量的56.96%。
根据上海证券交易所提供的网上申购信息，本次网上一般社会公众投资者的有效申购数量为4,289,584手，中签率为5.31177382%。
保荐人（主承销商）国元证券有限责任公司将在2007年9月27日组织摇号抽签仪式，摇号结果将在2007年9月28日的《上海证券报》上公告。申购者根据中签号码，确认认购恒源转债的数量，每个中签号码只能认购1手（即1,000元恒源转债）。
四、上市时间
本次发行的恒源转债的具体上市时间将另行公告。
五、备查文件及联系方式
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2007年9月20日在《上海证券报》上刊登的《安徽恒源煤电股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书摘要》、《安徽恒源煤电股份有限公司可转换公司债券发行公告》。投资者可在上海证券交易所网站查阅（www.sse.com.cn）募集说明书全文。
1、发 行 人： 安徽恒源煤电股份有限公司
办公地址：安徽省淮北市濉溪县刘桥镇
联 系 人：王忠柱、祝朝刚
联系电话：0557-3986204、0557-3986224
传 真：0557-3986565
2、保荐人（主承销商）：国元证券有限责任公司
办公地址：安徽省合肥市寿春路179号国元证券大厦
联 系 人：贾梅、王钢、胡司刚、刘云霄
联系电话：0551-2207985
传 真：0551-2207363、0551-2207991
安徽恒源煤电股份有限公司
2007年9月27日
国元证券有限责任公司
2007年9月27日