07长电债成功发行
2007年09月28日 来源:上海证券报 作者:
⊙本报记者 秦媛娜
9月26日,由华泰证券保荐并承销的我国资本市场上的第一只公司债券———中国长江电力股份有限公司2007年第一期公司债券人民币40亿元成功发行。
本期公司债券得到了投资者的广泛认可,投资者群体包括保险机构、财务公司、基金公司、券商理财产品、法人机构投资者以及普通投资者等,几乎涵盖了交易所市场所有的投资者。“07长电债”的成功发行为未来公司债券的发行树立了标杆,也打开了公司债券市场化发行的大门。
据统计,网上发行社会公众投资者认购积极,获得了足额募集。该发行方式与新股申购完全不同,对同一证券账户不设认购次数的限制。另外,不向原股东优先配售及网上、网下同时发行的方式,给普通投资者参与公司债券提供了便利的条件。
网下发行则是根据簿记建档结果,由机构投资者与保荐人(主承销商)签订《网下认购协议》的方式进行。网下发行同样得到了机构投资者的追捧,获得了超额认购。