|
注册地址： 上海市浦东新区商城路618号
股票简称/股票代码： 振华港机/600320
振华B股/900947
注册地址： 上海市浦东南路3470号
招股意向书公告日期： 2007年10月11日
声明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。
招股意向书全文同时刊载于上海证券交易所网站
第一节 本次发行概况
一、本次发行的基本情况
（一）发行人基本情况简介
（二）本次发行概要
1、本次发行核准情况
本次发行经公司2007年3月15日召开的三届二十一次董事会会议形成决议，并经2007年4月10日召开的2007年度第一次临时股东大会表决通过，董事会决议及股东大会决议已分别于2007年3月17日和4月12日公告。
本次增发已经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007] 346号文核准。
2、证券发行类型
人民币普通股（A股）
3、证券发行数量
公司股东大会批准本次增发数量不超过20,000万股，最终发行数量将由发行人和保荐人（主承销商）根据网上和网下的申购情况及发行人的筹资需求协商确定，并将在申购结束后通过发行结果公告披露。
4、证券面值
人民币1.00元
5、定价方式及发行价格
本次发行价格为29.08元/股，为招股意向书披露前20个交易日的股票收盘价均价。
6、预计募集资金总额（含发行费用）
本次发行预计募集资金36.5亿元。
7、预计募集资金净额
本次发行预计募集资金净额为【 】亿元。
8、募集资金专项存储的账户
开户银行：中国工商银行上海市分行第二营业部
户名：上海振华港口机械（集团）股份有限公司
帐号：1001190729016249567
（三）发行方式与发行对象
1、发行方式
本次发行采取网上、网下定价发行的方式进行。
本次发行将向公司原股东优先配售。公司原股东最大可按其股权登记日2007年10月12日收市后登记在册的持股数量以10：0.684的比例行使优先认购权，即最多可优先认购125,457,638股。
2、发行对象
在上海证券交易所开设A股股东账户的境内自然人、法人、证券投资基金
以及符合中国证监会规定的其他投资者等（国家法律、法规、规章和政策禁止者除外）。
（四）承销方式与承销期
本次发行保荐机构（主承销商）组织承销团以余额包销的方式承销；承销起止期限自：2007年10月11日———2007年10月25日。
（五）发行费用概算
根据募集资金数额初步估算本次发行费用为【 】，如下：
上述推介费用包括：宣传费180万元，推介会议费60万元，资料印刷费20万元，差旅费40万元，推介费为预估金额，根据实际推介情况可能会发生增减。
（六）发行承销时间安排：
以上日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
本次增发结束后，新增股份将申请于上海证券交易所上市。
（七）本次发行证券的上市流通
本次发行各类投资者持有期的限制为：
1、参与优先配售的公司原股东无持有期限制。
2、参与本次增发网上发行的投资者无持有期限制。
3、参与本次增发网下发行的投资者持有期限制情况参见网下发行公告。
本次增发结束后，发行人将尽快办理增发股份上市的有关手续。具体上市时间将另行公告。
二、本次发行的有关机构
（一）发行人：上海振华港口机械（集团）股份有限公司
法定代表人：周纪昌
办公地址： 上海市浦东南路3470号
联系电话： 021－58396666
传真： 021－58399555
联系人： 王珏、李敏
（二）保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
法定代表人：祝幼一
办公地址： 上海市延平路135号
联系电话： 021-62580818
传真： 021-62531028
项目主办人：陈于冰
保荐人： 叶可、饶慧民
经办人： 张建华、饶康达
（三）分销商
1、第一创业证券有限责任公司
法定代表人：刘学民
办公地址： 北京西城区月坛南街甲一号东方亿通大厦4层
联系电话： 010-68059588-6132
传真： 010-68059099
联系人： 吉路
2、广州证券有限责任公司
法定代表人：吴志明
办公地址： 广州市先烈中路69号东山广场主楼五楼
联系电话： 020-87322668-313
传真： 020-87325030
联系人： 胡瑜萍
3、上海远东证券有限公司
法定代表人：田德军
办公地址： 上海市浦东南路256号华夏银行大厦5楼
联系电话： 021-58788888-320、340
传真： 021-68865582
联系人： 谭英、郑小平
4、中国民族证券有限责任公司
法定代表人：赵大建
办公地址： 北京市西城区金融街广成街4号金宸国际公寓2号楼
联系电话： 010-66210775-809
传真： 010-66210717
联系人： 史琳
（四）发行人律师：国浩律师集团（上海）事务所
负责人： 管建军
办公地址： 上海市南京西路580号31楼
联系电话： 021-52341668
传真： 021-52341670
联系人： 方杰、汤怡燕
（五）审计机构：普华永道中天会计师事务所有限公司
负责人： 杨志勤
办公地址： 上海市湖滨路202号11楼
联系电话： 021-61233715
传真： 021-61238800
联系人： 王笑、戚铮浩
（六）申请上市证券交易所：上海证券交易所
法定代表人：朱从玖
办公地址： 上海市浦东南路528号
联系电话： 021-68808888
传真： 021-68811782
（七）收款银行：中国工商银行股份有限公司上海市分行营业部
负责人： 邵烨炜
办公地址： 上海市中山东一路24号
联系电话： 021-63211678*4079、63231454
传真： 021-63214882
联系人： 王萌翊
第二节 主要股东情况
截至2007年6月30日，公司股本总额为308,184万股，公司前十名股东持股情况如下：
第三节 财务会计信息及管理层讨论分析
一、最近三个会计年度及最近一期的财务会计资料
以下资料引自经普华永道中天会计师事务所有限公司审计的本公司2004年—2006年财务报告以及未经审计的本公司2007年半年度财务报告。
资产负债表
单位：人民币元
资产负债表（续）
单位：人民币元
利润表
单位：人民币元
现金流量表
单位：人民币元
所有者权益变动表
单位：人民币元
2、新会计准则下公司最近一期的比较式财务报表
资产负债表
单位：人民币元
资产负债表（续）
单位：人民币元
利润表
单位：人民币元
现金流量表
单位：人民币元
股东权益表