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福建七匹狼实业股份有限公司增发A股网下发行公告
保荐人（主承销商）： 华欧国际证券有限责任公司
重要提示
1、福建七匹狼实业股份有限公司本次增发不超过3000万股人民币普通股（A股）已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]300号文核准。
2、本次发行采取网上、网下定价发行的方式进行。经深圳证券交易所同意，网上发行由保荐人（主承销商）华欧国际证券有限责任公司通过深圳证券交易所交易系统进行。网下发行由保荐人（主承销商）华欧国际证券有限责任公司负责组织实施。
3、本次发行价格为26.25元/股，不低于招股意向书刊登日（T-2日）前二十个交易日七匹狼股票均价（收盘价的算术平均值）和前一个交易日均价（成交金额/成交量）的孰低值。
4、本次网下发行的对象为机构投资者。本公告中有关申购的具体规定仅适用于网下发行，有关网上发行事宜请参阅同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》的《福建七匹狼实业股份有限公司增发A股网上发行公告》。
5、本次发行不安排向公司原股东优先配售。
6、本次发行的网下部分设有最低申购数量限制。机构投资者每张《申购表》的申购下限为30万股，否则视为无效申购。
7、参与网下申购的机构投资者须缴纳申购款的20%作为申购定金。网下申购的投资者须在申购日2007年10月11日（T日）下午15:00时之前向保荐人（主承销商）指定的银行账户划出申购定金或申购款，并尽快向保荐人（主承销商）传真划款凭证，并须保证其应缴纳的申购定金或申购款在当日（T日）17:00时之前汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。
8、发行人和保荐人（主承销商）将根据网上、网下申购情况并结合发行人募集资金总额的筹资需求，协商确定最终发行总量，并于2007年10月16日（T＋3日）在《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司增发A股发行结果公告》中予以公布。
9、本次发行网上、网下预设的发行数量比例为30%：70%。如获得超额认购，发行人和保荐人（主承销商）将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数量进行双向回拨，以实现网下申购的配售比例与网上配售比例趋于一致。
10、本公告仅对投资者参加本次网下发行的有关事宜进行说明，不构成针对本次增发股票的任何投资建议。投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读于2007年10月9日（T－2日）刊登在《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》上的《福建七匹狼实业股份有限公司增发招股意向书摘要》。
11、本次发行的有关资料亦刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
释义
除非特别提示，以下词语在本发行公告中具有下列定义：
一、本次发行基本情况
1、发行股票的种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为1.00元。
2、发行数量
本次增发数量的上限为3000万股，最终发行数量将由发行人和保荐人（主承销商）根据网上网下的申购情况及发行人的筹资需求协商确定，并将在申购结束后通过发行结果公告披露。
3、发行地点
全国所有与深交所交易系统联网的各证券交易网点。
4、网下发行对象
本次网下发行对象为机构投资者。但参与网下认购的机构投资者的最低认购股数为30万股。机构投资者可自愿选择网上或网下的申购中的一种方式（如果投资者同时参加网上和网下申购，则网下申购部分将被视为无效申购）参与本次发行。
5、发行价格
本次发行价格为26.25元/股，不低于招股意向书刊登日（T-2日）前二十个交易日七匹狼股票均价（收盘价的算术平均值）和前一个交易日均价（成交金额/成交量）的孰低值。
6、本次发行不安排向公司原股东优先配售
7、网上、网下配售比例
本次发行网上、网下预设的发行数量比例为30%：70%。如获得超额认购，发行人和保荐人（主承销商）将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数量进行双向回拨，以实现网下申购的配售比例与网上配售比例趋于一致。详见本公告“二、本次发行配售方法”的相关内容。
8、本次发行的重要日期及停牌安排
上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
9、除权安排
本次发行不作除权安排，增发股份上市流通首日七匹狼股票不设涨跌幅限制。
10、上市时间
本次增发发行的股票不设持有期限制。本次增发结束后，发行人将尽快办理增发股份上市的有关手续。具体上市时间将另行公告。
11、承销方式
保荐人（主承销商）华欧国际证券有限责任公司采用余额包销方式承销。
二、本次发行配售方法
在本次发行申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将合并统计网上和网下的有效申购情况，然后根据整体申购情况以及发行人的筹资需求，协商确定本次发行的最终发行数量。符合本次发行办法规定的有效申购（包括网下及网上申购）将按照如下原则获得配售：
1、有效申购总量小于或等于总发行量，所有申购均按其有效申购量获得足额配售。投资者认购后的余额由承销团包销。
2、有效申购总量大于总发行量（即出现了超额认购的情况）时：
所有有效申购将按以下方法进行配售：
本次发行将按以下原则进行发售：网下申购的配售比例与网上通过“072029”申购代码进行申购的配售比例趋于一致，即 a≈b。配售股数只取计算结果的整数部分，网上发行的不足1股的零股累积后由主承销商包销。网下发行的不足1股的零股累积后按以下规则顺序分配：
1、申购数量最大的机构投资者；
2、若申购数量最大的机构投资者多于一个，则在其中选择机构全称首个字的拼音字母顺序靠前的机构；若依然多于一个，则在其中选择机构全称第二个字的拼音字母顺序靠前的机构；以此类推。
三、申购数量的规定
1、参与网下认购的机构投资者的最低认购股数为30万股，超过30万股的必须是10万股的整数倍。每个机构投资者网下申购的申购数量上限为2100万股。投资者应遵守有关法律、法规关于投资者申购及持有数量的限制并自行承担法律责任。证券投资基金及基金管理公司应遵守法律、法规关于申购及持有数量的限制及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。最终的配售结果确定后，投资者持股如达到法律法规及相关规定应及时履行信息披露义务的，须及时履行信息披露义务。（下转D7版）